000507 深市 珠海港

          珠海港股份有限公司

    （住所：珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公）

2021 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公
          司 债 券 （第一期）

              发行公告

                  牵头主承销商

                （上海市广东路 689 号）

                      联席主承销商

 上海市静安区天目西路128号19层  北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰
            1902室                      国际中心A座15层

                      2021 年 10 月


    发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

                      重要事项提示

  1、珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 10
月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1971 号文核准公开发行面值不超过 10.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

  2、发行人本次债券采取分期发行的方式，发行人于 2020 年 7 月 30 日完成
珠海港股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发
行，发行金额 4.00 亿元，发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权，债券简称为“20 珠海 01”，债券代码为“149188.SZ”。
  珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“21 珠港 01”，债券代码为“149667”。本期债券发行规模不超过 6.00 亿元，每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行申购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资者申购或买入的交易行为无效。

  4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
595,663.47 万元（2021 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口
径资产负债率为 59.25%，母公司口径资产负债率为 64.48%；发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 21,789.10 万元（2018 年度、2019 年度和 2020
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 16,878.68 万元、22,197.43 万元和26,291.20 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交
易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  6、期限及品种：本期债券期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

  7、调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  9、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  10、担保情况：本期债券为无担保债券。

  11、本期债券的询价区间为 3.2%-4.2%，发行人和主承销商将于 2021 年 10
月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和联席主承销商将于 2021 年 10 月 18 日（T 日）在深圳交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  12、本期债券发行采取网下面向合格投资者中的机构投资者发行询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

  13、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者中的机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申
购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万
元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

  14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  16、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA+级，不符合进行质押式回购交易的基本条件。

  17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  19、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。

  20、本期债券的主承销商及其关联方可以认购本期债券，主承销商确认本期债券认购程序合规，报价公允。


                          释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
 发行人、公司、本公司、 指 珠海港股份有限公司
 珠海港
 牵头主承销商/簿记管
 理人/债券受托管理人/ 指 海通证券股份有限公司
 海通证券

 联席主承销商        指 华金证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限
                        责任公司

 本期债券            指 珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
                        发行公司债券（第一期）

 本期发行            指 本期债券的公开发行

 中国证监会          指 中国证券监督管理委员会

 深交所              指 深圳证券交易所

 证券登记机构、中国证
 券登记公司深圳分公 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 司

 承销团              指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的
                        总称

                        发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作
 募集说明书          指 的《珠海港股份有限公司2021年面向合格投资者
                        公开发行公司债券（第一期）募集说明书》

 《管理办法》        指 《公司债券发行与交易管理办法》

 元                  指 人民币元

 专业投资者          指 在登记公司开立证券账户且符合《证券法》及相关
                        法律法规规定的专业投资者

 《网下利率询价及认    《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公
 购申请表》          指 开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申
                        请表》

                        发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间
                        后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记
 簿记建档            指 管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承
                        销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模
                        及发行利率的过程

 计息年度            指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息
                        日的前一个自然日止

 年度付息款项        指 本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年
                        度利息的款项

                        中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香
 法定节假日或休息日  指 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定
                        节假日或休息日）


 工作日              指 中华人民共和国商业银行对公营业日（不包含法
                        定节假日或休息日）

一、本期发行基本情况

  1、发行主体：珠海港股份有限公司

  2、债券全称：珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“21 珠港 01”。

  3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 10.00 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过 6.00 亿元。

  4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
  5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附