证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-114
中润资源投资股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
主要差异情况的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）于2018年5月28日公告了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件，2018年10月24日公告了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案修订稿”）及相关文件。重组预案与重组预案修订稿之间存在差异和调整，现就重组预案与重组预案修订稿内容的差异情况说明如下：
重组预案章节 重组预案修订稿章节 主要差异说明
1.置出资产由三项应收款项调整为一项应收
款项；调整了发行股份的定价基准日及发行
价格；调整了发行股份和支付现金购买资产
的标的公司股权比例、交易对价、支付方式；
调整了交易对方所获股份的锁定期；
重大事项提示 重大事项提示 2.更新募集配套资金用途；
3.更新了本次交易的决策和审批程序；
4.更新了上市公司控股股东对本次重组的原
则性意见及上市公司控股股东、一致行动人
及董事、监事、高级管理人员的股份减持计
重组预案章节 重组预案修订稿章节 主要差异说明
划；
5.更新了本次交易中相关各方作出的重要承
诺。
重大风险提示 重大风险提示 更新了与本次交易相关的风险。
1.更新了本次交易的决策和审批程序；
2.置出资产由三项应收款项调整为一项应收
款项；
3.调整了发行股份和支付现金购买资产的标
第一章本次交易概 的公司股权比例、交易对价、发行股份价格、
述 第一章本次交易概述 支付方式及交易对方所获股份的锁定期；
4.更新了募集配套资金的用途，增加了募投
项目的具体投资明细、测算依据和测算过
程；
5.更新了本次交易对上市公司股权结构的影
响。
第二章上市公司基 第二章上市公司基本 更新了部分表述及补充上市公司2018年1-6
本情况 情况 月的主要财务数据。
第三章交易对方基 第三章交易对方基本 补充了交易对方最近一期主要财务数据。
本情况 情况
第四章置出资产基 第四章置出资产基本 置出资产由由三项应收款项调整为一项应
本情况 情况 收款项，删除了其余两项应收款项的资料。
1.补充了标的资产历史沿革；
2.补充了标的资产最近三年进行的股权转
让、增资情况；
3.补充了标的资产最近一期财务数据；
4.补充了标的资产与同行业公司的毛利率比
第五章标的资产基 第五章标的资产基本 较情况；
本情况 情况
5.补充了标的资产报告期内前五大供应商和
前五大客户情况；
6.更新了标的资产下属企业最近一期未经审
计的主要资产总额、净资产额、营业收入、
净利润情况；
7.更新了标的资产主要资产的权属状况、主
要负债情况及对外担保情况；
重组预案章节 重组预案修订稿章节 主要差异说明
8.补充了标的资产商业模式、核心竞争力、
所处行业情况、开展业务所需的资质。
1.置出资产由三项应收款项调整为一项应收
第六章置出资产定 第六章置出资产定价 款项；
价情况与置入资产预 情况与标的资产预估
估作价情况 作价情况 2.更新了未来收益预估结果及各项数据预
测。
补充了《<关于深圳市零兑金号黄金供应链
第七章本次交易主 第七章本次交易主要 服务有限公司的附条件生效的重大资产置
要合同 合同 换及发行股份购买资产框架协议>之补充协
议》相关内容。
1.更新了本次交易对上市公司股权结构的影
第八章本次交易对 第八章本次交易对于 响；
于上市公司的影响 上市公司的影响 2.补充了2018年1-5月份零兑金号未经审计
的归母净利润数。
1.补充披露了“置出资产的相关风险”；
2.补充披露了“交易完成后可能增加上市公
第九章风险因素 第九章风险因素 司及业绩承诺无法实现可能导致上市公司
商誉大幅减值的风险”。
3.补充披露了“交易对方业绩补偿无法完全
覆盖补偿责任的风险”。
第十章其它重要事 1.更新了部分内容的表述；
项 第十章其它重要事项
2.补充披露“业绩补偿的充分性”。
第十一章独立董事 第十一章独立董事及
及独立财务顾问关于 独立财务顾问关于本 更新了部分表述。
本次交易的意见 次交易的意见
第十二章上市公司 第十二章上市公司及 更新了上市公司及全体董事对重组预案修
及全体董事声明 全体董事声明 订稿的声明。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
