证券代码:000504 证券简称:南华生物
南华生物医药股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：18,449,197 股
2、发行价格：14.96 元/股
3、募集资金总额：275,999,987.12 元
4、募集资金净额：271,105,223.71 元
二、新增股份的上市时间
1、股票上市数量：18,449,197 股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 10 日（上市首日），上市首日不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份中，湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）认购的股份自本次发行结束并上市之日起 18 个月内不得转
让，自 2024 年 1 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行时间...... 8
四、发行方式...... 8
五、发行数量...... 8
六、定价基准日、发行价格及定价原则...... 8
七、募集资金和发行费用...... 9
八、募集资金到账及验资情况...... 9
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9
十、新增股份登记情况...... 10
十一、发行对象...... 10 十二、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 11
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 12
第三节 本次新增股份上市情况...... 13
一、新增股份上市批准情况...... 13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
三、新增股份的上市时间...... 13
四、新增股份的限售安排...... 13
第四节 股份变动情况及其影响...... 14
一、本次发行前后前十名股东情况...... 14
二、股本结构变动情况...... 15
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
四、本次发行对主要财务指标的影响...... 15
第五节 财务会计信息 ...... 17
一、报告期内主要财务数据...... 17
二、管理层讨论与分析...... 18
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 20
一、保荐人（主承销商）...... 20
二、发行人律师...... 20
三、审计及验资机构...... 20
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 21
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
第八节 其他重要事项 ...... 22
第九节 备查文件 ...... 23
一、备查文件...... 23
二、查阅地点、时间...... 23
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、南华生物 指 南华生物医药股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 南华生物医药股份有限公司向特定对象发行 A
股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《公司章程》 指 《南华生物医药股份有限公司章程》
西部证券、保荐人（主承销商） 指 西部证券股份有限公司
律师、发行人律师 指 湖南湘军麓和律师事务所
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中部分合计数与各单项数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 南华生物医药股份有限公司
公司英文名称 Landfar Bio-medicine Co.,Ltd
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 南华生物
股票代码 000504
成立时间 1991年10月18日
注册资本（本次发 311,573,901.00元
行前）
注册资本（本次发 330,023,098.00元
行后）
法定代表人 杨云
注册地址 长沙市高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼
电话 0731-85810285
传真 0731-85810285
互联网网址 www.landfar.cn
电子邮箱 nhsw@landfar.cn
生物资源、干细胞和免疫细胞储存及生物转化医学技术服务；生命科学
技术、组织工程技术及其他生物医药技术研发及产业化；以自有资产进
行生物技术产业、健康产业投资，投资咨询（不得从事吸收存款、集资
收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；药品制
造（不含危险化学品及监控品）；化妆品、保健用品、生物制品的生产
经营范围 和销售；干细胞生物医学领域的基础和应用研究，干细胞为基础的再生
医学的科研和技术研发；生物试剂、生物医疗器械、生物食品、保健品、
基因技术、蛋白技术的研发；医学检验技术开发、技术咨询、技术服务；
医疗器械、医疗用品及器材、化学试剂及日用化学产品的销售；企业管
理咨询、商务信息咨询、财务咨询（不得从事代理记账）；市场营销策
划，企业形象策划，展示展览服务；房地产开发经营；自有房产的物业
管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 3 月 22 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并提请股东大会审议。
2022 年 4 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 21 日，公司召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》等议案。
2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 7 月 12 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于南华生物医药
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上
市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 8 月 24 日，中国证监会出具《关于同意南华生物医药股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1930 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期 12 个月。
（三）发行过程
2023 年 12 月 22 日，发行人及主承销商向本次发行对象财信产业基金发出
了《南华生物医药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求其根据《缴款通知书》向西部证券指定的银行
账户足额缴纳认购款项。截至 2023 年 12 月 25 日 15:00 止，财信产业基金已按
照《缴款通知书》的要求全额缴纳认购款项。经保荐人（主承销商）及湖南湘军麓和律师事务所核查，认购邀请文件的内容及发送过程、本次发行的发行对象、发行过程均符合《承销管理办法》《注册管理办法》《业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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