证券代码：000503 证券简称：国新健康
国新健康保障服务集团股份有限公司
China Reform Health Management and Services Group Co.,
Ltd.
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联席主承销商
北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室
二〇二三年十二月
特别提示
一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：80,413,268 股
2、发行价格：9.88 元/股
3、募集资金总额：794,483,087.84 元
4、募集资金净额：782,492,273.36 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：80,413,268 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 13 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，国新发展认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次向特定对象
发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 13 日（上市
首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
释 义...... 5
第一节 公司基本情况...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、发行时间...... 10
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格...... 10
七、募集资金情况...... 10
八、验资情况......11
九、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况......11
十、新增股份登记托管情况...... 12
十一、发行对象认购股份情况...... 12
十二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见... 17
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的基本情况...... 19
三、新增股份上市时间...... 19
四、新增股份限售安排...... 19
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、与本次发行相关的股份变动情况表...... 20
二、本次发行前公司前十名股东情况...... 20
三、本次发行后公司前十名股东情况...... 20
四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
五、本次发行对公司的影响...... 21
六、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
第五节 主要财务数据与财务指标...... 23
一、主要财务数据...... 23
二、管理层讨论与分析...... 24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、保荐人（联席主承销商）...... 26
二、联席主承销商...... 26
三、发行人律师事务所...... 26
四、审计机构...... 27
五、验资机构...... 27
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 28
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第八节 其他重要事项 ...... 29
第九节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查阅时间...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容
公司、上市公司、国新健 指 国新健康保障服务集团股份有限公司
康、发行人
本上市公告书 指 《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发
行股票新增股份变动报告及上市公告书》
本次发行、本次向特定对 指 国新健康保障服务集团股份有限公司本次向特定对象
象发行 发行 A 股股票的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的国新
健康人民币普通股股票
公司章程 指 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》
发行方案 指 《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发
行股票发行方案》
认购邀请书 指 《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
中海恒、控股股东 指 中海恒实业发展有限公司，国新健康控股股东
中国国新、实际控制人 指 中国国新控股有限责任公司，国新健康实际控制人
国新发展 指 国新发展投资管理有限公司，为公司实际控制人中国国
新的全资子公司，公司关联方
壹永科技 指 北京壹永科技有限公司
神州博睿 指 神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）
银河证券、中国银河证 指 中国银河证券股份有限公司
券、保荐人
联席主承销商 指 中国银河证券股份有限公司、国新证券股份有限公司
发行人律师 指 北京观韬中茂律师事务所
大信会计师、审计机构、 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
股东大会 指 国新健康保障服务集团股份有限公司股东大会
董事会 指 国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
报告期末 指 2023 年 9 月 30 日
释义项 指 释义内容
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称： 国新健康保障服务集团股份有限公司
英文名称： China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.
法定代表人： 杨殿中
注册资本（发行前）： 906,413,204 元
实缴资本（发行前）： 906,413,204 元
设立日期： 1987 年 8 月 28 日
上市日期： 1992 年 11 月 30 日
注册地址： 山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 44 栋 401 户
办公地址 北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号
统一社会信用代码： 914600002012808546
电话号码： 010-57825201
传真号码： 010-57825300
邮政编码： 100028
健康管理、慢性疾病管理网络系统的开发及维护；健康干预、
健康咨询服务；健康科技项目开发；健康产品研发；互联网信
息服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；软件开发；
集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；软件和信息
技术的运行维护；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服
经营范围： 务；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务
中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项
目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络
软、硬件及配套设备、元器件的销售；资产管理（不含金融资
产）；投资策划咨询服务；旅游资源开发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注：公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 2,650,336 股限制性股票回购注销登记事宜，公司总股本变更为 903,762,868 股。截至本上市公告书出具日，公司尚待办理本次回购注销限制性股票的工商变更登记程序。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
1、董事会审议过程
2022 年 9 月 23 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》《关于非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案的议案》
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