证券代码：000503 证券简称：国新健康
国新健康保障服务集团股份有限公司
China Reform Health Management and Services
Group Co., Ltd.
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联席主承销商
北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室
二〇二三年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
杨殿中 李永华 姜开宏 陈 涛
刘英杰 孙迪草 王秀丽 白 彦
孙洁
全体监事签名：
沈治国 李岩 夏坤
非董事高级管理人员签名：
孙立群 袁洪泉 王文长 王中胜
刘新星
国新健康保障服务集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 .........................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 12
一、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................... 12
二、本次发行概要............................................................................................................ 14
三、本次发行的发行对象情况 ..................................................................................... 19
四、本次发行的相关机构情况 ..................................................................................... 27第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................... 29
二、本次发行对公司的影响.......................................................................................... 30第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................................................................................................................. 32
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ............................................................... 32
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ............................................................... 32第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................................................................................. 33第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 34
保荐人（联席主承销商）声明 ..................................................................................... 34
联席主承销商声明............................................................................................................ 35
发行人律师声明 ................................................................................................................. 36
审计机构声明..................................................................................................................... 37
验资机构声明..................................................................................................................... 38第六节 备查文件 ....................................................................................................... 39
一、备查文件..................................................................................................................... 39
二、查询地点..................................................................................................................... 39
三、查询时间..................................................................................................................... 39
释 义
释义项 指 释义内容
公司、国新健康、发行人 指 国新健康保障服务集团股份有限公司
本发行情况报告书 指 《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发
行股票发行情况报告书》
本次发行、本次向特定对 指 国新健康保障服务集团股份有限公司本次向特定对象
象发行 发行 A 股股票的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的国新
健康人民币普通股股票
发行方案 指 《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发
行股票发行方案》
中海恒、控股股东 指 中海恒实业发展有限公司，国新健康控股股东
中国国新、实际控制人 指 中国国新控股有限责任公司，国新健康实际控制人
国新发展 指 国新发展投资管理有限公司，为公司实际控制人中国国
新持有 100%股权的全资子公司，公司关联方
银河证券、保荐人 指 中国银河证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国银河证券股份有限公司、国新证券股份有限公司
发行人律师、观韬中茂律 指 北京观韬中茂律师事务所
师
大信会计师、审计机构、 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
股东大会 指 国新健康保障服务集团股份有限公司股东大会
董事会 指 国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
《国新健康保障服务集团股份有限公司与国新发展投
《认购协议》 指 资管理有限公司关于向特定对象发行股票附条件生效
的股份认购协议》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
1、董事会审
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