吉林化纤股份有限公司
2017年度非公开发行股票预案
（修订稿二）
二零一八年九月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、2017年11月16日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过本次非公开发行募集资金投资项目；2017年12月15日，公司2017年第二次临时股东大会决议通过本次非公开发行方案；2017年12月6日，吉林省国资委批准了本次非公开增发方案；2018年8月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本次非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2、本次发行对象为不超过10名特定投资者。发行对象范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。发行对象将在公司取得本次发行核准批文后根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先原则确定。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
3、本次非公开发行股票数量为不超过39,380万股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币22亿元。在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次非公开发行议案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在前述发行底价基础上，最终发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
5、本次非公开发行A股股票募集资金总额为不超过人民币22亿元，扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于12万吨生物质短纤维项目、1.5万吨差别化连续纺长丝一期工程项目和6万吨莱赛尔纤维项目。
若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、实施进度和金额等进行适当调整。
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。
6、本次非公开发行对象为不超过10名的特定对象投资者。
7、认购对象认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
8、本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
9、本次非公开发行股票发行完毕后，不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
10、本预案已在第四章“公司利润分配政策及相关情况”中对公司利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。
11、本次非公开发行股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
12、因二级市场价格波动，本次非公开发行股票完成后，公司可能面临实际募集资金少于预计募集金额的风险。在募集资金存在缺口的情况下，公司将分步实施募投项目建设，并通过使用内部积累形成的自有资金以及债务融资渠道筹措的资金以满足后期项目的建设。虽然公司补足资金缺口能力较强，但仍面临因资金不足影响募投项目进展的风险。此外，如果实际募集资金与拟投入募集资金总额缺口较大导致公司需要债务融资补足，将导致公司财务费用增加，进而对公司利润产生影响。
目录
目录.................................................................................................................................................. 5
释义.................................................................................................................................................. 7
第一章本次非公开发行方案的概要 ............................................................................................... 8
一、发行人的基本情况 ........................................................................................................... 8
二、本次发行的背景与目的 ................................................................................................... 8
三、非公开发行股票的价格及定价原则、发行数量、发行对象和限售期..................... 10
四、募集资金投向 ................................................................................................................. 11
五、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 12
七、本次发行取得批准的情况及尚须呈报批准的程序..................................................... 12
第二章董事会关于本次募集资金运用的可行性分析................................................................. 14
一、募集资金投资计划 ......................................................................................................... 14
二、募集资金投资项目可行性分析 ..................................................................................... 19
第三章公司利润分配政策及相关情况 ......................................................................................... 22
一、利润分配政策 ................................................................................................................. 22
二、最近3年现金分红金额及比例 ..................................................................................... 23
三、未分配利润使用安排情况 ............................................................................................. 24
第四章董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析................................................. 26
一、本次发行对公司业务、章程、股东结构和高级管理人员的影响............................. 26
二、本次发行对上市公司财务状况、盈利能力及现金流量变动的影响......................... 26
三、本次发行后公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况 ................................................................................................................. 27
四、本次发行不会导致公司资金、资产被控股股东及其关联方占用或公司为控股股东及
其关联方提供担保的情形 ..................................................................................................... 28
五、本次发行对公司资产负债结构的影响......................................................................... 28
六、本次发行完成后，公司是否符合上市条件................................................................. 28
七、与本次股票发行相关的风险 ......................................................................................... 28
第五章本次非公开发行摊薄即期回报相关事项.......
