吉林化纤股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保 荐 机构（牵 头主承销商）
联席主承销商
二〇二二年七月
吉林化纤股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：290,556,900 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：4.13 元/股
募集资金总额：1,199,999,997.00 元
募集资金净额：1,181,752,072.52 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：290,556,900 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：2022 年 7 月 27 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，在此之
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
第一节发行人基本情况......7
第二节本次发行基本情况......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行基本情况...... 9
三、本次发行的发行对象...... 14
四、本次发行的相关机构...... 23
第三节本次发行前后公司相关情况......27
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 29
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析......32
一、主要财务数据及财务指标...... 32
二、财务状况分析...... 32
三、盈利能力分析...... 33
四、偿债能力分析...... 34
五、资产周转能力分析...... 37
六、现金流量分析...... 37
第五节 本次募集资金运用......39
一、本次募集资金使用概况...... 39
二、募集资金投资项目基本情况...... 39
三、募集资金专项存储相关措施...... 39第六节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......42
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 42
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 42
第七节新增股份的数量及上市流通安排......44
第八节备查文件 ......45
一、备查文件...... 45
二、备查文件的查阅...... 45
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
吉林化纤、发行人、公司 指 吉林化纤股份有限公司
化纤集团 指 吉林化纤集团有限责任公司
吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行A股
本次发行、本次非公开发行 指
股票的行为
保荐机构（牵头主承销商）、
指 华金证券股份有限公司
华金证券
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购邀
《认购邀请书》 指
请书》
《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票申购报
《申购报价单》 指
价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《吉林化纤股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年
《实施细则》 指
修订）
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月
第一节 发行人基本情况
公司中文名称：吉林化纤股份有限公司
公司英文名称：JilinChemical Fibre Stock Co., Ltd.
A 股股票简称：吉林化纤
A 股股票代码：000420
设立日期：1993 年 5 月 8 日
上市日期：1996 年 8 月 2 日
公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
办公地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
法定代表人：宋德武
注册资本：2,168,311,443 元（本次发行前）
2,458,868,343 元（本次发行后）
电话：0432-63502331
传真：0432-63502329
电子信箱：jihx@jlcfc.com
公司经营范围：粘胶纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 11 月 3 日，公司第九届董事会第二十三次会议逐项审议通过了
关于公司非公开发行股票方案的议案。
2、2021 年 11 月 26 日，公司 2021 年第三次临时股东大会逐项审议通过了
关于公司非公开发行股票方案的议案。
（二）本次发行监管部门核准程序
1、2022 年 3 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对吉林化纤申请的非公
开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2022 年 4 月 12 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2022]689 号核
准批复。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 5 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华金证券
股份有限公司代收吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》
（中准验字[2022]2045 号），审验确认截至 2022 年 7 月 4 日 12 时 00 分止，保
荐机构（牵头主承销商）本次发行专用收款账户收到吉林化纤非公开发行股票认购资金总额人民币 1,199,999,997.00 元。
2022 年 7 月 5 日，保荐机构（牵头主承销商）向发行人指定的本次募集资
金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2022 年 7 月 6 日，中
准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票
验资报告》（中准验字[2022]2044 号），审验确认截至 2022 年 7 月 5 日 14 时
29 分止，吉林化纤共计募集货币资金人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,247,924.48 元（不含增值税），吉林化纤实际募集资金净额为人民币 1,181,752,072.52 元，其中计入“股本”人民币 290,556,900.00 元，计入
“资本公积－股本溢价”人民币 891,195,172.52 元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 290,556,900 股。
（三）发行价格
本次非公开发行价格为4.13元/股。
本次发行定价基准日为发行期首日（2022年6月24日），本次发行价格不低 于定价基准日前20个交易
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