吉林化纤股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二二年七月
声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
全体董事签章页：
宋德武 孙玉晶 金东杰
周东福 杜晓敏 曲大军
刘 杨 徐樑华 丁晋奇
吕晓波 李金泉
吉林化纤股份有限公司
2022 年 7 月 11 日
目录
声明 ...... 2
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、发行对象的基本情况...... 13
五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 本次发行前后相关情况...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 27第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见 ...... 29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29
第五节 中介机构声明 ...... 31
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
本报告书 指 吉林化纤股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
报告书
吉林化纤/公司/上市公司 指 吉林化纤股份有限公司
/发行人
保荐机构（牵头主承销 指 华金证券股份有限公司
商）
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 公司本次非公开发行股票的行为
行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《吉林化纤股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 吉林化纤股份有限公司
英文名称 Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd.
法定代表人 宋德武
统一社会信用代码 91220201124496079Q
上市日期 1996 年 8 月 2 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 吉林化纤
股票代码 000420
总股本 2,168,311,443（股）
注册地址 吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
邮政编码 132115
电话 0432-63502331
传真 0432-63502329
电子信箱 jihx@jlcfc.com
公司网址 http://www.jlhxjt.com/
粘胶纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；
碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和
经营范围 技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 11 月 3 日，公司第九届董事会第二十三次会议逐项审议通过了
关于公司非公开发行股票方案的议案。
2、2021 年 11 月 26 日，公司 2021 年第三次临时股东大会逐项审议通过了
关于公司非公开发行股票方案的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2022 年 3 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对吉林化纤申请的非公
开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2022 年 4 月 12 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2022]689 号核
准批复。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
2022 年 7 月 5 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华金证
券股份有限公司代收吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》
（中准验字[2022]2045 号），审验确认截至 2022 年 7 月 4 日 12 时 00 分止，保
荐机构（牵头主承销商）本次发行专用收款账户收到吉林化纤非公开发行股票认购资金总额人民币 1,199,999,997.00 元。
2022 年 7 月 5 日，保荐机构（牵头主承销商）向发行人指定的本次募集资
金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2022 年 7 月 6 日，中
准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票
验资报告》（中准验字[2022]2044 号），审验确认截至 2022 年 7 月 5 日 14 时 29
分止，吉林化纤共计募集货币资金人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,247,924.48 元（不含增值税），吉林化纤实际募集资金净额为人民币 1,181,752,072.52 元，其中计入“股本”人民币 290,556,900.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 891,195,172.52 元。
（四）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构（牵头主承销商）、存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订
募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（五）本次发行股份登记托管情况
本次发行新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记托管相关事宜。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 290,556,900 股。
（三）发行价格
本次非公开发行价格为 4.13 元/股。
本次发行定价基准日为发行期首日（2022 年 6 月 24 日），本次发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.64 元/股。
（四）申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
在本次发行见证律师北京市铭达律师事务所见证下，发行人及保荐机构（牵
头主承销商）、联席主承销商于 2022 年 6 月 23 日至 6 月 27 日向符合条件的 178
家机构及个人投资者以电子邮件或邮寄方式发送了《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。发送对象包括：截至
2022 年 5 月 31 日收盘后登记在册的可联系到的发行人前 20 名股东（不含发行
人控股股东、实际控制人及其控制的关联人，发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方）17 家；提交认购意向函的 65 名投资者；证券投资基金管理公司 42
家；证券公司 31 家；保险公司 16 家；合格境外机构投资者 7 家，共计 178 家。
经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和本次发行见证律师北京市铭达律师事务所核查，认为上述投资者符合《发行管理办法》、《实施细则》及《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
2、申购报价情况
2022 年 6 月 28 日上午 9:00-12:00，在北京市铭达律师事务所的见证下，
发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商共收到 27 名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和律师的共同核
查，27 名投资者均为有效报价，同时按规定均于 2022 年 6 月 27 日中午 12:00
前向保荐机构（牵头主承销商）指定银行账户足额划付了申购保证金。
申购报价的具体情况如下：
序 认购对象名称 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
1 吉林省科技投资基金有限公司 4.00 20,000.00 是 是
2 建信基金管理有限责任公司 3.99 3,500.00 无需 是
3 吉林市吉晟金融投资控股集团有限 4.20 3,500.00 是 是
公司
4.50 3,800.00 是 是
4 何建国 4.20 4,
查看PDF原文
