吉林化纤股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
宋德武 孙玉晶 金东杰
周东福 杜晓敏 曲大军
刘 杨 年志远 丁晋奇
吕晓波 李金泉
吉林化纤股份有限公司
2021 年 2 月 4 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：197,604,787 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：1.67 元/股
募集资金总额：329,999,994.29 元
募集资金净额：324,853,480.12 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：197,604,787 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：2021 年 2 月 9 日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
第一节 发行人基本情况 ......7
第二节 本次发行基本情况 ......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行基本情况 ......9
三、本次发行的发行对象 ......12
四、本次发行的相关机构 ......17
第三节 本次发行前后公司相关情况 ......20
一、本次发行前后公司前十名股东情况......20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......21
三、本次发行对公司的影响......21
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......24
一、主要财务数据及财务指标......24
二、财务状况分析 ......25
三、盈利能力分析 ......26
四、偿债能力分析 ......28
五、资产周转能力分析 ......29
六、现金流量分析 ......29
第五节 本次募集资金运用 ......31
一、本次募集资金使用概况......31
二、募集资金投资项目基本情况......31
三、募集资金专项存储相关措施......33第六节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......34
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......34
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......34
第七节 保荐协议主要内容及上市推荐意见......36
一、保荐协议主要内容 ......36
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见......36
第八节 新增股份的数量及上市流通安排......37
第九节 中介机构声明 ......38
第十节 备查文件 ......42
一、备查文件 ......42
二、备查文件的查阅 ......42
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
吉林化纤、发行人、公司 指 吉林化纤股份有限公司
化纤集团 指 吉林化纤集团有限责任公司
吉林化纤股份有限公司2020年度非公开发行A股
本次发行、本次非公开发行 指
股票的行为
保荐机构（主承销商）、华金证
指 华金证券股份有限公司
券
《吉林化纤股份有限公司2020年度非公开发行股
《认购邀请书》 指
票认购邀请书》
《吉林化纤股份有限公司2020年度非公开发行股
《申购报价单》 指
票申购报价单》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月
第一节 发行人基本情况
公司中文名称：吉林化纤股份有限公司
公司英文名称：Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd.
A 股股票简称：吉林化纤
A 股股票代码：000420
设立日期：1993 年 5 月 8 日
上市日期：1996 年 8 月 2 日
公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
办公地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
法定代表人：宋德武
注册资本：1,970,706,656 元（本次发行前）
2,168,311,443 元（本次发行后）
电话：0432-63502331
传真：0432-63502331
电子信箱：jihx@jlcfc.com
公司经营范围：粘胶纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第八次会议逐项审议通过了关于公
司非公开发行股票方案的议案。
2、2020 年 5 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会逐项审议通过了关于公司
非公开发行股票方案的议案。
（二）本次发行监管部门核准程序
1、2020 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对吉林化纤申请的非公
开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2020 年 9 月 2 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2020]2076 号核
准批复。
（三）募集资金到账及验资情况
2020 年 12 月 28 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华金
证券股份有限公司代收吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报
告》（中准验字[2020]2019 号），审验确认截至 2020 年 12 月 28 日 9 时 30 分止，
保荐机构（主承销商）本次发行专用收款账户收到吉林化纤非公开发行股票认购资金总额人民币 329,999,994.29 元。
2020 年 12 月 28 日，保荐机构（主承销商）向发行人指定的本次募集资金
专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2020 年 12 月 28 日，中
准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票
验资报告》（中准验字[2020]2018 号），审验确认截至 2020 年 12 月 28 日 17
时止，吉林化纤共计募集货币资金人民币 329,999,994.29 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,146,514.17 元（不含增值税），吉林化纤实际募集资金净额为人民币 324,853,480.12 元，其中计入“股本”人民币 197,604,787.00 元，计入“资本公积
－股本溢价”人民币 127,248,693.12 元。
（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2021年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 197,604,787 股。
（三）发行价格
本次非公开发行价格为1.67元/股。
本次发行定价基准日为发行期首日（2020年12月21日），本次发行价格不低 于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票 交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股 票交易总量）的80%，即不低于1.67元/股。
（四）锁定期
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
在本次发行见证律师北京市铭达律师事务所见证下，发行人及保荐机构（主承销商）于2020年12月18日至12月22日向符合条件的114家机构及个人投资者以电子邮件或邮寄方式发送了《吉林化纤股份有限公司2020年度非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。发送对象包括：截至2020年11月30日收盘后登记在册的可联系到的发行人前20名股东（不含发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联人，发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方）；提交认购意向函的22名投资者；证券投资基金管理公司41家（不含1 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的证券投资基金管理公司）；证券公司22家；保险公司9家，共计114家。
经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京市铭达律师事务所核查，认为上述投资者符合《发行管理办法》、《实施细则》及《发行与承销管理办法》等相关法规及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格
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