吉林化纤股份有限公司一九九八年配股说明书
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
发行人:吉林化纤股份有限公司
公司注册地址:吉林省吉林市昌邑区九站街516号-1号
配股主承销商:光大证券有限责任公司
配股类型:人民币普通股
每股面值:人民币1.00元
配股价格:4.5元
配股比例:10:2.5
配售数量:33422960股
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:吉林化纤
股票代码:0420
一、绪言
本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》、证监发字199617号《关于上市公司配股工作的通知》等法规编写,经吉林化纤股份有限公司(以下简称本公司)1998年4月10日股东大会作出决议,通过了本公司二届七次董事会关于1998年增资配股的方案。此方案经吉林省证券监督委员会吉证监发19989号文件同意,并获中国证券监督委员会“证监上字199880号”文件批准实施。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载的资料申请发行的,除本发行人和主承销商外,没有委托任何或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和本说明书作任何解释或者说明。
二、股票发行的有关当事人
1、股票上市交易所:深圳证券交易所
法定代表人:桂敏杰
地址:深南东路5045号
2、发行人:吉林化纤股份有限公司
法定代表人:傅万才
地址:吉林省吉林市昌邑区九站街516-1号
电话:(0432)3058446
传真:(0432)3058453
联系人:唐家维
3、主承销商:光大证券有限公司
法定代表人:惠小兵
地址:北京市西城区复兴门外大街六号光大大厦15楼
电话:(010)68561513 (0431)5679898
传真:(010)68561008 (0431)5676969
联系人:杨卫东 王振宇 邓磊
4、副主承销商:吉林省证券有限责任公司
法定代表人:李乃洁
地址:长春市人民大街87号
电话:(0431)8925192
传真:(0431)8925190
联系人:宋德清
5、分销商:广发证券有限责任公司
法定代表人:陈云贤
电话:(020)87310307
传真:(020)87310255
联系人:李永胜
6、股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深南东路5045号
法定代表人:黄铁军
电话:(0755)2083333
传真:(0755)2083859
7、率事务所:吉林省律师事务所
地址:长春市长春大街134号
电话:(0431)8973732
传真:(0431)8952177
经办律师:杨继芳 董志强
8、会计师事务所:吉林会计师事务所
地址:长春市建设街12号
电话:(0431)8967507
传真:(0431)8948118
经办注册会计师:高原 禹彤
三、本次配股方案
公司本次配售股票为人民币普通股。
1、配售发行的股份数量为33,422,960股每股面值:人民币1.00元
2、配售比例:按公司1997年底股本总额29783万股为基数,按10:2.5的比例向公司全体股东配售。
3、配股价格:每股人民币4.5元。
4、配股方案:
以1997年末总股本29783万股为基数,按10:2.5的比例(相当于按1997年1月17日转增股本后总股本24819.32万股为基数按10:3比例)向全体股东配售新股,其中应向国有法人股股东配售3539.4万股,应向其他法人股股东配售918万股,应向个人股股东配售1861.5万股,应向内部职工股股东配售1126.896万股。国有法人股经国家国有资产管理局国资企发199639号文件批准,以现金方式认购353.9万股,占其获配部分的10％。经书面征询其他法人股股东,均已来函确认放弃认购本次配股。
5、承销方式:以余额包销方式承销社会公众股的配股部分,以余额包销方式承销内部职工股的配股部分。
6、预计募集资金总额以及发行费用:
预计可募集资金15040.5万元(含国有法人股股东以现金方式认购部分的1592.73万元),扣除发行费用376万元。预计募集现金净额为14664.
5万元。
7、时间安排:
股权登记日:1998年7月27日
除权基准日:1998年7月28日
8、配售前后公司股本总额、股权结构的变化:
配股前 本次应配 本次配股 配股后
增加(预计) (预计)
1、尚未流通股份
(1)发起人股
其中:国家股(万股) 14157.6 3539.4 353.9 14511.5
境内法人股(万股) 3672 918 0 3672
(2)内部职工股(万股) 4507.5839 1126.896 1126.896 5634.48
2、已流通股份
境内上市人民币普通股 7446 1861.5 1861.5 9307.5
(万股)
3、股份总计(万股) 29783.1839 7445.8 3342.296 33125.48
配股结束后,公司将发布股本实际状况公告。
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款的起止日期为:
1998年7月30日至1998年8月12日止(期内证券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
社会公众股东在认购时期内凭本人身份证、股东帐户卡,在深圳证券交易所的会员公司营业柜台处办理缴款手续。
3、缴款办法:
(1)在股权登记日1998年7月27日下午收市后,在深圳证券登记有限公司登记的全体股东,可按10:2.5的比例获得本次配股权。简称“吉化纤A1”,代码为“8420”,每股价格4.5元。配股权直接通过深圳证券交易所交易系统登记到股东的股票帐户上,不提供实物权证。配股权不可交易。
(2)公司内部职工股、国有法人股股东缴款按本公司指定方式处理。
4、逾期未被认购的股份的处理办法:
(1)截止1998年8月12日,逾期未被认购的社会公众股配股部分将视作自动放弃处理,由承销商全部包销;逾期未被认购的内部职工股配股部分将视作自动放弃处理,由承销商全部包销。
(2)个人股股东如有疑议可与本公司、主承销商联系咨询。
五、获配股票的交易
1、获配股股票的可流通部分(即社会公众股按10配2.5的比例,共计1861.5万股),其上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告之后再另行公告。
根据国家有关政策,在国务院就法人股的流通问题作出新的规定以前,由法人配股增加的股份暂不上市流通。
2、配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关规定处理。
六、筹集资金的使用计划
(一)本次配股预计共可募集资金15040.5万元,扣除发行费用376万元,实际可用资金14664.5万元。董事会计划并经股东大会批准将所募集资金作如下用途:
1、粘胶长丝改造项目,投资4949万元。
粘胶长丝具有穿着舒适,染色鲜艳,潇洒飘逸等合成纤维所取代不了的特点,其产品原料为棉短绒浆,而产品本身则是天然蚕丝的最佳替代品,多年来在国内外市场上十分畅销,对我国丝绸行业的发展起了重要作用。因其属于资金、技术密集型产业,建设期又较长,产量难以满足需求,市场缺口较大。本公司在依托原有人员、厂房和设备的基础上,采用具有世界先进水平的连续放丝技术进行技术改造,增加粘胶长丝产量,充分挖掘现有生产线的潜力,投资省,见效快。
该项目经吉林省经贸委吉经贸改字1997547号文批准立项,总投资4949万元,改建期一年。投产后可使粘胶长丝生产能力增加1000t/a。
2、变频机改造项目,投资3500万元。
该项目经吉林省经贸委吉经贸资源保199838号文批准立项,总投资3500万元,采用先进的节能技术,改造现有的风机水泵,可有效降低设备的故障率,大幅度降低能耗,年节电2469千瓦时,折合标内煤9975吨。项目预计1998年底全部完成。
3、二硫化碳改造项目,投资2960万元。
该项目经吉林省经贸委改字199898号文批准立项,总投资2960万元,建设期一年,项目完成后年产二硫化碳7500吨,且解决了外购二硫化碳运输成本高的问题,改善了工人劳动条件,具有良好的经济效益和社会效益。
4、其余资金补充本公司流动资金。
(二)前次募集资金使用情况
1996年7月中国证监会证监发审字1996114号文批准向社会公开发行A种股票,并于同年8月2日在深圳证卷交易所挂牌交易,此次共募集资金21,652.2万元,全部按招股说明书内容所述,投入粘胶长丝技改工程,项目已于同年十月提前试产成功,并一次出正品,达产达标。
七、风险因素及对策
(一)风险因素
投资者在评价本公司本次配股时,出本说明书所提供的各项资料外,应特别认真地考虑以下风险因素。
一、经营风险
1、原材料供应风险
公司生产所需的主要原料浆柏,年耗用量达45000吨,其中20％进口,其余由国内厂商供应,一旦原料发生短缺或价格发生较大波动都会给公司带来相应的风险。
2、运输风险
由于公司地处东北中部,距发达的纺织基地较远,且大部分产品靠铁路运输,尤其在春季和秋季运输相对紧张,对公司的进、出货造成一定的影响。
二、行业风险
1、依赖其他行业的风险
粘胶纤维是纺织工业原料,本公司的发展最终取决于国内外市场对粘胶纤维类纺织品的需求,若未来数年中市场对此类产品需求增长平淡,则公司的发展速度将在一定程度上受到影响。
2、行业内部的竞争风险
粘胶纤维生产回报率较高,近年来该行业成长较快,竞争十分激烈,由此构成一定的行业竞争风险。
3、环保风险
由于行业特性,粘胶纤维生产需要大量化工原料,除纤维素及部分油剂进入产品外,其余的化工原料最后都以三废的形式排放,因而会对环境造成一定污染。
三、市场风险
棉花丰收、合成纤维的发展及价格的下浮以及因关税下调而导致同类产品进口增加因素,对公司粘胶纤维产品都会形成市场冲击。
四、政策风险
国家政策的变化,进出口税率的调整,会对公司的生产经营产生一定的影响。
五、其他风险
1、汇率风险
