证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-076
渤海租赁股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行优先股股票
摊薄即期回报及填补回报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行优先股对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体做出了切实履行公司填补回报措施的承诺。现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
㈠财务指标计算主要假设和前提条件
1.假设宏观经济环境、行业政策及本公司经营情况没有发生重大不利变化；
2.假设本次非公开发行优先股数量为 5,000 万股，募集资金总额为 500,000
万元，且不考虑发行费用的影响。本次发行优先股实际到账的募集资金规模将根据监管机构核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
3.假设公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润增幅（较 2018 年度）分
别按照 10%、15%、20%测算，即公司 2019 年归属于母公司股东的净利润分别
为 250,725.64 万元、262,122.26 万元和 273,518.88 万元。同时假设本公司 2019
年非经常性损益与 2018 年保持一致，即公司 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 146,989.54 万元、158,386.16 万元和 169,782.78万元；
（本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对2019年利润的盈利预测）
4.假设不考虑本次非公开发行优先股募集资金到账后，对本公司经营状况、财务状况等的影响；
次优先股的实际发行时间，发行时间最终以监管机构核准本次发行后实际完成时间为准），根据本次优先股发行方案，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，但从审慎角度考虑，公司做以下测算时，假设本次优先股在 2019 年初即已存续，并在 2019 年完成一个计息年度的全额派息，股息率为 7.00%（仅为示意性测算，不代表本公司预期的本次发行优先股股息率）；
6.在预测本公司总股本时，以公司截至 2018 年 12 月 31 日的合并报表数据
为基础，仅考虑本次优先股，不考虑其他因素导致本公司股本发生的变化；
7.每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资
产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算。
㈡对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
情形一：假设本公司2019年归属于母公司股东的净利润较2018年增长10%，即 250,725.64 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为146,989.54 万元。
2018 年度 2019 年度/2019 年 12 月 31 日
项目 /2018 年 12 月
31 日 发行前 发行后
普通股股本（股） 6,184,521,282 6,184,521,282 6,184,521,282
优先股股本（股） - - 50,000,000
归属于母公司股东权益（万元） 3,573,776.80 3,824,502.44 4,324,502.44
归属于母公司股东的净利润（万元） 227,932.40 250,725.64 250,725.64
归属于母公司普通股 股东的净利润（万
元） 227,932.40 250,725.64 215,725.64
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 124,196.30 146,989.54 146,989.54
的的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公司普通 124,196.30 146,989.54 111,989.54
股股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/ 0.20 0.24 0.18
股）
股）
归属于母公司普通股股东的每股净资产 5.78 6.18 6.13
（元/股）
扣除非经常性损益的加权平均净资产收 3.70 4.03 2.71
益率（%）
情形二：假设本公司2019年归属于母公司股东的净利润较2018年增长15%，即 262,122.26 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为158,386.16 万元。
2018 年度 2019 年度/2019 年 12 月 31 日
项目 /2018 年 12 月
发行前 发行后
31 日
普通股股本（股） 6,184,521,282 6,184,521,282 6,184,521,282
优先股股本（股） - - 50,000,000
归属于母公司股东权益（万元） 3,573,776.80 3,835,899.06 4,335,899.06
归属于母公司股东的净利润（万元） 227,932.40 262,122.26 262,122.26
归属于母公司普通股 股东的净利润（万
227,932.40 262,122.26 227,122.26
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
124,196.30 158,386.16 158,386.16
的的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公司普通
124,196.30 158,386.16 123,386.16
股股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/
0.20 0.26 0.20
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/ 0.20 0.26 0.20
股）
归属于母公司普通股股东的每股净资产
5.78 6.20 6.15
（元/股）
扣除非经常性损益的加权平均净资产收
3.70 4.34 2.98
益率（%）
假设三：本公司 2019 年归属于母公司股东的净利润较 2018 年增长 20%，
即 273,518.88 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为169,782.78 万元。
2018 年度 2019 年度/2019 年 12 月 31 日
项目 /2018 年 12 月
发行前 发行后
31 日
普通股股本（股） 6,184,521,282 6,184,521,282 6,184,521,282
优先股股本（股） - - 50,000,000
归属于母公司股东权益（万元） 3,573,776.80 3,847,295.68 4,347,295.68
归属于母公司股东的净利润（万元） 227,932.40 273,518.88 273,518.88
归属于母公司普通股 股东的净利润（万
227,932.40 273,518.88 238,518.88
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
124,196.30 169,782.78 169,782.78
的的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公司普通
124,196.30 169,782.78 134,782.78
股股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/ 0.20 0.27 0.22
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/
0.20 0.27 0.22
股）
归属于母公司普通股股东的每股净资产
5.78
