证券代码：藏格控股 证券简称：000408.SZ 上市地点：深圳证券交易所
藏格控股股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）
交易对方类别 主要交易对方
西藏藏格创业投资有限公司
发行股份购买资产的交易对方 西藏中胜矿业有限公司
西藏汇百弘实业有限公司
募集配套资金的交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年八月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、完整。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、估值结果将在《藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
交易对方承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
目录
公司声明......................................................................................................................2
交易对方声明...............................................................................................................3
目录 ......................................................................................................................4
释义 ......................................................................................................................8
重大事项提示.............................................................................................................12
一、本次交易方案概要.......................................................................................12
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市.......................12
三、标的资产预估和作价情况...........................................................................13
四、发行股份购买资产的简要情况...................................................................14
五、调价机制.......................................................................................................15
六、配套融资安排...............................................................................................19
七、股份锁定安排...............................................................................................20
八、业绩承诺和补偿安排...................................................................................20
九、过渡期损益与滚存利润安排.......................................................................21
十、本次交易尚需履行的批准或核准程序.......................................................21
十一、本次交易对上市公司的影响...................................................................22
十二、上市公司股票的停复牌安排...................................................................23
十三、独立财务顾问的保荐机构资格...............................................................23
十四、待补充披露的信息提示...........................................................................24
重大风险提示.............................................................................................................25
一、本次重组的交易风险...................................................................................25
二、与标的资产估值和对价相关的风险...........................................................27
三、与标的资产相关的风险...............................................................................28
四、其他风险.......................................................................................................30
第一节本次交易概述...............................................................................................32
一、本次交易的背景及目的...............................................................................32
二、本次交易的决策过程...................................................................................36
三、本次交易的具体方案...................................................................................37
四、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组和重组上市.......................46
五、本次交易对上市公司的影响.......................................................................47
第二节上市公司基本情况.......................................................................................50
一、上市公司概况...............................................................................................50
二、本公司设立及历次股本变动和资产重组情况...........................................50
三、公司最近六十个月的控制权变动情况.......................................................56
四、最近三年重大资产重组情况.......................................................................56
五、最近三年主营业务发展情况.......................................................................57
六、最近三年主要财务指标（合并口径）.......................................................57
七、控股股东及实际控制人概况.......................................................................58
八、上市公司及其董事、高级管理人员的诚信情况.......................................59
第三节交易对方基本情况....................
