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股票简称:国际实业 股票代码: 000159 编号: 2018-07
新疆国际实业股份有限公司关于参与竞购
万家基金管理有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、交易概述
根据山东产权交易中心提供的信息,山东省国有资产投资控股有
限公司通过山东产权交易中心将其持有的万家基金管理有限公司(以
下简称“万家基金”) 11%股权进行挂牌转让, 计 1100 万股, 挂牌转
让底价为人民币 6808.78 万元,挂牌截止日 2018 年 2 月 22 日。 公司
决定与上海朴承企业管理股份有限公司组成联合体共同参与本次竞
购, 其中联合方竞购 490 万股, 本公司竞购股份 610 万股, 公司本次
竞购占万家基金总股本的 6.1%, 挂牌底价为 3775.78 万元,公司将
以挂牌底价为基础参与竞购,交易价格以最终竞购价格为准。
本次投资在经营层决策范围内,不须提交公司董事会、 股东大会
审议。
本次对外投资事项不构成重大资产重组,也不涉及关联交易。本
次竞购的资金来源于公司自有资金。
二、交易方情况
本次交易方为山东省国有资产投资控股有限公司,持有万家基金
11%股权,法定代表人李广庆,该公司注册地:山东省济南市历下区
经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼,注册资本: 450,000 万元,为
国有独资公司。
本公司及控股股东、实际控制人及公司董监高与交易方不存在关
联关系。
三、联合方情况
本次联合方为上海朴承企业管理股份有限公司,该公司注册地:
中国(上海)自由贸易试验区峨山路 77 号甲幢 411E 室,注册资本:
9000 万元,经营范围:企业管理、商务咨询。
本公司及控股股东、实际控制人及公司董监高与联合方不存在关
联关系和代持关系。
四、 竞购标的情况
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(一) 竞购标的基本概况
公司名称:万家基金管理有限公司
成立时间: 2002 年 8 月 23 日
公司地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层
注册资本: 10000 万元
公司类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的
其他业务。
(二)股东结构
中泰证券股份有限公司持有 49%股份,新疆国际实业股份有限公
司持有 40%股份, 山东省国有资产投资控股有限公司持有 11%股份。
( 三)财务状况
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的审计报告,
截止 2016 年 12 月 31 日, 万家基金总资产 80,939.21 万元, 总负债
35,405.21 万元, 净资产 35,899.89 万元, 2016 年度实现营业收入
45,127.03 万元,营业利润 8,185.58 万元, 归属母公司净利润
5,290.17 万元( 上述数据为合并报表数)。
根据挂牌公告,截止 2017 年 11 月 30 日,万家基金母公司单体
报表总资产为 61,251.99 万元, 总负债 24,329.57 万元, 净资产
36,922.43 万元, 2017 年 1-11 月实现营业收入 36,375.66 万元,净
利润 5,274.04 万元。
根据公告的《资产评估报告》 (中新评报字( 2017)第 0320 号),
以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日,净资产评估价值为 56,624.02
万元,转让标的对应评估值为 6,228.64 万元。
五、 挂牌公告的主要事项
1、 意向受让方承担本项目转让方交易费用(该费用包括登记挂
牌手续费及交易佣金),若产生竞价还须承担转让方竞价佣金;
2、 自被确定为受让方之日起 3 个工作日内与转让方签订《产权
交易合同》,并在合同签订后 5 个工作日内一次性将全部产权交易价
款支付至山东产权交易中心指定账户。
3、 本项目接受联合体受让, 联合体各方都应当符合受让方资格
条件。联合体各方应当签订联合受让协议,明确联合体各方承担的责
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任及相互间的连带责任。
4、 万家基金行使优先购买权的股东须在挂牌期间向山东产权交
易中心递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,全程参与
该项目竞价活动,并按网络竞价系统设置行使优先购买权,上述程序
作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,老股东
未履行上述程序的,不满足同等条件。
六、 公司参与本次竞购的目的和风险提示
万家基金管理公司是国内成立较早的一家公募基金管理公司,运
作规范,在基金管理以及风险控制方面追求高专业水准,经过长时间
的专业化培养和市场历练,逐步形成了稳健的投资风格,基金管理规
模不断扩大,经营业绩稳步提升,本次竞购如能完成,公司将参股万
家基金 46.1%股权, 将进一步优化公司的投资结构, 提高公司股权投
资收益。
本次竞购能否成功尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 24 日