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000159 深市 国际实业


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国际实业:关于签署股权转让协议的公告

公告日期:2012-05-17

    股票简称:国际实业           股票代码:000159             编号:2012-35


                    新疆国际实业股份有限公司关于
                      签署股权转让协议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、签署协议概况
     2012 年 5 月 15 日,本公司与新兴铸管股份有限公司(简称“铸
管股份”)签订了《股权转让协议》,拟将持有的新兴铸管(新疆)资
源发展有限公司(简称“新疆资源公司”)30%股权转让给铸管股份,
转让价格为人民币 33,500 万元。
     本次交易未构成关联交易。
     二、交易方情况介绍
     新兴铸管股份有限公司成立于 1997 年 5 月,1997 年 6 月在深圳
证券交易所挂牌上市,注册地址河北省武安市上洛阳村北,法定代表
人张同波,注册资本 191,687.16 万元,经营范围:离心球墨铸铁管、
灰铁排水管、新型复合管材及配套管件;铸造及机械设备及相关产品、
焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫铵等、氧气制备及其副产品
氩气、氮气的生产、销售(安全生产许可证有效期至 2014 年 10 月
11 日);钢铁冶炼及压延加工;钢铁、铸管生产过程的副产品及相关
辅助材料的销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、
工程建设承包(凭资质证书经营);受托代收电费服务;货物和技术
的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);与
上述业务相关的原材料(铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、
焦粉、焦粒)、合金料、钢材的销售。
     2011 年度总资产 327.17 亿元,净资产 134.26 亿元,总收入
525.28 亿元,净利润 17.55 亿元。
      上述交易方与本公司及本公司控股股东、实际控制人在产权、
业务、资产、债务、人员等方面无关联关系,也无其他可能或已经
造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的情况介绍
    本次交易标的为本公司持有的新兴铸管(新疆)资源发展有限公
司 30%股权。
    (一)基本情况介绍
    新兴铸管(新疆)资源发展有限公司,成立于 2008 年 7 月,注
册地址在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号,法定代表人王学柱,注册资本
80,000 万元,营业执照注册号 650000030001238,主要经营工业、矿
业、商业投资、进出口贸易、矿产品、机械加工等项目。经营范围:
许可经营项目:无。一般经营项目:工业、矿业、商业投资;进出口
贸易;矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产;轻工产品
生产、销售;机械加工;技术及管理咨询服务;物流仓储。
    新兴铸管股份有限公司持有其 40%股权,新兴际华集团有限公司
持有其 30%股权,本公司持有其 30%股权。
   (二)主要财务数据
    截至 2011 年末,新疆资源公司的总资产为 185,434.19 万元,负
债总额为 102,420.28 万元,净资产为 83,013.91 万元。2011 年实现
营业收入 49,902.44 万元,营业利润 2160.76 万元,净利润 2159.67
万元。(以上数据为已经审计的母公司数据)
    截至 2012 年 3 月 31 日,新疆资源公司的总资产为 195,325.24
万元,负债总额为 105,938.38 万元,净资产为 89,386.86 万元。2012
年 1-3 月,新疆资源实现营业利润 6,372.95 万元,净利润 6,372.95
万元。(以上数据未经会计师事务所审计)。
   (三)资产评估情况
    以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日,经具有证券从业资格的中
和资产评估有限公司评估,新疆资源公司的资产评估结果如下:总资
产账面价值为 185,434.19 万元,评估价值为 208,424.48 万元,增值
额为 22,990.29 万元,增值率为 12.40%;总负债账面价值 102,420.28
万元,评估价值为 97,065.28 万元,增值额为-5,355.00 万元,增值
率为-5.23%;净资产账面价值为 83,013.91 万元,净资产评估价值为
111,359.20 万元,增值额为 28,345.29 万元,增值率为 34.15%。
   (四)其他情况说明
    截止目前,本公司对新疆资源公司担保余额为 18,900 万元,在
本协议中明确规定,本次交易股权变更登记完成后六十日内将解除本
公司担保事宜。
   四、协议主要内容
   1、本协议项下标的股权为国际实业持有的新疆资源公司 30%的
股权。国际实业同意根据本协议之约定将上述标的股权转让给铸管股
份,铸管股份同意受让标的股权。
   2、根据中和资产评估有限公司“中和评报字(2012)第 BJV3019
号”《资产评估报告书》对标的股权的评估结果,双方一致同意确定
标的股权转让价款为人民币 33,500 万元。
   3、铸管股份于 2012 年公开增发 A 股股票实施之股权登记日前,
铸管股份向国际实业一次性支付上述股权转让价款。
   4、铸管股份支付转让价款之日起三个工作日内,国际实业及铸
管股份应将股权变更登记所需各自出具的文件提交给标的公司。铸管
股份应责成标的公司在收到上述文件之日起三个工作日内,将办理工
商变更登记所需提供的文件提交给乌鲁木齐市工商行政管理局。
   5、评估基准日至标的公司工商变更登记完成日的标的公司损益
之 30%由铸管股份拥有和承担,双方不因该期间损益而调整价款。
   6、本协议经各方合法签署,且铸管股份以本交易为募投项目之
一的 2012 年公开增发 A 股股票获得证劵监管机构核准文件,及国际
实业有权机构决策同意之后生效。
   7、铸管股份应当于股权变更登记完成后六十日内,将国际实业
为标的公司提供的保证担保解除工作办理完成。
   五、定价依据
   根据中和资产评估有限公司出具的新疆铸管公司资产评估报告,
截止 2011 年 12 月 31 日,新疆资源公司净资产账面价值为 83,013.91
万元,净资产评估价值为 111,359.20 万元,公司持有的新疆资源公
司 30%股权对应的价值评估结果为 33,407.76 万元,根据评估结果,
协商拟定股权转让价格为 33,500 万元。
    六、本次协议签署目的及对本公司的影响
    为集中公司优势资源,重点发展油气产业,公司拟将持有的新疆
资源公司 30%股权转让给铸管股份,本交易可收回现金 33,500 万元,
将有力的支持公司主产业的发展。
    本协议尚需公司董事会、股东大会审议通过,由于铸管股份将本
次交易作为募集资金投资项目之一,尚需获得中国证劵监督管理委员
会核准,能否核准通过尚存在不确定性。
    特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                          董事会
                                       2012 年 5 月 17 日