中联重科股份有限公司
非公开发行股票发行情况暨
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
詹纯新 贺柳 赵令欢
黎建强 赵嵩正 杨昌伯
刘桂良
中联重科股份有限公司
年 月 日
特别提示
本次非公开发行新增股份 511,209,439 股，发行价格为 10.17 元/股，将于 2021
年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2021 年
8 月 10 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 2 月 10 日（即上市日），本
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司均无控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制状况发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义 ...... 7
第一节 本次发行基本情况 ...... 9
一、发行人基本信息 ...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
（一）股东大会、董事会审议情况 ...... 9
（二）监管部门审核情况......11
（三）募集资金及验资报告 ......11
（四）股权登记情况...... 12
三、本次发行基本情况...... 12
（一）发行股票的种类和面值 ...... 12
（二）发行数量...... 12
（三）发行价格...... 12
（四）申购报价及股份配售情况 ...... 13
（五）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ...... 16
（六）发行对象投资者适当性情况 ...... 17
（七）发行对象私募基金备案情况 ...... 18
（八）发行对象募集资金来源的说明 ...... 19
（九）募集资金及发行费用 ...... 19
（十）锁定期安排...... 19
四、发行结果及对象简介...... 20
（一）UBS AG...... 20
（二）JPMorgan Chase Bank, National Association...... 20
（三）马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙） ...... 20
（四）乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业 ...... 20
（五）Morgan Stanley & Co. International PLC. ...... 21
（六）财通基金管理有限公司 ...... 21
（七）中信建投证券股份有限公司 ...... 21
（八）湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙） ...... 22
五、本次发行的相关机构情况...... 23
（一）保荐机构（主承销商） ...... 23
（二）发行人律师...... 23
（三）审计机构...... 23
（四）验资机构...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况......24
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况......24
（一）本次发行前前 10 名股东持股情况 ...... 24
（二）本次发行后前 10 名股东持股情况 ...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25
三、本次发行对公司的影响...... 25
（一）本次发行对公司股本结构的影响 ...... 25
（二）对股东结构的影响......26
（三）对业务结构的影响......26
（四）对高级管理人员结构的影响 ...... 26
（五）对公司财务状况的影响 ...... 26
（六）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响 ...... 27
（七）对公司治理的影响......27
（八）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易
和同业竞争的影响...... 27
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......28
一、财务报告及相关财务资料...... 28
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 28
（二）合并利润表主要数据 ...... 28
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 28
（四）主要财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 29
（一）资产负债结构分析......29
（二）盈利能力分析...... 30
（三）偿债能力分析...... 31
（四）资产周转能力分析......31
（五）现金流量分析...... 31
第四节 本次募集资金运用 ......33
一、本次募集资金使用计划...... 33
二、募集资金专项存储的相关情况......33第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见...34
一、合规性的结论意见...... 34
（一）保荐机构意见...... 34
（二）发行人律师意见......34
二、保荐协议主要内容...... 35
（一）保荐协议基本情况......35
（二）保荐协议其它主要条款 ...... 35
三、上市推荐意见 ...... 37
第六节 新增股份的数量及上市时间......38
第七节 中介机构声明......39
第八节 其他重要事项......44
第九节 备查文件 ......45
释 义
除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：
名词 释义
发行人、公司、上市公 指 中联重科股份有限公司
司、中联重科
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%
本次非公开发行股票、
本次非公开发行A股 指 中联重科股份有限公司2020年度非公开发行A股股票
股票、本次非公开发
行、本次发行
保荐机构、主承销商、 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
方达律师、发行人律师 指 上海市方达律师事务所
天职会计师、发行人会 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
计师、验资机构
本发行情况暨上市公 指 中联重科股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书告书、《公告书》
发行对象、认购对象 指 符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他机构投资者
董事会 指 中联重科股份有限公司董事会
股东大会 指 中联重科股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《中联重科股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过 指 含本数
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 中联重科股份有限公司
英文名称： Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码： 914300007121944054
注册资本： 7,808,536,633 元人民币
法定代表人： 詹纯新
注册地址： 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号
联系地址： 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号
成立日期： 1999 年 8 月 31 日
上市日期： 2000 年 10 月 12 日
股票上市地： 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称： 中联重科
股票代码： 000157（A 股）、1157（H 股）
董事会秘书： 杨笃志
联系电话： 86-731-85650157
联系传真： 86-731-85651157
公司网站： http://www.zoomlion.com/
开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其
专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、
金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技
术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、
经营范围： 化工产品（不含危化品和监控品）；经营商品和技术的进出口业务；以
自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。二手车销
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