中联重科股份有限公司
非公开发行股票发行情况暨
上市公告书
（摘要）
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声 明
本发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关备查文件。本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
本次非公开发行新增股份 511,209,439 股，发行价格为 10.17 元/股，将于 2021
年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2021 年
8 月 10 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 2 月 10 日（即上市日），本
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司均无控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制状况发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义 ...... 5
第一节 本次发行基本情况 ...... 7
第二节 本次发行前后公司相关情况......22
第三节 本次募集资金运用 ......26
第四节 合规性的结论意见和上市推荐意见......27
第五节 备查文件 ......29
释 义
除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：
名词 释义
发行人、公司、上市公 指 中联重科股份有限公司
司、中联重科
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%
本次非公开发行股票、
本次非公开发行A股 指 中联重科股份有限公司2020年度非公开发行A股股票
股票、本次非公开发
行、本次发行
保荐机构、主承销商、 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
方达律师、发行人律师 指 上海市方达律师事务所
天职会计师、发行人会 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
计师、验资机构
本发行情况暨上市公 中联重科股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书
告书（摘要）、《公告书 指 （摘要）
（摘要）》
发行对象、认购对象 指 符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他机构投资者
董事会 指 中联重科股份有限公司董事会
股东大会 指 中联重科股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《中联重科股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过 指 含本数
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 中联重科股份有限公司
英文名称： Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码： 914300007121944054
注册资本： 7,808,536,633 元人民币
法定代表人： 詹纯新
注册地址： 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号
联系地址： 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号
成立日期： 1999 年 8 月 31 日
上市日期： 2000 年 10 月 12 日
股票上市地： 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称： 中联重科
股票代码： 000157（A 股）、1157（H 股）
董事会秘书： 杨笃志
联系电话： 86-731-85650157
联系传真： 86-731-85651157
公司网站： http://www.zoomlion.com/
开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其
专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、
金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技
术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、
经营范围： 化工产品（不含危化品和监控品）；经营商品和技术的进出口业务；以
自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。二手车销
售；废旧机械设备拆解、回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2020 年 7 月 5 日，发行人召开第六届董事会 2020 年度第三次临时会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 8 月 12 日，发行人召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 9 月 29 日，发行人召开第六届董事会 2020 年度第五次临时会议，审议
通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象终止战略合作协议、股份认购协议的议案》、《关于调整非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关
于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的授权的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 10 月 27 日，发行人召开 2020 年度第四次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 相关事宜的授权的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的授权的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 11 月 30 日，发行人召开第六届董事会 2020 年度第八次临时会议，审
议通过了《关于调减公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
（二）监管部门审核情况
2020 年 12 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发
行
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