股票简称：华数传媒 股票代码：000156 上市地点：深圳证券交易所
华数传媒控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要
标的 交易对方名称
公司
华数数字电视传媒集团有限公司 平阳县广播电视台 遂昌县广播电视台
瑞安市国有资产投资集团有限公 海盐县广播电视台 松阳县传媒中心
司
杭州华懋众合投资合伙企业（有 湖州广播电视总台 文成县广播电视台
限合伙）
乐清市广播电视台 舟山普陀文化旅游集团有限公司 丽水市莲都区广播电视网络
传输中心
永嘉县国有资产投资集团有限公 泰顺县融媒体中心 景宁畲族自治县融媒体中心
司
平湖市时代传媒有限公司 青田传媒集团（青田县广播电视台 丽水市城市建设投资有限责
青田侨报社） 任公司
浙江 东阳市广播电视台 武义县广播电视台 温州市洞头区广播电视台
华数 金华广播电视集团有限公司 浦江县广播电视台 嘉兴市广播电视集团
东方星空创业投资有限公司 磐安县广播电视台 嵊泗县广播电视台
海宁市传媒中心 龙泉市广播电视台 云和县广播电视台
桐乡市传媒集团有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 缙云县广播电视台
嘉兴广播电视集团有限公司 常山县广播电视总台 庆元县广播电视台
兰溪市广播电视台 开化县国有资产经营有限责任公 丽水市广播电视总台
司
江山市广播电视总台 衢州市广播电视总台 湖州广播电视网络有限公司
嘉善县国有资产投资有限公司
宁波 华数数字电视传媒集团有限公司 宁波市鄞州区广播电视台 宁波市江北区全媒体中心
华数
签署日期：二〇一九年十月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份并支付现金购买资产交易标的的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期货相关业务资格的评估机构评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
本预案所述发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚待取得
有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在华数传媒拥有权益的股份（如有）。
目录
上市公司声明......2
交易对方声明......3
目录......4
释义......6
第一节 重大事项提示...... 10
一、本次交易方案概述...... 10
二、本次交易的性质...... 15
三、本次交易的预估值和作价情况...... 16
四、本次交易对上市公司的影响...... 17
五、本次交易完成后上市公司仍满足上市条件...... 17
六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序...... 18
七、本次交易相关方做出的重要承诺...... 19
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 33
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一
致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减
持计划...... 35
十、待补充披露的信息提示...... 35
十一、本次交易独立财务顾问的证券业务资格...... 35
第二节 重大风险提示...... 36
一、与本次交易相关的风险...... 36
二、标的公司相关风险...... 38
三、股票价格波动的风险...... 39
第三节 本次交易概况...... 40
一、本次交易的背景...... 40
二、本次交易的目的...... 42
三、本次交易方案概述...... 43
四、本次交易的决策过程...... 44
五、交易对方、交易标的及作价...... 45
六、本次交易构成关联交易...... 45
七、本次交易预计构成重大资产重组...... 45
八、本次交易不构成重组上市...... 46
释义
除非特别说明，以下简称在本预案中的含义如下：
一、一般术语
公司、本公司、上市 指 华数传媒控股股份有限公司（股票代码：000156）
公司、华数传媒
嘉瑞新材 指 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司，上市公司之前身
华数集团 指 华数数字电视传媒集团有限公司，上市公司之控股股东
标的公司 指 浙江华数广电网络股份有限公司和宁波华数广电网络有限公司
浙江华数 指 浙江华数广电网络股份有限公司
宁波华数 指 宁波华数广电网络有限公司
标的资产 指 浙江华数 91.70%股份和宁波华数 100%股权
华数集团等 45 名交易对方，包括华数集团、瑞安市国有资产投资集团
有限公司、杭州华懋众 合投资合伙企业 （有限合伙）、乐清市广播电视
台、永嘉县国有资产投资集团有限公司、平湖市时代传媒有限公司、东
阳市广播电视台、金华广播电视集团有限公司、东方星空创业投资有限
公司、海宁市传媒中心、桐乡市传媒集团有限公司、嘉兴广播电视集团
有限公司、兰溪市广播电视台、江山市广播电视总台、嘉善县国有资产
投资有限公司、平阳县广播电视台、海盐县广播电视台、湖州广播电视
总台、舟山普陀文化旅游集团有限公司、泰顺县融媒体中心、青田传媒
交易对方 指 集团（青田县广播电视台 青田侨报社）、武义县广播电视台、浦江县广
播电视台、磐安县广播电视台、龙泉市广播电视台、浙江省发展资产经
营有限公司、常山县广播电视总台、开化县国有资产经营有限责任公司、
衢州市广播电视总台、遂昌县广播电视台、松阳县传媒中心、文成县广
播电视台、丽水市莲都区广播电视网络传输中心、景宁畲族自治县融媒
体中心、丽水市城市建设投资有限责任公司、温州市洞头区广播电视台、
嘉兴市广播电视集团、嵊泗县广播电视台、云和县广播电视台、缙云县
广播电视台、庆元县广播电视台、丽水市广播电视总台、湖州广播电视
网络有限公司等浙江华数全体股东，以及华数集团、宁波市鄞州区广播
电视台及宁波市江北区全媒体中心等宁波华数全体股东
瑞安国投 指 瑞安市国有资产投资集团有限公司，本次交易对方之一
华懋众合 指 杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙），本次交易对方之一
乐清电视台 指 乐清市广播电视台，本次交易对方之一
永嘉国投 指 永嘉县国有资产投资集团有限公司，本次交易对方之一
平湖时代传媒 指 平湖市时代传媒有限公司，本次交易对方之一
东阳电视台 指 东阳市广播电视台，本次交易对方之一
金华广电 指 金华广播电视集团有限公司，本次交易对方之一
东方星空 指 东方星空创业投资有限公司，本次交易对方之一
海宁传媒 指 海宁市传媒中心，本次交易对方之一
桐乡传媒 指 桐乡市传媒集团有限公司，本次交易对方之一
嘉兴广电 指 嘉兴广播电视集团有限公司，本次交易对方之一
兰溪电视台 指 兰溪市广播电视台，本次交易对方之一
江山电视台 指 江山市广播电视总台，本次交易对方之一
嘉善国投 指 嘉善县国有资产投资有限公司，本次交易对方之一
平阳电视台 指
