000156 深市 华数传媒

股票简称：华数传媒      股票代码：000156    上市地点：深圳证券交易所
    华数传媒控股股份有限公司

    发行股份及支付现金购买资产

  暨关联交易实施情况暨新增股份

            上市公告书

                  独立财务顾问

                二〇二〇年十二月


                      公司声明

  本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、完整。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

  本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


              上市公司全体董事声明

  本公司及董事会全体董事保证本次《华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  本公司全体董事签字：

    鲍林强                    唐雨红                  乔小燕

    庄卓然                    张建锋                  金  俊

    吴  杰                    邬晓玲                  曹  恒

    姚  铮                    王兴军                  吴建平

                                            华数传媒控股股份有限公司
                                              2020 年 12 月 29 日


                      重要事项

  1、本次新增股份的发行价格为 8.26 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准，并经中国证监会核准。

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 12 月 29 日受理
公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。
  3、本次新增股份的上市日为 2020 年 12 月 31 日，根据深交所相关业务规则
的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。

  5、本次发行完成后，公司总股本将增加至 1,852,932,442 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。


                        释义

    除非特别说明，以下简称在本公告书中的含义如下：
一、一般术语
公司、本公司、上  指  华数传媒控股股份有限公司（股票代码：000156）
市公司、华数传媒

华数集团          指  华数数字电视传媒集团有限公司，上市公司之控股股东，曾用名“华
                      数数字电视有限公司”“杭州数字电视有限公司”

标的公司          指  浙江华数广电网络股份有限公司和宁波华数广电网络有限公司

浙江华数          指  浙江华数广电网络股份有限公司

宁波华数          指  宁波华数广电网络有限公司，曾用名“宁波数字电视有限公司”

交易标的、标的资  指  浙江华数 83.44%股份和宁波华数 100%股权

产

本次交易          指  华数传媒发行股份并支付现金购买浙江华数 83.44%股份和宁波华数
                      100%股权

                      华数集团等 43 名交易对方，包括华数集团、杭州华懋众合投资合伙
                      企业（有限合伙）、永嘉县国有资产投资集团有限公司、平湖市时代
                      传媒有限公司、东阳市广播电视台、金华广播电视集团有限公司、东
                      方星空创业投资有限公司、海宁市传媒中心、桐乡市传媒集团有限公
                      司、嘉兴广播电视集团有限公司、兰溪市融媒体中心、江山传媒集团
                      （江山市广播电视总台）、嘉善县国有资产投资有限公司、平阳县传
                      媒中心（平阳县广播电视台）、海盐县传媒中心（海盐县广播电视台、
                      嘉兴日报社海盐分社）、湖州市新闻传媒中心、舟山普陀文化旅游集
                      团有限公司、泰顺县融媒体中心、青田传媒集团（青田县广播电视台
                      青田侨报社）、武义县融媒体中心、浦江县融媒体中心（浦江县广播
                      电视台）、磐安县融媒体中心、龙泉市广播电视台、浙江省发展资产
交易对方          指  经营有限公司、常山传媒集团（常山县广播电视总台）、开化县国有
                      资产经营有限责任公司、衢州广电传媒集团（衢州市广播电视总台）、
                      遂昌县融媒体中心、松阳县融媒体中心、文成县融媒体中心、丽水市
                      莲都区广电和体育事业发展中心、景宁畲族自治县融媒体中心、丽水
                      市城市建设投资有限责任公司、温州市洞头区融媒体中心（温州市洞
                      头区广播电视台）、嘉兴市广播电视集团（嘉兴市广播电视总台）、
                      嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台）、云和县融媒体中心（云和
                      县广播电视台）、缙云县融媒体中心（缙云县广播电视台）、庆元县
                      融媒体中心（庆元县广播电视台）、丽水市广播电视总台、湖州广播
                      电视网络有限公司等浙江华数股东，以及华数集团、宁波市鄞州区融
                      媒体中心（鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台）及宁波市江北区
                      全媒体中心等宁波华数全体股东

瑞安国投          指  瑞安市国有资产投资集团有限公司


华懋众合          指  杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙），本次交易对方之一

乐清电视台        指  乐清市广播电视台

永嘉国投          指  永嘉县国有资产投资集团有限公司，本次交易对方之一

平湖时代传媒      指  平湖市时代传媒有限公司，本次交易对方之一

东阳电视台        指  东阳市广播电视台，本次交易对方之一

金华广电          指  金华广播电视集团有限公司，本次交易对方之一，原金华广播电视发
                      展有限公司

东方星空          指  东方星空创业投资有限公司，本次交易对方之一

海宁传媒          指  海宁市传媒中心，本次交易对方之一

桐乡传媒          指  桐乡市传媒集团有限公司，本次交易对方之一

嘉兴广电公司      指  嘉兴广播电视集团有限公司，本次交易对方之一

兰溪融媒体、兰溪  指  兰溪市融媒体中心，挂兰溪市广播电视台牌子，本次交易对方之一电视台

江山电视台        指  江山传媒集团（江山市广播电视总台），本次交易对方之一

嘉善国投          指  嘉善县国有资产投资有限公司，本次交易对方之一

平阳电视台        指  平阳县传媒中心（平阳县广播电视台），本次交易对方之一

海盐电视台        指  海盐县传媒中心（海盐县广播电视台、嘉兴日报社海盐分社），本次
                      交易对方之一

湖州传媒          指  湖州市新闻传媒中心，本次交易对方之一，原湖州市广播电视总台

舟山普陀文旅      指  舟山普陀文化旅游集团有限公司，本次交易对方之一

泰顺融媒体        指  泰顺县融媒体中心，本次交易对方之一

青田传媒          指  青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社），本次交易对方之
                      一

武义融媒体、武义  指  武义县融媒体中心，挂武义县广播电视台牌子，本次交易对方之一电视台

浦江电视台        指  浦江县融媒体中心（浦江县广播电视台），本次交易对方之一

磐安融媒体、磐安  指  磐安县融媒体中心，挂磐安县广播电视台牌子，本次交易对方之一电视台

龙泉电视台        指  龙泉市广播电视台，本次交易对方之一

浙江发展          指  浙江省发展资产经营有限公司，本次交易对方之一

常山电视台        指  常山传媒集团（常山县广播电视总台），本次交易对方之一

开化国资          指  开化县国有资产经营有限责任公司，本次交易对方之一

衢州电视台        指  衢州广电传媒集团（衢州市广播电视总台），本次交易对方之一

遂昌融媒体、遂昌  指  遂昌县融媒体中心，挂遂昌县广播电视台牌子，本次交易对方之一电视台

松阳传媒          指  松阳县融媒体中心，本次交易对方之一

文成融媒体、文成  指  文成县融媒体中心，本次交易对方之一，原文成县广播电视台

电视台

丽水莲都广网      指  丽水市莲都区广电和体育事业发展中心，本次交易对方之一，原丽水
                      市莲都区广播电视网络传输中心

景宁融媒体        指  景宁畲族自治县融媒体中心，本次交易对方之一

丽水城建投        指  丽水市城市建设投资有限责任公司，本次交易对方之一

温州洞头电视台    指  温州市洞头区融媒体中心（温州市洞头区广播电视台），本次交易对
                      方之一

嘉兴广电集团      指  嘉兴市广播电视集团（嘉兴市广播电视总台），本次交易对方之一

嵊泗电视台        指  嵊泗县融媒体中心（嵊泗县广播电视台），本次交易对方之一

云和电视台        指  云和县融媒体中心（云和县广播电视台），本次交易对方之一

缙云电视台        指  缙云县融媒体中心（缙云县广播电视