*ST 嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
证券代码：000156 证券简称：*ST 嘉瑞 上市地：深圳证券交易所
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）
摘要
交易对方 1: 华数数字电视传媒集团有限公司
住所及通讯地址： 杭州市西湖区益乐路 25 号嘉文商厦 10 楼
交易对方 2： 湖南千禧龙投资发展有限公司
住所及通讯地址： 长沙市天心区胜利路 223 号
交易对方 3： 浙江省二轻集团公司
住所及通讯地址： 杭州市延安路 398-408 号 12 层
交易对方 4： 东方星空创业投资有限公司
住所及通讯地址： 浙江省杭州市体育场路 178 号
交易对方 5： 浙江省发展资产经营有限公司
住所及通讯地址： 杭州市文二路 391 号 A 楼 14 层
独立财务顾问
二〇一一年八月
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*ST 嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
公司声明
本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为
向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产出售及发行股份购买资
产暨关联交易报告书全文的各部分内容。重大资产出售及发行股份购买资产暨关
联交易报告书全文同时刊载于深圳交易所网站（www.szse.cn）；备查文件的查
阅方式为：
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
联系人：万巍、匡畅
联系电话：0731-84315151
联系地址：湖南省长沙市人民中路 238 号上城星座 2506 室
本公司及董事会全体成员保证重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交
易报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重大资产出售及发行股份购买资
产暨关联交易报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产出售
及发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容中财务会计报告的真实、准
确、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重大资产出售及发行股份购买
资产暨关联交易报告书及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容所述事
项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批
准，重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容所述本次
交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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*ST 嘉瑞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
目 录
公司声明 .......................................................................................................... 1
目 录 ............................................................................................................ 2
释 义 ............................................................................................................ 4
重大事项提示 ................................................................................................... 8
第一节 本次交易概述 ................................................................................... 12
一、本次交易的背景 ................................................................................... 12
二、本次交易的目的 ................................................................................... 12
三、交易决策过程 ....................................................................................... 13
四、本次交易方案简介 ................................................................................ 15
五、本次交易双方及定价情况 ..................................................................... 18
六、本次交易构成关联交易 ......................................................................... 19
七、本次交易构成重大资产重组 .................................................................. 20
八、董事会和股东大会的表决情况 .............................................................. 20
第二节 上市公司基本情况 ............................................................................ 21
一、基本情况 .............................................................................................. 21
二、公司设立情况及历史沿革 ..................................................................... 21
三、最近三年控股权变动及目前股本结构 ................................................... 23
四、上市公司近三年重大资产重组情况 ....................................................... 24
五、最近三年主营业务发展和主要财务指标 ................................................ 24
六、控股股东、实际控制人概况 .................................................................. 29
第三节 交易对方基本情况 ............................................................................ 31
一、华数集团基本情况 ................................................................................ 31
二、千禧龙基本情况 ................................................................................... 43
三、二轻集团基本情况 ................................................................................ 45
四、东方星空基本信息 ................................................................................ 48
五、浙江发展基本信息 ................................................................................ 51
第四节 拟出售资产的情况 ............................................................................ 54
一、拟出售资产范围 ................................................................................... 54
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二、拟出售资产的审计、评估情况 .............................................................. 54
三、拟出售资产的基本情况 ......................................................................... 55
四、拟出售资产的权利状况 ......................................................................... 57
五、重大诉讼情况 ...................................................................................
