上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力
四川省新能源动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇二二年一月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张昌均 万鹏 蒋建文
杨勇 郭龙伟
四川省新能源动力股份有限公司
年 月 日
目 录
上市公司全体董事声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
第二节 本次交易相关决策过程及批准情况 ...... 9
第三节 本次发行的具体情况 ......11
第四节 本次募集配套资金的相关机构 ...... 23
第五节 本次发行对公司的影响 ...... 24第六节 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见... 27
第七节 中介机构声明 ...... 28
第八节 备查文件 ...... 33
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、发行情况报告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》
川能动力、本公司、上市公司 指 四川省新能源动力股份有限公司
四川能投、控股股东、交易对 指 四川省能源投资集团有限责任公司，系上市公司控股股东
方
四川省国资委、实际控制人 指 四川省政府国有资产监督管理委员会，系上市公司实际控制人
标的公司、目标公司、川能环 指 四川能投节能环保投资有限公司，本次交易标的公司，其曾用名为
保 “四川光大节能环保投资有限公司”
标的公司、目标公司 指 川能环保
交易标的、标的资产 指 川能环保 51%股权
本次交易、本次重组 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项
本次发行股份购买资产、发行 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买四川能投节能环保投
股份购买资产 资有限公司 51%股权
本次募集配套资金、本次发行 指 四川省新能源动力股份有限公司向不超过 35 名符合中国证监会规
定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
川化集团 指 四川化工集团有限责任公司
能投资本 指 四川能投资本控股有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《四川省新能源动力股份有限公司章程（2021 年 4 月修订版）》
中信证券、独立财务顾问、主 指 中信证券股份有限公司
承销商
金诚同达律师、法律顾问 指 北京金诚同达律师事务所
天健会计师、审计机构、验资 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《认购邀请书》 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易非公开发行股票认购邀请书》
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以
人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 四川省新能源动力股份有限公司
股票简称 川能动力
股票代码 000155.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 1997 年 10 月 20日
注册地址 四川省成都市青白江区团结路 311 号
注册资本 144,899.55 万元人民币（工商变更尚未完成）
统一社会信用代码 91510000202285163Q
法定代表人 张昌均
通讯地址 四川省成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼16 层
联系电话 028-62095615、028-62070817、028-62750128
公司网站 https://cndl.scnyw.com/
道路运输经营；危险化学品经营（经营项目以《危险化学品经营许可
证》为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发送名类、到达品类按铁
道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期
限以许可证为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许
经营范围 可证或审批文件经营）锂离子电池制造；风力发电、太阳能发电；有
色金属矿采选业；无机盐制造；商品批发与零售；进出口业；仓储业；
工程机械租赁；货运代理；建筑装修装饰工程；科技推广和应用服务
业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人
力资源管理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、本次发行方案概述
川能动力拟以发行股份为对价购买其控股股东四川能投持有的川能环保51%股权，交易作价确认为61,753.46万元。
同时，川能动力拟以询价方式向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者非
公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 61,753.46 万元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，即不超过 38,100.00 万股。在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后，本次募集配套资金拟用于标的公司投资建设“巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目”和“长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程”，以及偿还银行贷款及支付本次交易相关税
费，其中用于偿还银行贷款的比例将不超过募集配套资金总额的 50%。如募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，则不足部分由上市公司以自筹资金补足。
本次交易中，发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，但募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提和实施条件。
三、本次募集配套资金发行股份的情况
（一）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，向不超过 35 名特定对象非公开
发行股票。本次发行承销方式为代销。
（二）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币 A 股普通股。
（三）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量为 26,931,295 股，未超过上市公司本次发行前总股本的
30%。
（五）发行定价方式及发行价格
本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集
配套资金发行期首日，即 2021 年 12 月 20 日。
本次募集配套资金发行股份价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20 个交
易日公司股票均价的 80%，即 22.38 元/股。
上市公司和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 22.93元/股。
（六）募集资金金额
本次发行募集资金总额为人民币 617,534,594.35 元，符合中国证监会《关于核准四
川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号）中本次非公开发行募集配套资金不超过 61,753.46 万元的要求。
（七）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 22.93 元/股，发行股数 26,931,295股，募集资金总额 617,534,594.35 元。
本次发行对象最终确定为 18 家。本次发行配售结果如下：
序 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
号
1 南方基金管理股份有限公司 4,666,375 106,999,978.75
2 蜂巢能源科技股份有限公司 4,361,098 99,999,977.14
3 九泰基金管理有限公司 2,616,659 59,999,990.87
4 王世忱 2,407,326 55,199,985.18
5 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 1,322,935 30,334,899.55
6 国信证券股份有限公司 1,308,329
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