上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力
四川省新能源动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二四年六月
声 明
本部分所述词语或简称与本发行情况报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本发行情况报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本发行情况报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本发行情况报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
何连俊 万鹏 蒋建文
杨勇 郭龙伟
四川省新能源动力股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
范艾君 喻崇华 张丹
四川省新能源动力股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
万鹏 郑小强 毛明珠
刘继扬 王大海 欧健成
四川省新能源动力股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本发行情况报告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》
报告书、重组报告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》
川能动力、公司、上 指 四川省新能源动力股份有限公司
市公司
四川能投、控股股东 指 四川省能源投资集团有限责任公司，四川省新能源动力股份有限公司
控股股东
川能风电 指 四川省能投风电开发有限公司，本次交易标的公司之一
美姑能源 指 四川省能投美姑新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一
盐边能源 指 四川省能投盐边新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一
标的公司 指 四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司
和四川省能投盐边新能源开发有限公司
交易标的、标的资产 指 四川省能投风电开发有限公司 30%股权、四川省能投美姑新能源开发
有限公司 26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司 5%股权
东方电气 指 东方电气股份有限公司
明永投资 指 成都明永投资有限公司
交易对方 指 东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司
交易双方、交易各方 指 四川省新能源动力股份有限公司和本次交易对方东方电气股份有限公
司及成都明永投资有限公司
本次交易、本次重组 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事
项
本次购买资产 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产事项
本次募集配套资金 指 四川省新能源动力股份有限公司向不超过三十五名符合中国证监会规
定的特定对象发行股份募集配套资金事项
定价基准日 指 四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
日
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办 《证券发行与承销管理办法》
法》
《实施细则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《四川省新能源动力股份有限公司章程（2023 年 11 月）》
《认购邀请书》 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》
《发行与承销方案》 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证 指 深圳证券交易所
券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中信证券、独立财务 指 中信证券股份有限公司
顾问
国枫律师、法律顾问 指 北京国枫律师事务所
天健会计师、审计机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构
天健兴业、资产评估 指 北京天健兴业资产评估有限公司
机构
交割日 指 交易对方向四川省新能源动力股份有限公司交付标的资产的日期，具
体以标的资产工商变更登记完成之日为准
过渡期间 指 自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含
交割日当日）的期间
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
声 明 ...... 2
释 义 ...... 6
目 录 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五节 中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、上市公司的批准和授权
2022 年 5 月 27 日，川能动力第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发
行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案〉及摘要的议案》等本次交易的相关议案。
2023 年 1 月 19 日，川能动力第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。
2023 年 2 月 24 日，川能动力 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，批准了本次交易相关事项。
2023 年 3 月 3 日，川能动力第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司
符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了修订。
2023 年 5 月 26 日，川能动力第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司
与交易对方签署补充协议的议案》《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》等相关议案，结合最新的审核规定与交易对方签署了补充协议，并更新了本次交易涉及的财务数据。
2023 年 6 月 29 日，川能动力第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈四
川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司本次交易相关审计报告的议案》等相关议案，更新了本次交
查看PDF原文
