上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力
四川省新能源动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股份
实施情况暨新增股份
上市公告书
独立财务顾问
二〇二四年六月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 10.41 元/股，募集资金总额为 2,265,209,493.75
元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。
三、根据中登公司 2024 年 6 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公
司已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 217,599,375 股，上市时间为 2024 年 6 月 28 日。
根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。股份锁定期限内，由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 1,846,168,342 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
声 明 ...... 4
释 义 ...... 8
第一节 公司基本情况 ...... 10
第二节 本次新增股份的发行情况......11
第三节 本次交易新增股份上市情况...... 30
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 31
第五节 持续督导 ...... 36
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 37
第七节 独立财务顾问的上市推荐意见...... 38
第八节 其他重要事项 ...... 39
第九节 备查文件 ...... 40
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
何连俊 万鹏 蒋建文
杨勇 郭龙伟
四川省新能源动力股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
范艾君 喻崇华 张丹
四川省新能源动力股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
万鹏 郑小强 毛明珠
王大海 欧健成
四川省新能源动力股份有限公司
年 月 日
释 义
本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
报告书、重组报告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》
川能动力、公司、上 指 四川省新能源动力股份有限公司
市公司、发行人
四川能投、控股股东 指 四川省能源投资集团有限责任公司，四川省新能源动力股份有限公司控
股股东
川能风电 指 四川省能投风电开发有限公司，本次交易标的公司之一
美姑能源 指 四川省能投美姑新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一
盐边能源 指 四川省能投盐边新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一
标的公司 指 四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司和
四川省能投盐边新能源开发有限公司
交易标的、标的资产 指 四川省能投风电开发有限公司 30%股权、四川省能投美姑新能源开发有
限公司 26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司 5%股权
东方电气 指 东方电气股份有限公司
明永投资 指 成都明永投资有限公司
交易对方 指 东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司
交易双方、交易各方 指 四川省新能源动力股份有限公司和本次交易对方东方电气股份有限公
司及成都明永投资有限公司
本次交易、本次重组 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事
项
本次购买资产 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产事项
本次募集配套资金、 指 四川省新能源动力股份有限公司向不超过三十五名符合中国证监会规
本次发行 定的特定对象发行股份募集配套资金事项
定价基准日 指 四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《四川省新能源动力股份有限公司章程（2023 年 11 月）》
《认购邀请书》 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》
《发行与承销方案》 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证 指 深圳证券交易所
券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中信证券、独立财务 指 中信证券股份有限公司
顾问、主承销商
国枫律师、法律顾问 指 北京国枫律师事务所
天健会计师、审计机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构
天健兴业、资产评估 指 北京天健兴业资产评估有限公司
机构
交割日 指 交易对方向四川省新能源动力股份有限公司交付标的资产的日期，具体
以标的资产工商变更登记完成之日为准
过渡期间 指 自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含交
割日当日）的期间
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称 四川省新能源动力股份有限公司
英文名称 SI CHUAN NEW ENERGY POWER COMPANY LIMITED
统一社会信用代码 91510000202285163Q
注册地址 四川省成都市青白江区团结路 311 号
办公地址 四川省成都市高新区剑南大道中段 719 号
发行前注册资本 1,628,568,967 元
法定代表人 何连俊
所属行业 电力、热力生产和供应业（D44）
主营业务 新能源发电和锂电储能业务
道路运输经营；危险化学品经营（经营项目以《危险化学品经营许可证》
为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发送名类、到达品类按铁道部公布
的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期限以许可证为
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