上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力
四川省新能源动力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
项目 交易对方/发行对象
发行股份购买资产的交易对方 四川省能源投资集团有限责任公司
募集配套资金的发行对象 四川省能源投资集团有限责任公司
独立财务顾问
二〇二〇年十二月
目 录
目 录......2
声 明......4
释 义......7
重大事项提示......13
重大风险提示......40
第一章 本次交易概况 ......53
第二章 上市公司基本情况 ......65
第三章 交易对方情况 ......76
第四章 交易标的基本情况 ......86
第五章 发行股份情况 ......201
第六章 交易标的评估情况 ......221
第七章 本次交易主要合同 ......286
第八章 本次交易的合规性分析 ......304
第九章 管理层讨论与分析 ......315
第十章 财务会计信息 ......379
第十一章 同业竞争和关联交易 ......387
第十二章 风险因素 ......421
第十三章 其他重要事项 ......434
第十四章 独立董事和相关证券服务机构的意见 ......466
第十五章 相关中介机构 ......469
第十六章 声明与承诺 ......471
第十七章 备查文件 ......479
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向深交所和中登公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、中国证监会的核准及其他审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组交易对方四川能投已出具《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》，承诺交易对方所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能动力或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担个别及连带的法律责任。
交易对方保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
交易对方在参与本次重组过程中，将及时向川能动力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能动力或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让其在川能动力直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交川能动力董事会，由川能动力董事会代为向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，交易对方授权川能动力董事会核实后直接向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；川能动力董事会未向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在责任人为交易对方的违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及经办人员声明
本次交易的证券服务机构及经办人员保证本报告书及其相关披露文件真实、准确、完整。如本报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构及经办人员未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
报告书、本报告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
川能动力、本公司、上市 指 四川省新能源动力股份有限公司
公司
川化股份 指 川化股份有限公司，系上市公司前身
四川能投、控股股东、交 指 四川省能源投资集团有限责任公司，系上市公司控股股东
易对方
四川省国资委、实际控制 指 四川省政府国有资产监督管理委员会，系上市公司实际控制人
人
四川光大 指 四川光大节能环保投资有限公司，系本次交易标的公司前身
川能环保 指 四川能投节能环保投资有限公司，本次交易标的公司，其曾用名为
“四川光大节能环保投资有限公司”
川化集团 指 川化集团有限责任公司
标的公司、目标公司 指 川能环保
交易标的、标的资产 指 川能环保 51%股权
本次交易、本次重组 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项
本次发行股份购买资产、 指 四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买四川能投节能环保投
发行股份购买资产 资有限公司 51%股权
本次募集配套资金 指 四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公
司非公开发行股份募集配套资金
定价基准日 指 四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议
公告日
能投风电 指 四川省能投风电开发有限公司，系上市公司控股子公司
能投环境 指 四川能投环境工程投资有限公司
光大环保 指 中国光大环保能源（香港）投资有限公司，系川能环保原股东
万宏投资 指 四川万宏投资管理有限公司，系川能环保少数股东
化工控股 指 四川化工控股（集团）有限责任公司
能投资本 指 四川能投资本控股有限公司
成都百合正信 指 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）
成都聚兴瑞隆 指 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）
成都万年长青 指 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）
上海鹰雳 指 上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳西证众城 指 深圳西证众城投资合伙企业（有限合伙）
上海久阳 指 上海久阳投资管理中心（有限合伙）
深圳天润泰安 指 深圳市天润泰安股权投资企业（有限合伙）
深圳华创昌盛 指 深圳华创昌盛投资合伙企业（有限合伙）
四川东辉 指 四川东辉投资有限公司
北京国世通 指 北京国世通投资中心（有限合伙）
峨眉山嘉恒 指 峨眉山嘉恒置业发展有限公司
成都南瑞钦 指 成都南瑞钦企业管理服务合伙企业（有限合伙）
四川发展 指 四川发展控股有限责任公司
工银瑞信 指 工银瑞信投资管理有限公司
能投资本 指 四川能投资本控股有限公司
遂宁川能能源 指 遂宁川能能源有限公司
恒升天洁 指 四川恒升天洁环境管理有限公司
成都天洁 指 成都天洁清洁服务有限公司，系恒升天洁前身
自贡川能发电 指 自贡川能环保发电有限公司
长垣川能能源 指 长垣川能环保能源发电有限公司
长垣川能水系 指 长垣川能投生态水系治理有限公司
巴彦淖尔川能 指 巴彦淖尔川能环保能源有限公司
雅安川能能源 指 雅安川能环保能源发电有限公司
泸州川能能源 指 泸州川能环保能源发电有限公司
广安川能能源 指 广安川能能源有限公司
广安川能再生 指 广安川能再生资源利用有限公司
川能环境管理 指 四川川能环境卫生项目管理有限公司
资阳川能环卫 指 资阳川能环境卫生管理有限公司，系川能环境管理全资子公司
广安川能环卫 指 广安川能环卫管理有限公司，系川能环境管理全资子公司
川能节能工程 指 四川川能节能环保工程有限公司
射洪川能 指 射洪川能环保有限公司
成都筑弘 指 成都筑弘利达工程管理有限公司
新密昌源 指 新密市昌源集团电力有限公司
光源热电 指 绥芬河光源生物质热电有限公司
威海川能热力 指 威海川能热力有限公司
纳雍川能环境
查看PDF原文
