000100 深市 TCL科技

                                                                                              China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

                                                [2020]296

    中诚信国际关于关注 TCL 科技集团股份有限公司

  成为天津中环电子信息集团有限公司 100%股权收购

                  最终受让方的公告

  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”或“公司”）
发行的公开存续债券“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、“18TCL02”、“19TCL01”、“19TCL02”和“19TCL03”由中
诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工

作。2020 年 2 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简

称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承
继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，TCL 科技及上述
公司债的后续评级工作由中诚信国际承继。

  根据 2020 年 7 月 15 日公司发布的《TCL 科技集团股份有限公司

关于公司参与公开摘牌收购中环集团 100%股权的进展公告》，天津中

环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）于 2020 年 5 月 20

日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让
方，拟征集受让方一家，股权转让比例合计为 100%。7 月 15 日公司
收到天津产权交易中心的通知，公司成为此次股权收购的最终受让方。
                          北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

                              邮编：100010  电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100

                              Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,

                              DongchengDistrict,Beijing, 100010

截至该公告披露日，交易双方尚未签署最终交易协议。

    根据公司 2020 年 6 月 23 日披露公告，中环集团目前主要经营新
能源与新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务，其中核心子公司中环股份（002129.SZ）主要从事单晶硅的研发和生产，天津普林（002134.SZ）主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。根据北京中企华资产评估有限责任公司对中环集团的全
部权益价值以 2019 年 8 月 31 日为评估基准日进行的资产评估，评估
价值为 1,006,479.6 万元；根据国资委相关规定，此次交易标的挂牌转让底价为 1,097,436.25 万元。中诚信国际认为，此次股权收购投资规模较大，且收购标的需持续进行研发等投入，但目前经营状况较好，自身具备较为畅通的股权和债权融资渠道；中诚信国际也将对股权收购进展、双方在产业协同、资源整合、投融资安排等方面的情况保持关注，并及时评估对公司经营业绩、偿债能力和整体信用状况的影响。
  特此公告

                            中诚信国际信用评级有限责任公司
                                  二〇二〇年七月二十一日