证券简称：深圳华强 证券代码：000062
深圳华强实业股份有限公司董事会
关于梁光伟
要约收购事宜
致全体股东的报告书
上市公司名称：深圳华强实业股份有限公司
上市公司地址：广东省深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 深圳华强
股票代码： 000062
董事会报告签署日期：二〇一六年十一月三十日
有关各方及联系方式
上市公司（被收购公司）：深圳华强实业股份有限公司
上市公司办公地址：广东省深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
联系部门：深圳华强实业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-83216296
收购人名称：梁光伟
收购人住所：广东省深圳市福田区华强花园
收购人通讯地址：广东省深圳市福田区华强路口深南中路深圳华强集团有限公司1号楼
独立财务顾问名称：平安证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼
联系人：李雪、覃建华
联系电话：0755-22621039
董事会报告签署日期：二〇一六年十一月三十日
董事会声明
（一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
（三）本公司关联董事胡新安、方德厚、李曙成和张泽宏在审议本次要约收购相关事项时予以回避，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。
目录
有关各方及联系方式......1
董事会声明......2
释义......4
第一节序言......5
第二节本公司的基本情况......6
一、公司概况......6
二、公司股本情况......8
三、前次募集资金的使用情况......12
第三节利益冲突......13
一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系13
二、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人关联企业任 职情况......13
三、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲 突情况......14
四、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前 六个月的交易情况......14
五、董事会对其他情况的说明......15
第四节董事会建议或声明......16
一、董事会对本次要约收购的调查情况......16
二、董事会建议......24
三、独立财务顾问建议......27
第五节重大合同和交易事项......30
第六节其他重大事项......31
一、其他应披露信息......31
二、董事会声明......32
三、独立董事声明......33
第七节备查文件......34
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人 指 梁光伟
深圳华强、被收购公司、指 深圳华强实业股份有限公司
上市公司、本公司、公司
华强集团 指 深圳华强集团有限公司，为上市公司控股股东
华强集团股份 指 深圳华强集团股份有限公司
华强资管集团 指 深圳华强资产管理集团有限责任公司
昆毅投资 指 深圳市昆毅投资有限公司
金安兴公司 指 深圳市金安兴商务咨询有限公司
升鸿投资 指 深圳华强升鸿投资有限公司
汇祥投资 指 深圳市汇祥投资股份有限公司
世通贸易 指 深圳市世通贸易有限公司
合丰投资 指 深圳华强合丰投资股份有限公司
本报告书 指 深圳华强实业股份有限公司董事会关于梁光伟要约收购
事宜致全体股东的报告书
本次要约收购、本次收 指 收购人以要约价格向除华强集团及梁光伟以外的其他无
购 限售条件的流通股股东进行的全面要约收购
要约收购报告书 指 就本次要约收购而编写的《深圳华强实业股份有限公司
要约收购报告书》
要约收购报告书摘要 指 就本次要约收购而编写的《深圳华强实业股份有限公司
要约收购报告书摘要》及修订稿
股权转让协议 指 方德厚与深圳市金安兴公司分别与梁光伟签订的《关
于深圳华强升鸿投资有限公司之股权转让协议》
本次股权转让 指 梁光伟受让方德厚持有的升鸿投资3%股权、受让金安
兴公司持有的升鸿投资8%股权
要约价格 指 本次要约收购项下的每股要约收购价格
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司深圳分公 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
司、登记结算公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
独立财务顾问、平安证券指 平安证券股份有限公司
《独立财务顾问报告》 指 《平安证券股份有限公司关于梁光伟要约收购深圳华强
实业股份有限公司之独立财务顾问报告》
元 指 人民币元
注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节序言
2016年11月17日，收购人梁光伟与方德厚、金安兴公司签订《股权转让协议》，受让方德厚持有的升鸿投资3%股权、受让金安兴公司持有的升鸿投资8%股权。升鸿投资股东方德厚、胡新安、鞠耀明、李国洪、翁鸣、华强资管集团及金安兴公司已签署《声明书》，同意对上述股权转让放弃优先购买权；华强资管集团及金安兴公司已做出股东（会）决议，同意对上述股权转让放弃优先购买权。该次股权转让后，梁光伟直接持有升鸿投资11%股权，并通过华强资管集团间接持有升鸿投资49%股权，合计持有升鸿投资的股权比例达到了60%，实现了对升鸿投资的控制。
上述股权转让后，梁光伟实现了对上市公司控股股东华强集团的控制，进而控制了华强集团持有的上市公司70.76%的股权，并据此成为上市公司实际控制人；此外其直接持有上市公司55,364股。本次要约收购系因该次股权转让后，梁光伟控制上市公司的股份超过30%而触发。
收购人梁光伟于2016年11月24日签署《深圳华强实业股份有限公司要约收购报告书》，向上市公司除华强集团及梁光伟以外的其他无限售条件的流通股股东发出全面要约。
平安证券接受深圳华强董事会委托，担任梁光伟本次要约收购的被收购公司即深圳华强的独立财务顾问，就本次要约收购出具独立财务顾问报告。
本次要约收购之相关各方当事人已承诺其所提供的为出具本报告所需的全部材料和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对全部材料和文件的真实性、准确性、完整性和实效性承担法律责任。
董事会的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要求，本着客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查基础上发表意见，谨供投资者和有关各方参考。
第二节本公司的基本情况
一、公司概况
（一）公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码
公司名称：深圳华强实业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深圳华强
股票代码：000062
（二）公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式
公司注册地址：广东省深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
公司办公地址：广东省深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
联系部门：深圳华强实业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-83216296
（三）公司的主营业务、最近三年发展情况及主要会计数据和财务指标
1、公司的主营业务
公司经营范围：投资兴办各类实业（具体项目须另行申报），国内贸易
（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；自有物业管理；计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售（不含限制项目）；投资兴办电子专业市场；投资电子商务网；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
公司的主营业务是面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、交易信息服务和创新创业配套服务，具体业务环节包括电子专业市场经营管理、华强电子网为核心的网站集群、电子信息产业的价格指数、硬件+互联网创客孵化器、电子元器件分销、品牌商品网络分销等。
2、公司最近三年一期的发展情况
近年来电子元器件行业呈快速增长态势，传统电子卖场继续受电商冲击影响增长乏力，同时电子元器件B2B平台竞争加剧，行业转型加快。为应对电子信息行业的产业升级、优胜劣汰的整合现状，公司推动了“交易服务平台”与“创新服务平台”双平台建设，逐步完善公司电子信息高端服务业体系，力争成为行业的引领者。最近三年内，公司持续
