证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—104
深圳华强实业股份有限公司
关于公司收购深圳捷扬70%股权暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司申请，公司股票自 2015年12月25日（周五）开市起复牌。郑重提醒
投资者理性投资，注意投资风险。
重要提示
1、本次收购深圳捷扬70%股权事项已经公司董事会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
2、公司已与深圳捷扬股东签署《股权转让协议》。
3、深圳捷扬致力于开拓电子元器件分销产业中的长尾市场，是电子元器件分销行业中优秀的独立分销商。基于对深圳捷扬未来业务发展前景的看好，以及其业务与深圳华强现有业务具备较强的协同发展效应，公司决定以支付现金方式收购深圳捷扬70%股权，从而对其达成控股。
4、本次交易价格经双方谈判获得，以深圳捷扬截至评估基准日(2015年9月30日)的收益法评估结果为定价参考，并综合考虑深圳捷扬财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力、与公司业务协同性等各项因素确定。
5、公司将根据本次收购的后续情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”、“公司”）为持续加强在电子元器件分销行业的布局，掌握更多电子元器件行业上、下游客户资源，服务于更多线上客户，公司与深圳市捷扬讯科电子有限公司（以下简称“深圳捷扬”或“标的公司”）股东就收购深圳捷扬30%股权事项达成共识。深圳华强分
别于2015年7月9日、2015年10月22日在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上刊登了《董事会决议公告》（公告2015-059）、《关于公司签署股权收购框架协议的公告》（公告2015-060）和《关于公司收购深圳捷扬股权事项的进展公告》（公告2015-087）。
在公司及相关中介机构对深圳捷扬进行尽职调查的过程中，基于对深圳捷扬作为国内优秀独立分销商行业地位的认可，对深圳捷扬发展前景和未来盈利能力的判断，以及考虑到深圳捷扬与公司现有业务的发展协同性，经公司与深圳捷扬的股东协商谈判，最终达成深圳华强以支付现金方式收购深圳捷扬70%股权（以下简称“标的资产”）的协议。
本次交易的价格经双方谈判获得，标的资产的交易价格为19,086万元（本次交易涉及相关税负由交易各方自行承担），该价格以标的公司截至评估基准日的收益法评估结果为定价参考，并同时考虑深圳捷扬财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素。
本次收购事项已经公司2015年12月23日召开的董事会会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上刊登的《董事会决议公告》（公告2015-103）。本次收购无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、深圳捷扬的基本情况
1、深圳捷扬基本情况
名称：深圳市捷扬讯科电子有限公司
住所：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦B栋12楼1201、1202、1203室
法定代表人：谢智全
注册资本：555.55万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年2月18日
经营范围：电子元器件的设计与购销、经济信息咨询（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进
出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、深圳捷扬原股东基本情况
纪双陆 纪晓玲 谢智全 解志春等20人
兄妹 夫妻
100%
55% 45%
深圳市前海趣合投资 深圳合之趣投资合伙企业
有限公司 （有限合伙）
10% 90%
西藏趣合投资有限公司
36.0004% 27.0003% 27.0003% 9.9990%
深圳市捷扬讯科电子有限公司
（1）纪晓玲
国籍：中国
身份证号码：3502061979********，
住所：广东省深圳市南山区保利********
（2）谢智全
国籍：中国
身份证号码：4201061978********，
住所：广东省深圳市南山区保利********
（3）西藏趣合投资有限公司（以下简称“西藏趣合”）
住所：西藏拉萨市世邦国际花园10幢2单元5层19号
法定代表人：纪晓玲
注册资本：3,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年8月10日
经营范围：创业投资、实业投资；投资咨询服务、融资咨询服务（不含金融和经纪业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）深圳合之趣投资合伙企业（有限合伙）
营业场所：深圳市福田区莲花街道彩田路中银大厦B栋4楼4A-A1
执行事务合伙人：谢智全
有限合伙人：解志春等20名深圳捷扬业务骨干
主体类型：合伙企业
成立日期：2015年9月17日
经营范围：受托资产管理；委托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资管理、投资咨询、投资顾问；企业管理咨询；市场营销策划；经济信息咨询；展示活动策划；非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳捷扬原股东与深圳华强的控股股东及其他持有公司5%股份以上的股东不存在关联关系。
3、公司入股后深圳捷扬的股权结构
深圳华强实业股份有限公司 谢智全 深圳合之趣投资合伙企业（有限合伙）
70.0000% 20.0010% 9.9990%
深圳市捷扬讯科电子有限公司
三、审计情况
标的公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2015]48030166号《审计报告》。审计机构具有执行证券期货相关业务资格。审
计报告为标准无保留意见类型。
财务数据：
单位：元
2015-9-30（经审计） 2014-12-31（经审计）
资产总额 69,638,327.20 50,469,056.24
负债总额 31,649,340.10 28,677,608.54
应收账款总额 45,178,705.41 34,647,732.25
净资产 37,988,987.10 21,791,447.70
2015年1至9月（经审计）2014年1至12月（经审计）
营业收入 135,590,904.22 168,122,047.54
营业利润 19,457,384.28 24,691,561.04
净利润 14,576,628.98 19,197,194.68
经营活动产生的现金流量净额 4,397,476.32 1,674,866.18
四、评估情况
深圳德正信国际资产评估有限公司（以下简称“德正信”）于2015年12月21日出具《深圳华强实业股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市捷扬讯科电子有限公司股东全部权益价值评估报告》德正信综评报字[2015]第086号。德正信具有执行证券期货相关业务资格。
（一）评估对象：深圳捷扬的股东全部权益价值
（二）评估基准日：2015年9月30日
（三）评估范围：深圳捷扬截至2015年9月30日的全部资产以及相关负债（四）价值类型：市场价值
（五）评估方法：本次评估采用资产基础法和收益法对深圳捷扬的股东全部权益价值进行评估，并对两种方法的评估结果综合分析后确定评估值。
（六）评估结论
1、采用资产基础法评估的深圳捷扬股东全部权益价值于评估基准日2015年9月30日的评估值为：4,662.17万元人民币。
具体评估结果如下表所示：
单位：万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
流动资产 2,971.61 2,993.73 22.12 0.74
非流动资产 50.10 3,255.86 3,205.76 6,398.72
其中：长期股权投资 25.58 2,712.22 2,686.64 10,50
