股票代码：000062 股票简称：深圳华强 上市地点：深圳证券交易所
深圳华强实业股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易实施情况报告书
暨股份上市公告书
独立财务顾问
（深圳市 福田区 益田路 江苏大厦A 座 38 至45 层）
签署日期：二○○九年十一月二十四日实施情况报告书暨股份上市公告书
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声 明
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次重大资产重组实施情况报告书的目的仅为向公众提供有关本次资产重
组的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《深圳华强实业股份有限
公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文。《深
圳华强实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
（修订稿）》全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因
本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本实施
报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。实施情况报告书暨股份上市公告书
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特别提示
本次发行新增股份358,017,800股为有限售条件的流通股，上市日为2009年
12月10日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2009年12月10日本公司
股价不除权，不设涨跌幅限制。
本公司控股股东深圳华强集团有限公司承诺对本次发行的新增股份及其原
在本公司拥有权益的股份进行锁定，锁定期限自公司本次非公开发行股份结束之
日起36个月内不得转让，在上述限售期限届满后，上述股份的转让按中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定办理。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法
规和规章的规定，现将本公司重大资产重组实施情况和股份变动情况及上市有关
事宜公告如下：实施情况报告书暨股份上市公告书
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目录
声 明..............................................................................................................2
特别提示..........................................................................................................3
目录..................................................................................................................4
释义..................................................................................................................5
第一节 本次资产重组概况..............................................................................7
一、本次资产重组概况............................................................................................... 7
二、交易对象情况介绍............................................................................................. 10
三、本次资产重组履行的相关程序............................................................................11
四、本次交易实施前后公司前十名股东变动情况...................................................... 13
五、本次交易实施前后公司股本结构变动情况......................................................... 14
六、本次交易实施前后公司每股收益的变化............................................................. 14
第二节 本次资产重组实施情况.....................................................................15
一、本次重组资产交付或过户情况........................................................................... 15
二、本次重组新增股份登记情况............................................................................... 15
三、后续事项........................................................................................................... 15
四、本次重组的信息披露情况.................................................................................. 16
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.................. 16
六、重组过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............................................... 16
七、相关协议及承诺的履行情况............................................................................... 17
八、本次交易中介机构的结论性意见........................................................................ 19
第三节 财务会计信息与管理层讨论与分析...................................................21
一、公司主要财务数据............................................................................................. 21
二、管理层讨论与分析............................................................................................. 21
第四节 备查文件及相关中介机构联系方式...................................................27
一、备查文件........................................................................................................... 27
二、查阅方式........................................................................................................... 27
三、相关中介机构联系方式...................................................................................... 28实施情况报告书暨股份上市公告书
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释义
在本报告书中，各公司简称均以「」标明。
除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、
本公司、深圳华强
指 深圳华强实业股份有限公司
华强集团 指 深圳华强集团有限公司，本公司控股股东。
华强发展 指 深圳华强电子世界发展有限公司，本次交易拟购入的标的公司。
东莞三洋 指 东莞华强三洋电子有限公司，本次交易拟出售的标的公司之一。
广东三洋 指 广东华强三洋集团有限公司，本次交易拟出售的标的公司之一。
三洋设计 指 深圳华强三洋技术设计有限公司，本次交易拟出售的标的公司之一。
华强房地产 指 深圳华强房地产开发有限公司，「华强发展」控股子公司
华强投资 指 深圳华强电子市场投资有限公司，「华强发展」控股子公司
华强世界 指 深圳市华强电子世界有限公司，「华强投资」控股子公司
华强市场 指 深圳华强电子市场有限公司，「华强投资」控股子公司
华强指数 指 深圳市华强北电子市场价格指数有限公司，「华强发展」控股子公司
华强网络 指 深圳华强电子交易网络有限公司，「华强发展」控股子公司
华强集团股份 指 深圳华强集团股份有限公司，「合丰投资」控股股东
本次重组、本次交易、
本次重大资产重组
指
本公司向「华强集团」重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
之行为
框架协议 指
《深圳华强实业股份有限公司与深圳华强集团有限公司关于重大资
产重组方案之框架协议》
补充协议 指
《深圳华强实业股份有限公司与深圳华强集团有限公司关于重大资
产重组方案框架协议之补充协议》
本次发行 指
本公司向「华强集团」非公开发行股份补足本次交易购买资产价格和
出售资产价格的差额
出售的标的资产 指
本公司直接持有的「东莞三洋」全部48.67%股权、「广东三洋」全
部50%股权、「三洋设计」全部
