000049 深市 德赛电池

  证券代码：000049      证券简称：德赛电池    公告编号：2022-053
          深圳市德赛电池科技股份有限公司

          关于公司配股公开发行股票的预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    1、本次公开发行证券发行方式：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）本次公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”“本次发行”）的方式进行。

    2、公司控股股东惠州市创新投资有限公司（以下简称“惠创投”）及公司第二大股东广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）已承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购本次配股方案确定的可获配股份。

    3、本次发行对公司的影响：本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。具体详见《关于配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。

    4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  一、本次配股符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照 A股上市公司关于配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项核对，确认公司已经符合本次配股的条件。


  二、本次发行概况

  （一）发行股票的种类和面值

    本次配股发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。

  （二）发行方式

    本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。

  （三）配股基数、比例和数量

    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关
规定处理。若以截至 2022 年 9 月 30 日公司总股本 300,271,902 股为基础测算，
本次可配股数量为不超过 90,081,570 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  （四）定价原则及配股价格

    1、定价原则

    （1）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；

    （2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。
    2、配股价格

    本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采
用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  （五）配售对象

    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

    本公司控股股东惠创投及第二大股东德赛集团承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。


  （六）配股募集资金的规模和用途

    本次配股募集资金总额不超过人民币 25 亿元（具体规模视发行时市场情况
而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  （七）承销方式

    本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

  （八）发行时间

    本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

  （九）上市地点

    本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。

  （十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    本次配股实施前本公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

  （十一）本次配股决议的有效期限

    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
  （十二）本次发行的审批

    本次配股发行方案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过后，经有关国有资产管理部门审核、公司股东大会审议以及中国证监会核准后方可实施。

  三、财务会计信息及管理层讨论与分析

    本公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报告经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2020] 005097
号、大华审字[2021]003531 号和大华审字[2022]004077 号）；2022 年 1-9 月财务
报告未经审计。

    如无特殊说明，本预案所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

    如无特殊说明，本预案中所述“报告期”或“三年一期”指 2019 年度、2020 年
度、2021 年度和 2022年 1-9 月。

  （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

    1、合并资产负债表

                                                          单位：万元

          项目            2022 年 9 月  2021 年 12 月  2020 年 12 月  2019 年 12 月
                              30 日        31 日        31 日        31 日

流动资产：

货币资金                      57,313.95    27,102.46    55,170.37    71,406.77

交易性金融资产                9,554.50            -            -        557.00

衍生金融资产                        -            -            -            -

应收票据                      7,105.42      1,223.96      1,396.67      5,582.35

应收账款                    478,275.95    515,021.66    464,376.77    392,491.07

应收款项融资                  3,961.40        100.00      4,563.92            -

预付款项                      6,225.24      4,044.59      2,597.54      1,920.72

其他应收款                    9,674.57    12,046.56    14,600.33    15,964.64

存货                        285,434.20    258,306.57    169,932.32    201,555.89

合同资产                            -            -            -            -

持有待售资产                        -            -            -            -

一年内到期的非流动资产              -            -            -            -

其他流动资产                  11,431.74      7,259.16      4,425.11    29,474.88

流动资产合计                868,976.97    825,104.97    717,063.04    718,953.31

非流动资产：

债权投资                            -            -            -            -

其他债权投资                        -            -            -            -

长期应收款                          -            -            -            -

长期股权投资                  1,185.17      1,551.86      1,933.56            -

其他权益工具投资              4,850.00      3,850.00            -            -

其他非流动金融资产            2,500.00      3,679.36            -      3,524.94

投资性房地产                        -            -            -            -

固定资产                    181,629.81    85,246.55    92,736.91    85,992.59

在建工程                      1,206.67    62,497.28    23,155.56      1,825.96

生产性生物资产                      -            -            -            -

油气资产                            -            -            -            -

使用权资产                    5,161.28      4,724.21            -            -

无形资产                      30,113.23    23,751.62    21,592.94    17,883.94

开发支出                            -            -            -            -

商誉                                -            -            -            -