证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-055
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施与相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行配股对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面不会发生重大变化。
2、假设公司于 2023 年 3 月 31 日完成本次配股发行，该时间仅用于计算本
次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
3、假设本次配股的募集资金总额为 25 亿元，不考虑发行费用的影响。本次
配股发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，以
截至 2022 年 9 月 30 日公司总股本 300,271,902 股为基础测算，本次可配股数量
为不超过 90,081,570 股。
4、根据公司 2022 年三季度报告披露，公司 2022 年 1-9 月归属于母公司股
东的净利润为 60,586.55 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 58,443.47 万元。假设公司 2022 年第四季度业绩与前三季度的平均数持平（即前三季度数据/3），据此预测公司 2022 年全年归属于母公司股东的净利润为80,782.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 77,924.63 万元。假设 2023 年度属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益前后归属于母
公司股东的净利润较 2022 年度增长 10%、持平和下降 10%分别测算。此假设仅用于计算本次配股发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2022 年度和 2023 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
5、不考虑可转债转股、转增股本和股利分配。
6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响。
9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利状况的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
配股前 配股前 配股后
项目 2022 年度/ 2023 年度/2023 年 12 月 31
2022 年 12 月 31 日 日
总股本（股） 300,271,902 300,271,902 390,353,472
本次发行数量（股） 90,081,570
假设公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2022 年增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 80,782.07 88,860.27 88,860.27
扣除非经常性损益后 77,924.63 85,717.09 85,717.09
归属于母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.69 2.96 2.42
稀释每股收益（元/股） 2.69 2.96 2.42
扣除非经常性损益后 2.60 2.85 2.33
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 2.60 2.85 2.33
稀释每股收益（元/股）
假设公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2022 年持平
归属于母公司股东的净利润（万元） 80,782.07 80,782.07 80,782.07
扣除非经常性损益后 77,924.63 77,924.63 77,924.63
归属于母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.69 2.69 2.20
稀释每股收益（元/股） 2.69 2.69 2.20
配股前 配股前 配股后
项目 2022 年度/ 2023 年度/2023 年 12 月 31
2022 年 12 月 31 日 日
扣除非经常性损益后 2.60 2.60 2.12
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 2.60 2.60 2.12
稀释每股收益（元/股）
假设公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2022 年下降 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 80,782.07 72,703.86 72,703.86
扣除非经常性损益后 77,924.63 70,132.17 70,132.17
归属于母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.69 2.42 1.98
稀释每股收益（元/股） 2.69 2.42 1.98
扣除非经常性损益后 2.60 2.34 1.91
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 2.60 2.34 1.91
稀释每股收益（元/股）
二、对于本次配股摊薄即期回报的风险提示
本次配股募集资金用于补充流动资金和偿还借款，对公司财务及经营上的积极作用需通过一段时间逐步显现，不会在短期内立即释放。因此，本次募集资金到位后，公司每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的可能性，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。
因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次配股摊薄即期回报的风险。
三、本次配股的必要性及合理性
本次配股预计募集资金总额不超过 25 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次配股的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《2022 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》中“二、本次募集资金使用的必要性”的相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司围绕锂电池产业链进行业务布局，主营业务为生产制造电源管理系统及各类锂电池。本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及偿还借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力
和抗风险能力。
本次发行完成后，公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，进一步提升公司的核心竞争力。
2、技术储备
公司注重围绕科技创新打造企业核心竞争力。公司作为国内锂电池电源管理系统及封装集成产品制造领域的先行者，经过多年的发展，积累了雄厚的技术优势，有较强的研发实力和持续创新能力。公司着力完善产品研发技术平台，大力引进研发人才，强化研发人才的培养，在智能手机、穿戴设备、电动工具、吸尘器等锂电池产品电源管理系统及封装集成领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多项专利，专利数量处于行业前列。
3、市场储备
经过多年的发展，凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力，公司与全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。公司在服务好老客户的同时，着力拓展新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。
五、公司应对本次配股摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次配股完成后，公司将通过加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率；紧抓行业发展机遇，增强公司盈利能力；全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：
1、巩固公司行业引领地位，持续优化产业布局
公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局。公司将立足现有移动电源管理系统及电池组装产业，进一步巩固中
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