深圳市长城房地产股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券部门对本次配股所作出的任何规定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称:深圳市长城房地产股份有限公司
公司注册地:深圳市福田区百花五路长源楼
主承销商:深圳国投证券有限公司
上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:"深长城"
股票代码:0042
配股权简称:"长城配股"
配股权代码:8042
配股类型:面值1.00元人民币普通股
配股比例:按每10股配2.3股的比例向全体股东配股
配股总量:31984030股
配股价格:每股人民币12.80元
一、释义
本配股说明书中,除文义另有所指外,下列词语涵义如下:
1.公司或本公司:指深圳市长城地产股份有限公司
2.证监会:指中国证券监督管理委员会
3.深交所:深圳证券交易所
4.证管办:指深圳市证券管理办公室
二、绪言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件编写。经深圳市长城地产股份有限公司1996年11月22日第一届董事会第十三次会议通过,并由1996年12月23日公司临时股东大会作出决议,通过本公司本次配股方案。该方案已经广东省深圳市证券管理办公室深证办字[1997]1号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]4号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托和授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
三、配售发行的有关机构
1.股票上市地点:深圳证券交易所
法定代表人:庄心一
注册地址:深圳市福田区红荔西路203栋
电话:(0755)3203494
传真:(0755)3203517
2.发行人:深圳市长城房地产股份有限公司
法定代表人:卓崇勋
注册地址:深圳市福田区百花五路长源楼
联系人:陈忠辅、龚克
电话:(0755)3222481
传真:(0755)3368759
3.主承销商:深圳国投证券有限公司
注册地址:深圳市红岭中路7号国际信托大厦三楼
联系人:阮宏来、洪伟南、胡济荣
电话:(0755)5894169
传真:(0755)5564179
4.分销商:深圳经济特区证券公司
法定代表人:廖熙文
注册地址:深圳市滨河路证券大厦
联系人:刘青
电话:(0755)3379333-2508
传真:(0755)3379333-2609
5.分销商:招银证券有限公司
法定代表人:李麦秋
注册地址:深圳市振华路3号深纺大厦C座一楼
联系人:赵生章
电话:(0755)3362974
传真:(0755)3362947
6.分销商:平安证券有限责任公司
法定人:胡杰
注册地址:深圳市八卦三路平保大厦3楼
联系人:张鹏
电话:(0755)2268666
传真:(0755)2431039
7.股份登记机构:深圳证券结算有限公司
注册地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5595572
传真:(0755)5571127
8.律师事务所:深圳市金地律师事务所
注册地址:深圳市嘉宾路海燕大厦八楼
经办律师:黄雄坤 黄亚平
电话:(0755)2175600
传真:(0755)2175709
9.会计师事务所:蛇口中华会计师事务所
注册地址:深圳市蛇口招商大厦103-203号
经办注册会计师:陈惠珠 乐之立
电话:(0755)6691597
传真:(0755)6692365
四、本次配售方案
1.配售股票类型:人民币普通股(A股)
每股面值:1.00元
2.配股价格:12.80元
3.配股比例:每10股配售2.3股
4.配售股份数量:
以现有总股本139061000股为基数计算,向全体股东每10股配售2.3股,共计配售31984030股,不超过1995年末总股本106970000股的30%。其中:向发起人股东配售20086019股,发起人股东承诺全额认购本次所配售的股份;向社会法人股东配售2637981股,社会法人股股东亦承诺全额认购;向高级管理人员配售86057股,向社会公众股东配售9173973股,即本次计划配售股份共计31984030股。
5.预计募集资金总额及发行费用:
如果本次配售股份全部募足,则可募得股金40939.56万元,扣除本次发行费用后,预计实际可募得资金40761.77万元。
6.配股时间安排:
股权登记日:1997年3月14日
除权基准日:1997年3月17日
7.发起人和持5%以上股份的股东认购配股情况:(单位:股)
本次配售 本次认购
深圳市建设投资控股公司 20086019 20086019
深圳市振业股份有限公司 2637981 2637981
8.配售前及预计本次配股全部募足后的股本总额、股权结构:
(单位:股)
配股前 本次配股增加 配股后
(1)尚未流通股份
发起法人股 87330516 20086019 107416535
社会法人股 11469484 2637981 14107465
(2)已流通股份
社会公众股 40261000 9260030 49521030
其中:高级管理人员 374163 86057 460220
(3)股份总额 139061000 31984030 171045030
五、配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期:
1997年3月19日起至1997年4月1日止(期内券商营业日)。
2.缴款地点:股票托管证券商处
3.缴款方法:
(1)股权登记日收市后在深圳证券结算公司登记在册的"深长城A"的社会公众股股东可按10:2.3的比例获得本次配股,每股配售价格为12.80元。本次配股社会公众股配股简称为"长城配股",编码为"8042"。
上述配股权直接记入"深长城"股东股票帐户,不提供实物权证。每一配股权可认购一股股票,由配股产生的零股配股权(不足一股)不予派发。本次派发上述"深长城"配股权不可交易。
在配股认购期间,"深长城"股票持有者可直接通过深交所交易系统在各托管证券商处申报认购股权,可多次申报认购,但不得撤单。线个申购人申请认购的配股总数不得超过其可配股数量,若投资者在1997年3月17日至1997年4月1日期间办理了"深长城"转托管,仍应在原托管券商处认购配股。
(2)本公司发起人股东和社会法人股东已承诺将以现金认购本次应配股份。
4.逾期未被认购的社会公众股配股余股由主承销商包销。
六、获配股票的交易
本次获配股票中可流通部分的上市时间将另行公告。在国务院作出新的规定前,发起人股东和社会法人股东持有的未流通股份及其所认购的本次配股暂不上市流通。
七、募集资金用途
本次配股预计可募集资金大约为4.1亿元人民币,全部用于深圳市罗湖区向西旧村"D"地块改造项目(即"长城春风花园项目",以下简称"该项目")的开发建设,作为该项目总投资的一部分。
该项目地块位于深圳市罗湖区春风路,属深圳市政府鼓励和支持的旧村改造项目。该项目占地面积1万平方米,共建四栋高层楼宇,其中办公占30%,商业占15%,单身公寓占5%,住宅占50%,总建筑面积约11万平方米。该项目计划建设周期3.5年,总投资约为5亿元人民币。本公司已联合深圳市另外一家房地产开发公司共同组成该项目的投资开发商,并获深圳市罗湖区人民政府"罗府复[1996]43号"文件批准,同意立项开发。预计该项目销售收入可达9.2亿多元,项目利润近2亿元,三年内可收回全部投资。该项目的顺利实施将保证本公司给股东以稳定的回报。
八、风险因素及对策
1.风险
投资者在评价本公司此次配股时,除本说明书提供的各项资料外,还应特别认真考虑下列各项风险:
(1)政策风险
房地产业是经济发展的"寒署表",是国家的基础性产业,在国家宏观经济指导下,受国家投资规模控制,与国家宏观调控关系甚大。国家继续实行适度从紧的经济政策,对公司将要开发的地产项目的成本及销售会产生一定的影响。
(2)市场风险
在市场经济条件下,供求关系以市场为基础,在住房商品化的进程中,当前虽有一定的市场容量,但房地产市场受位置、设计、价格、服务等诸多因素的影响,市场竞争日益激烈。且由于深圳市前几年房地产投资增长幅度过快,造成一定的楼宇空置,且消化有待时日,这无疑对将要开发的房地产项目形成巨大的市场压力。
(3)行业风险
房地产业的特点是投资需求大,建设周期长,是一个高风险的行业,如果融资渠道不畅,发展将受到制约。同时,由于深圳独特的地理位置,有众多开发商参与深圳市的房地产开发,使同行业竞争日益激烈。
(4)股市风险
股票价格的变化除受本公司有直接关系的投资风险因素影响外,还会受国家宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等诸多因素的影响,因而即使在本公司投资经营状况稳定的情况下,本公司的股票价格仍有可能出现异常的较大幅度的波动,由此可能给投资者造成损失。
(5)其他风险
本公司不排除其他因政治、经济、自然灾害等不可抗拒因素对本公司信誉、投资经营状况产生影响的可能性。
2.对策
为减少以上风险,本公司将采取如下对策:
(1)由于本公司将要开发的房地产项目是市政府鼓励和支持的旧城旧村改造项目,能享受一些优惠条件。本公司将利用这些优惠条件,使本公司在同行业竞争中处于优势地位。
(2)本公司将抓住香港回归这一历史机遇,在房地产开发上注重设计,考虑消费者的置业习惯,利用本公司良好的社会形象,搞好销售策划与楼宇按揭,促进物业的尽快销售,以此降低市场风险。
(3)本公司将抓住国民经济新一轮启动这一时机,控制投资成本,加快建设速度,降低开发总成本。
(4)本公司将不断改善经营,强化管理。提高项目投资
