股票简称：东旭蓝天 股票代码：000040
东旭蓝天新能源股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（联席主承销商）
（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
联席主承销商
（北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12层、15层）
二零一八年十一月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：149,700,598股
2、发行价格：13.36元/股
3、募集资金总额：2,000,000,000.00元
4、募集资金净额：1,953,911,176.33元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份，预计将于2018年11月30日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象东旭集团有限公司认购的股份自2018年11月30日起锁定36个月，预计可上市流通时间为2021年11月30日（如遇非交易日则顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
声明............................................................................................................................... 2
特别提示....................................................................................................................... 3
一、发行数量及价格 ............................................................................................................... 3
二、本次发行股票预计上市时间 ........................................................................................... 3
第一节 本次发行的基本情况.............................................................................. 6
一、发行人基本信息 ............................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
三、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 9
四、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................. 11
五、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 11
第二节 本次发行前后公司相关情况................................................................ 19
一、本次发行前后公司相关情况 ......................................................................................... 19
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 20
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.................................................... 23
一、财务报告及相关财务资料 ............................................................................................. 23
二、财务状况分析 ................................................................................................................. 24
第四节 本次募集资金运用................................................................................ 25
一、本次募集资金使用计划 ................................................................................................. 25
二、募集资金专项存储的相关情况 ..................................................................................... 25
第五节 中介机构对本次发行的意见................................................................ 26
一、合规性的结论意见 ......................................................................................................... 26
二、上市推荐意见 ................................................................................................................. 26
第六节 新增股份的数量及上市时间................................................................ 28
第七节 备查文件................................................................................................ 29
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、东旭蓝天 指 东旭蓝天新能源股份有限公司
保荐机构、广州证券、联 指 广州证券股份有限公司
席主承销商
瑞信方正证券、联席主承 指 瑞信方正证券有限责任公司
销商
发行人律师 指 北京安新律师事务所
本次发行、本次非公开发 发行人本次经中国证监会证监许可[2018]877号《关于核准东旭蓝天新
行、本次非公开发行股票 指 能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，在境内非公开发行
人民币普通股股票的行为
控股股东、东旭集团 指 东旭集团有限公司
《发行方案》 指 《东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《获配及缴款通知书》 指 《东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行获配及缴款通知书》
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、报告期各期 指 2015年、2016年、2017年、2018年1-9月
《公司章程》 指 现行有效的《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
不超过 指 含本数
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入
造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 东旭蓝天新能源股份有限公司
英文名称： TUNGHSUAZURERENEWABLEENERGYCO.,LTD.
注册地址： 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼
法定代表人： 侯继伟
发行前注册资本：人民币1,337,173,272元
办公地址： 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 东旭蓝天
股票代码： 000040
董事会秘书 侯继伟（代）
电子信箱 SZ000040@dong-xu.com
所属行业 电力、热力生产和供应业
经营范围： 环保技术的研发、推广及服务,生态环境治理、土壤修复、
水处理；园林、城市绿化工程施工；园林及生态湿地的运
营养护；风景园林规划设计、城乡规划设
