000039 深市 中集集团

  附件5：

      投资者关系活动记录表格式

    中集集团投资者关系活动记录表

                                        编号：

                            □特定对象调研        √分析师会议

                            □媒体采访            □业绩说明会

投资者关系活动类别          □新闻发布会          □路演活动

                            □现场参观

                            □其他

                            Morgan Stanley Kevin Luo（分析师）

参与单位名称及人员姓名      Morgan Stanley Chelsea Wang（分析师助理）

 时间                      2021年9月29日 16：30-17：30

 地点                      深圳市南山区中集集团总部

                            中集集团董事会秘书 吴三强

上市公司接待人员姓名        中集集团证券事务代表 何林滢

                            中集集团投资者关系高级经理 巫娜

                          1、海运冷藏箱行业的基本情况介绍

                          答：就海运冷藏箱市场而言，得益于消费升级带动的消费
                          偏好的转变、高收入人群的提升等，过去一直是一个成长
                          性的行业，不同于干货冷藏箱的周期性特点。行业研究数
                          据显示，2019年全球冷运货物为2.75亿吨，5年（2015-2019）
                          复合增长率约3.6%，其中约47.3%的货物通过海运完成。在
                          这些海运冷货中，主要为易腐货品，高度依赖性能良好的
投资者关系活动主要内容介绍  冷藏装备。根据德鲁里和麦肯锡的最新预测，全球冷货海
                          运贸易在2024年将增长至1.56亿吨，5年(2020-2024）复合
                          增长率将达3.71%，增长动力不减。预计2024年海运易腐货
                          品中的冷藏箱化率将提升至92%。因此海运冷藏装备存在着
                          巨大的增长潜力。

                          2、冷箱的价格

                          答：据 Drewry 统计，冷箱价格20GP价格在12500美金附近。
                          集装箱冷运货物的运输量相对于干箱较为稳定，因而不同
于干箱价格的波动大，冷藏箱的价格更为稳定。
3、集装箱的干箱新箱价格情况
答：第二季度以来，根据海外的租箱公司的业绩发布会的信息来看，目前公司的接单价格保持在较高水平。
4、集装箱的缺箱情况
答：第一，海运供应链紧张不仅是因为港口，还与陆地运输有关，如港口往内陆的铁路运输能力不足，货运卡车不足、因疫情货车司机人力减少，进而导致拥堵影响了空箱回流。到现在为止这个局面改变不了，集装箱航运的景气有可能持续到明年上半年。目前来看，海外对于货物的需求水平总体在提升，美国零售联合会（National RetailFederation）早些时候表示，入境的20TEU集装箱数量将再次打破最近创下的月度纪录，协会预计，8月份进口集装箱数量将同比增长12.6%，至237万TEU，这将超过5月份刚刚创下的纪录。随着黑色星期五和圣诞节的临近，8月-11月过往通常是美国进口商采购货物的高峰期。
第二点，中国的疫情控制的比较好，中国在全球的供应链中发挥了更重要的作用，所以中国的出口贸易一直是增长，这也增加了集装箱需求。
第三，我们认为疫情总归会过去的，到时候空箱流转才能正常。但是什么时候才能真正的过去，现在很难做出准确的判断。但有一点是可以肯定的，疫情总归会结束，集装箱需求也会有一个回调。
但是我们判断，疫情结束后，这个回调过程可能是一个平滑的曲线。首先，新冠疫情这两年，集装箱航运需求旺盛，集装箱需求量大，大部分航运公司基本停止或减少淘汰旧箱的步伐，部分旧箱“超期服役”，疫情结束后，这批旧箱肯定是要淘汰的。
全球目前有超过4000万个集装箱，一般每年淘汰5%左右的旧箱，也就是每年200万个，届时积累了超过两年超过400万个的旧箱淘汰换新需求，可以替代目前空箱流转不畅带来的新箱需求，让需求曲线平滑转换。
集装箱行业不会一直保持高景气，会有回调，但是幅度不会特别大。因为目前每年全球贸易保持增长，集装箱航运需求的规模基数越来越大，每年集装箱淘汰换新量也会增长。
5、海工板块的业务有哪些，业绩如何？


                        答：本集团下属中集来福士旗下拥有4家研发设计公司、3
                        家建造基地和6家运营管理公司，集设计、采购、生产、建
                        造、调试及运营一体化运作模式，具备批量化、产业化总
                        包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是
                        中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在
                        国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式
                        钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生
                        活平台、浮式生产储油卸油装置FPSO）、多功能海洋服务
                        平台（Liftboat）、起重船、铺管船、海工支持船（OSV）、
                        远洋拖轮、中高端游艇及其它船舶的设计与建造，产品涵
                        盖大部分海洋工程产品。

                        2021年上半年，集团海工业务在维持传统油气项目平稳运
                        营的基础上，一直在升级转型做新业务，进入海上风电、
                        深海渔业等，开展非油气业务，今年上半年非油气业务占
                        新接订单的40%，累计订单占比50%左右。

                        随着全球疫情及经济形势的逐渐明朗，海工细化市场依然
                        拥有诸多机会，如FPSO业务，高端滚装船市场等。从中长
                        期看，国家3060碳中和将带来重大机遇，清洁能源迎来快
                        速发展期，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成庞大
                        产业规模，未来重点聚焦主要增长性业务，包括FPSO/模块、
                        海上风电、深海渔业，大幅提高非油气海洋业务收入占比，
                        建立平抑油气周期性波动的产品线布局。

                        从2021年中报的分部业绩来看，海工业务在减亏。

                        6、中集天达的上市进展？

                        答：9月29日，中集集团发布公告，宣布拟分拆旗下控股子
                        公司中集天达控股有限公司（简称“中集天达”）至深交
                        所创业板上市，中集天达提交的创业板IPO申请材料已获深
                        交所受理。

                        目前，中集天达主营业务分为空港与物流装备、消防与救
                        援设备两大业务线。30年来，中集天达延续着中集的冠军
                        血脉，立足于核心的登机桥业务，通过一系列收并购、换
                        股等资本运作手段，逐步向机场地面支持设备、机场行李
                        处理系统、机场消防车等领域拓展，并结合自主研发，在
                        上述领域实现国产替代，并将相关技术延伸到机场外，拓
                        展了自动化物流业务和城市消防救援车辆业务。

附件清单（如有）

日期                      2021年9月29日