股票代码：000019、200019 股票简称：深深宝A、深深宝B上市地点：深圳证券交易所
深圳市深宝实业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易实施情况
暨新增股份上市报告书
摘要
独立财务顾问
二〇一八年十一月
特别提示
一、本次发行股份购买资产新增股份发行价格为8.96元/股。
二、本次发行股份购买资产新增股份数量为655,752,951股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年10月30日受理深深宝递交的本次交易发行股份登记申请，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行股份购买资产发行新增股份的性质均为有限售条件流通股，上市日期为2018年11月12日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至1,152,535,254股，其中，社会公众股东持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
上市公司声明
一、公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示....................................................................................................................... 1
上市公司声明............................................................................................................... 2
目录.............................................................................................................................. 3
释义.............................................................................................................................. 5
第一节上市公司基本情况......................................................................................... 7
第二节本次交易的基本情况..................................................................................... 8
一、本次重组方案 ................................................................................................................... 8
（一）发行股份的种类、面值、上市地点...................................................................8
（二）发行方式、发行对象及认购方式....................................................................... 8
（三）定价原则及发行价格 ........................................................................................... 8
（四）发行股份数量 ..................................................................................................... 10
（五）本次发行股份的锁定期 ..................................................................................... 10
（六）上市公司滚存未分配利润的安排.....................................................................11
（七）利润补偿安排 .....................................................................................................11
二、本次交易对上市公司的影响 .........................................................................................11
（一）对上市公司股权结构的影响.............................................................................11
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响..................................................... 12
（三）本次交易对上市公司治理机制的影响............................................................. 13
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 13
四、本次交易未导致上市公司控制权变化......................................................................... 13
五、本次交易完成后，上市公司股权分布仍旧符合上市条件......................................... 15
第三节本次交易的实施情况................................................................................... 16
一、本次交易履行的相关程序 ............................................................................................. 16
（一）上市公司的内部决策情况................................................................................. 16
（二）交易对方的内部决策情况................................................................................. 16
（三）本次交易已获得的政府机构审批情况............................................................. 16
二、本次交易的过户、验资、登记情况............................................................................. 17
（一）标的资产过户情况 ............................................................................................. 17
（二）验资情况 ............................................................................................................. 18
（三）新增股份登记情况 ............................................................................................. 18
（四）过渡期间损益 ..................................................................................................... 18
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......................................................... 19
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..................... 19
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......................................... 19
六、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 19
（一）相关协议的履行情况 .
