证券代码：000017/200017 证券简称：深中华A/深中华B
深圳中华自行车（集团）
股份有限公司
（注册地址：深圳市罗湖区布心路 3008 号）
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：137,836,986 股
2、发行价格：2.13 元/股
3、发行后总股本：689,184,933 股
4、募集资金总额：293,592,780.18 元
5、募集资金净额：288,827,159.10 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 137,836,986 股，将于 2022 年 11 月 7 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票的发行对象为万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”），为依法设立并有效存续的有限责任公司。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
本次非公开发行完成后，万胜实业所认购的股票自本次股票发行上市之日起36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
五、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
六、股份登记情况
公司已于 2022 年 10 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
目 录
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、本次发行对象基本情况 ...... 10
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14
一、发行前后公司前十名股东持股情况...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
三、本次发行对公司的影响 ...... 15
第三节 主要财务数据及财务指标 ...... 18
第四节 本次募集资金使用计划 ...... 19
一、本次募集资金运用计划 ...... 19
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 19第五节 保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 20
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 22
第七节 备查文件 ...... 23
一、备查文件 ...... 23
二、备查文件的审阅 ...... 23
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、深 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
中华
本次发行、本次非公开发行、 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司通过非公开发行方
本次非公开发行 A 股股票 式向特定对象发行 A 股股票
万胜实业 指 万胜实业控股（深圳）有限公司，本次非公开发行认购方
保荐机构、保荐机构（主承销 指 国金证券股份有限公司
商）、国金证券
律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所
会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-6 月
注：本发行情况报告书暨上市公告书摘要数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入或取整原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
英文名称 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited
上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 深中华 A、深中华 B
证券代码 000017、200017
成立时间 1984 年 8 月 24 日
注册资本（本次发行前） 551,347,947 元
统一社会信用代码 914403006188304524
法定代表人 李海
注册地址 深圳市罗湖区布心路 3008 号
董事会秘书 孙龙龙
联系电话 0755-25516998
传真 0755-28181009
互联网网址 www.szcbc.com
一般经营项目是：研发自行车、电动自行车、电动摩托车、摩
托车、电动三轮车、电动四轮车、儿童自行车、健身车、运动
器械、机械产品、玩具、电动玩具、电子产品、新能源设备及
储电设备（锂电池、电池等）、家用电器及其零配件、电子元器
件；上述产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管
理的商品，按国家有关规定办理申请）；精细化工产品（不含危
险品）、碳纤维复合材料的批发、零售；计算机软件的技术开发、
转让自行开发的技术成果，并提供相关的技术信息咨询；自有
经营范围 物业租赁；物业管理。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别
管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性
行政许可文件后方可经营）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠
宝首饰制造；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：生产自行
车、电动自行车、电动摩托车、摩托车、电动三轮车、电动四
轮车、儿童自行车、健身车、运动器械、机械产品、玩具、电
动玩具、电子产品、新能源设备及储电设备（锂电池、电池等）、
家用电器及其零配件、电子元器件。（以上项目不涉及国家规定
实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，
须取得前置性行政许可文件后方可经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2020 年 12 月 14 日，公司召开了第十届董事会第二十七次（临时）会议，审
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2020 年 12 月 30 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过本
次非公开发行相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。
2021 年 12 月 7 日，公司召开了第十届董事会第三十六次（临时）会议，审
议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行 A股股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 12 月 29 日。
2021 年 12 月 23 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行的监管部门审核过程
2021 年 10 月 25 日，发行人本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过。
2021 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会向发行人出具核准批文（证监
许可〔2021〕3552 号），核准发行人非公开发行不超过 137,836,986 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 10 月 21 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了川华信验（2022）第 0102 号《深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开
发行股票资金验证报告》，截至 2022 年 10 月 20 日止，保荐机构（主承销商）指
定 的 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 市 新 华 支 行
51001870836051
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