深圳中华自行车（集团）
股份有限公司
（深圳市罗湖区布心路 3008 号）
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二二年十月
深圳中华自行车（集团）股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李海 姚正旺 曹方
杨奋勃 孙龙龙 钟华
杨岚 宋西顺 张志高
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
年 月 日
目 录
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况介绍 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行基本情况 ...... 9
四、本次发行对象基本情况 ......11
五、本次发行新增股份上市情况 ...... 13
六、本次发行的相关机构 ...... 13
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 15
一、发行前后公司前十名股东持股情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对公司的影响 ...... 16
第三节 主要财务数据及财务指标 ...... 19
一、主要财务数据与财务指标 ...... 19
二、财务状况分析 ...... 19
第四节 本次募集资金运用 ...... 29
一、本次募集资金运用计划 ...... 29
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 29第五节 保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 30
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第六节 中介机构声明 ...... 32
保荐机构（主承销商）声明 ...... 33
发行人律师声明 ...... 34
审计机构声明 ...... 35
验资机构声明 ...... 36
第七节 备查文件 ...... 37
一、备查文件 ...... 37
二、备查文件的审阅 ...... 37
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、上市公 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
司、深中华
万胜实业 指 万胜实业控股（深圳）有限公司，本次非公开发行认购方
认购人、认购方 指 万胜实业
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
国金证券、保荐机构、 指 国金证券股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国晟能源、第一大股东 指 深圳市国晟能源投资发展有限公司
深圳鑫森 指 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，公司控股子公司
深圳钻金森 指 深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司
本尽职调查报告、本尽 指 《国金证券股份有限公司关于深圳中华自行车（集团）股份有
调报告 限公司非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》
报告期、最近三年及一 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
期
本次发行、本次非公开 指 深中华本次非公开发行不超过 137,836,986 股（含本数）股票
发行 之事宜
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金管理制度》
公司股东大会 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
公司监事会、监事会 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
一种代工生产模式，即品牌厂商利用自己掌握的关键的核心技术负
OEM 指 责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订
购的方式委托同类产品的其他厂家生产
供应链 指 生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游
与下游企业，所形成的网链结构
注：若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况介绍
中文名称 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
英文名称 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited
上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 深中华 A、深中华 B
证券代码 000017、200017
成立时间 1984 年 8 月 24 日
注册资本（本次发行前） 551,347,947 元
统一社会信用代码 914403006188304524
法定代表人 李海
注册地址 深圳市罗湖区布心路 3008 号
董事会秘书 孙龙龙
联系电话 0755-25516998
传真 0755-28181009
互联网网址 www.szcbc.com
一般经营项目是：研发自行车、电动自行车、电动摩托车、摩托
车、电动三轮车、电动四轮车、儿童自行车、健身车、运动器械、
机械产品、玩具、电动玩具、电子产品、新能源设备及储电设备
（锂电池、电池等）、家用电器及其零配件、电子元器件；上述
产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管
理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按
国家有关规定办理申请）；精细化工产品（不含危险品）、碳纤维
复合材料的批发、零售；计算机软件的技术开发、转让自行开发
的技术成果，并提供相关的技术信息咨询；自有物业租赁；物业
经营范围 管理。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及
限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方
可经营）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；供应
链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：生产自行车、电动自行车、
电动摩托车、摩托车、电动三轮车、电动四轮车、儿童自行车、
健身车、运动器械、机械产品、玩具、电动玩具、电子产品、新
能源设备及储电设备（锂电池、电池等）、家用电器及其零配件、
电子元器件。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，
涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件
后方可经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2020 年 12 月 14 日，公司召开了第十届董事会第二十七次（临时）会议，
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2020 年 12 月 30 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过本
次非公开发行相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。
2021 年 12 月 7 日，公司召开了第十届董事会第三十六次（临时）会议，审
议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行 A股股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 12 月 29 日。
2021 年 12 月 23 日，公司召开了 2021
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