股票简称：中航重机 股票代码：600765 上市地点：上海证券交易所
    中航重机股份有限公司
    发行股份购买资产
    之
    重大资产重组暨关联交易预案
    独立财务顾问
    二〇一〇年十月中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案
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    公司声明
    1、中航重机股份有限公司（以下简称“本公司”、“中航重机”、“上市
    公司”）及董事会全体成员保证本预案披露内容的真实、准确、完整，不存在虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏承担个别和连带的法律责任。
    2、交易对方中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
    公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司、美腾风能（香港）有限公司保证其所提的
    资料真实、准确、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计、评估和盈利预测审核工
    作尚未完成。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利
    预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
    4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
    次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
    5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次资产重组相关事项的实质性
    判断、确认或批准，本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有
    关机构的批准或核准。
    6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次资产重组的全部信息披
    露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次资产重组的进展情况，及时
    披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
    7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
    其他专业顾问。中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案
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    目录
    释义..................................................................................................................3
    特别提示..........................................................................................................6
    第一节 上市公司基本情况...............................................................................8
    一、公司基本情况.......................................................................................................... 8
    二、公司设立及历次股权变动情况................................................................................ 9
    三、主营业务发展情况................................................................................................. 13
    四、公司主要财务数据................................................................................................. 14
    五、公司控股股东及实际控制人情况........................................................................... 15
    第二节 交易对方基本情况.............................................................................16
    一、中国航空工业集团公司的基本情况....................................................................... 16
    二、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的基本情况......................................... 22
    三、惠阳航空螺旋桨有限责任公司的基本情况............................................................ 26
    四、美腾风能（香港）有限公司.................................................................................. 29
    第三节 本次交易的背景和目的......................................................................33
    一、本次交易背景........................................................................................................ 33
    二、本次交易目的........................................................................................................ 35
    第四节 本次交易的具体方案..........................................................................37
    一、本次交易方案的主要内容...................................................................................... 37
    二、本次交易进展及尚需履行的批准程序................................................................... 39
    第五节 标的资产基本情况.............................................................................41
    一、标的资产基本情况................................................................................................. 41
    二、标的资产的预估值情况及说明.............................................................................. 63
    第六节 本次交易的定价及依据......................................................................66
    第七节 本次交易对上市公司的影响...............................................................67
    一、本次交易对公司主营业务的影响........................................................................... 67
    二、本次交易对公司未来盈利能力的影响................................................................... 69
    三、本次交易对同业竞争的影响.................................................................................. 69
    四、本次交易对关联交易的影响.................................................................................. 70
    第八节 相关风险提示.....................................................................................72
    一、本次交易的审批风险............................................................................................. 72
    二、业务整合及管理风险............................................................................................. 72
    三、相关标的资产的权属风险...................................................................................... 72
    四、财务数据使用风险................................................................................................. 72
    五、股票价格波动风险................................................................................................. 73
    第九节 保护投资者合法权益的相关安排........................................................74
    第十节 证券服务机构意见.............................................................................76中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案
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    释义
    在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
    本公司、中航重机、上市
    公司
    指 中航重机股份有限公司
    中航工业集团 指 中国航空工业集团公司，本公司实际控制人
    贵航（集团）公司 指
    中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，本
    公司控股股东
    惠阳螺旋桨公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司
    美腾风能（香港） 指 美腾风能（香港）有限公司
    新能源投资公司 指 中国航空工业