东旭光电科技股份有限公司             

                       关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的预案                              

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      特别提示：  

                      本预案实施尚需履行下列批准程序，提醒广大投资者注意风险。           

                      ①召开股东大会审议本次回购的相关议案；        

                      ②取得外汇管理部门对本次回购涉及购付汇的同意；          

                      ③根据监管部门要求完成其他审批或备案程序。         

                      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易             

                 所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券               

                 监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深             

                 圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，东             

                 旭光电科技股份有限公司（下称“公司”）拟定了回购公司部分境内上市外资股（B             

                 股）股份的预案，具体如下：       

                       一、  回购股份的目的     

                      我国B股市场长期低迷，交易量不活跃，估值处于较低水平，截止2014年                

                 9月10日，东旭B股收盘价6.56港元/股，折合人民币5.20元/股（按照2014年                  

                 9月10日港元兑0.7926元人民币的汇率换算），相当于同日公司A股收盘价8.36               

                 元人民币/股的62.19%。公司B股股价已经明显背离公司实际的经营状况和盈利              

                 能力，价格表现与公司的内在价值不相符，公司的投资价值被严重低估，给公司              

                 形象带来了负面影响，不利于维护广大股东利益。         

                      为彻底解决公司B股价值被低估的问题，客观反映公司投资价值，维护公              

                 司全体股东利益，公司拟研究在未来几年内通过回购等可行方式，分批逐步解决             

                 B股历史遗留问题。目前，公司业务处于快速发展期，自有资金多用于拓展公司               

                 业务，扩大公司规模，因此本次用于B股回购的资金有限。本次B股回购系公                 

                 司在综合考虑公司长期规划和资金安排的情况下完成公司发展战略的重要一步，             

                 有利于维护东旭光电在资本市场的形象，增强公众投资者对公司的信心，提升公             

                 司价值，实现股东利益最大化。      

                       二、  股份回购的方式     

                      本次回购拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分境内上           

                 市外资股（B股）股份。       

                       三、  回购股份的价格区间、定价原则           

                      参照目前国内证券市场计算机、通信和其他计算机、通信和其他电子设备制            

                 造业板块可比公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值                

                 差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不高于9.00港元/               

                 股，折合人民币7.13元/股（按照2014年9月10日港元兑0.7926元人民币的汇                 

                 率换算），相当于截至2014年9月10日公司B股收盘价6.56港元/股的137.20%，                

                 以及前20个交易日成交均价5.76港元/股的156.25%。           

                      公司在回购股份期限内如发生送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息            

                 之日起，相应调整回购股份价格上限。        

                       四、  回购股份的种类、数量及占总股本的比例              

                      回购股份的种类：公司境内上市外资股（B股）股份。             

                      回购股份的数量：公司将在回购股份价格不高于9.00港元/股的条件下，在             

                 不超过5,000万股的范围内在回购期内择机回购。公司在回购股份期限内如发生             

                 送股、转增股本，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量上限。               

                      回购股份占总股本的比例：回购期满时以实际回购的股份数量占目前公司总           

                 股本270,900.00万股、B股总股份数30,000.00万股的比例为准，预计不超过公              

                 司目前总股本的1.85%和B股总股份数的16.67%。           

                       五、  用于回购的资金总额及资金来源          

                      用于回购的资金总额：按本次回购价格不超过9.00港元/股、回购数量不超             

                 过5,000万股计算，本次回购资金总额不超过4.50亿港元（不含换汇、交易手续               

                 费等相关费用），折合人民币约3.57亿元（按照2014年9月10日1港元兑0.7926                

                 元人民币的汇率换算，实际使用人民币金额则按外汇申购当日汇率换算）。             

                      用于回购资金来源：公司自有资金。       

                       六、  回购股份的期限     

                      在回购期限不超过股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月的前提            

                 下，回购期限为本次回购方案获得相关政府主管部门审批或同意之日起30日内。              

                 如果在此期限内回购股份总数达到最大限额5,000万股，则回购方案实施完毕，               

                 并视同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根             

                 据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。         

                       七、  预计回购后公司股权结构的变动情况            

                      以本次回购B股上限5,000万股测算，预计回购完成后公司股本结构变化情             

                 况如下：  

                                                                                        单位：万股 

                             项目                   回购前                       回购后

                                          股份数量       比例          股份数量      比例

                 有限售条件股份               39,033.82       14.41%      39,033.82        14.68%

                 无限售条件股份              231,866.18       85.59%     226,866.18        85.32%

                 其中：B股                     30,000.00       11.07%      25,000.00         9.40%

                 总股数                      270,900.00      100.00%     265,900.00       100.00%

                       八、  管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响                   

                             和维持上市公司地位的分析         

                      （一）   本次回购股份对公司经营的影响     

                      公司本次回购所需资金不超过4