中芯国际集成电路制造有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1278号）。发行人的股票简称为“中芯国际”，扩位简称为“中芯国际”，股票代码为“688981”。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券统称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为 27.46 元/股。
本次公开发行股份全部为新股，初始发行股票数量为 168,562.00 万股，约占发行后总股本的 23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 193,846.30 万股，约占发行后总股本 26.23%（超额配售选择权全额行使后）。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的初始战略配售的股票总量拟设定为 84,281.00 万股，占初始发行数量的 50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 84,281.00 万股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行量为 67,424.80 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 80%，约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 61.54%，回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量 16,856.20 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 20%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 42,140.50 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 38.46%。
根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 25,284.30 万股，占初始发行股份数量的15%。
根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 566.14 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 8,428.10 万股股票由网下回拨至网上。本款所指的
公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为58,996.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 53.85%，占本次发行总量的 30.43%；网上最终发行数量为 50,568.60 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 46.15%，占本次发行总量 26.09%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.21196071%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 9 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上（含超额配售部分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投（跟投机构为海通创投与中金财富）和其他战略投资者组成。
截至 2020 年 7 月 2 日（T-3 日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金
及相应的新股配售经纪佣金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新
股配售经纪佣金）的多余款项，联席主承销商将在 2020 年 7 月 13 日（T+4 日）
之前将超额缴款部分依据原路径退回。根据战略投资者与发行人、联席保荐机构签署的战略投资者协议中的相关约定，本次发行战略配售结果如下：
序 获配股票数量 获配金额 新股配售经纪
号 战略投资者名称 （股） （元，不含佣 佣金（元） 限售期
金）
1 中国信息通信科技 72,470,855.00 1,990,049,678.30 9,950,248.39 12个月
集团有限公司
国家集成电路产业
2 投资基金二期股份 127,458,120.00 3,499,999,975.20 17,499,999.88 12个月
有限公司
上海集成电路产业
3 投资基金股份有限 18,208,302.00 499,999,972.92 2,499,999.86 12个月
公司
4 中国国有资本风险 6,190,824.00 170,000,027.04 850,000.14 12个月
投资基金股份有限
公司
北京通服科创服务
5 贸易投资管理合伙 18,208,302.00 499,999,972.92 2,499,999.86 12个月
企业（有限合伙）
6 中国保险投资基金 54,624,908.00 1,499,999,973.68 7,499,999.87 12个月
（有限合伙）
中国国有企业结构
7 调整基金股份有限 36,416,605.00 999,999,973.30 4,999,999.87 12个月
公司
8 国新投资有限公司 36,416,605.00 999,999,973.30 4,999,999.87 12个月
国新央企运营（广
9 州）投资基金（有 9,832,484.00 270,000,010.64 1,350,000.05 12个月
限合伙）
10 国开科技创业投资 1,820,830.00 49,999,991.80 249,999.96 12个月
有限责任公司
11 光大兴陇信托有限 14,493,809.00 397,999,995.14 1,989,999.98 12个月
责任公司
12 上海科技创业投资 18,208,302.00 499,999,972.92 2,499,999.86 12个月
（集团）有限公司
13 上海国际集团资产 3,623,452.00 99,499,991.92 497,499.96 12个月
管理有限公司
14 上海浦东科创集团 18,208,302.00 499,999,972.92 2,499,999.86 12个月
有限公司
15 深圳市创新投资集 18,208,303.00 500,000,000.38 2,500,000.00 12个月
团有限公司
北京屹唐同舟股权
16 投资中心（有限合 18,208,302.00 499,999,972.92 2,499,999.86 12个月
伙）
17 北京金融街资本运 3,641,660.00 99,999,983.60 499,999.92 12个月
营中心
18 合肥市创新科技风 3,641,660.00 99,999,983.60 499,999.92 12个月
险投资有限公司
金控天勤（杭州）
19 创业投资合伙企业 10,924,981.00 299,999,978.26 1,499,999.89 12个月
（有限合伙）
20 人民日报媒体技术 10,924,981.00 299,999,978.26 1,499,999.89 12个月
股份有限公司
21 新华人寿保险股份 18,208,302.00 499,999,972.92 2,499,999.86 12个月
有限公司
22 大家人寿保险股份 14,622,295.00 401,528,220.70 2,007,641.10 12个月
有限公司
23 上海复星高科技 18,208,303.00 500,000,000.38 2,500,000.00 12个月
（集团）有限公司
马鞍山联力昭离少
24 商集成电路投资合 18,208,302.00 499,999,972.92 2,499,999.86 12个月
伙企业（有限合
伙）
25 GIC Private Limited 109,249,819.00 3,000,000,029.74 15,000,000.15 12个月
Abu Dhabi
26 Investment 14,566,643.00 400,000,016.78 2,000,000.08 12个月
Authority
青岛聚源芯星股权
27 投资合伙企业（有 80,589,949.00 2,212,999
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