股票代码：688789 股票简称：宏华数科
杭州宏华数码科技股份有限公司
浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：6,944,444 股
2、发行价格：144.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 999,999,936.00 元
4、募集资金净额：人民币 987,934,263.84 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 15 家，均以现金参与认购，本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售...... 22
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐机构（主承销商）...... 29
二、发行人律师事务所...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 30
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查询地点...... 33
三、查询时间...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/宏华数科 指 杭州宏华数码科技股份有限公司
本上市公告书 指 杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度向特定对
行 象发行 A 股股票
《发行方案》 指 《杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行
股票发行方案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构 指 中信证券股份有限公司
（主承销商）/中信证券
发行人律师/国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构/发行人会计师、天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
施细则》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元/万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
统一社会信用代码 91330000609120459R
名称 杭州宏华数码科技股份有限公司
住所 浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号
法定代表人 金小团
注册资本 人民币 7,611.57 万元（本次发行前）
上市地点 上海证券交易所
股票简称 宏华数科
股票代码 688789.SH
公司类型 股份有限公司（上市）
开发、生产、销售计算机软件、计算机辅助设计系统（CAD）、管
理信息系统（MIS）以及配套专用硬件外部设备；电脑制版、数码
经营范围 印花；服装的设计、生产和销售（不涉及出口配额和许可证产品），
设备租赁，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的开发、
生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
成立日期 1992 年 10 月 10 日
营业期限 1992 年 10 月 10 日至无固定期限
登记机关 浙江省市场监督管理局
（二）发行人主营业务
公司是一家以数码喷印技术为核心，目前主要集中在纺织数码印花工业应用，集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商，公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广。
公司致力于推动数码喷印技术在纺织印花市场的工业应用和普及，帮助下游客户实现高效、智能、柔性生产，推动传统纺织印花市场绿色革新，逐步实现对传统纺织印花方式的替代，促进纺织机械行业向工业 4.0 转型升级。
报告期内，公司主要从事数码喷印设备及相关耗材的研发、生产及销售。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2022 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2022 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
公司于 2022 年 12 月 21 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、股东大会审议通过
2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉
的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2022 年 8 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 10 月 20 日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核
通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会 2022 年 11 月 18 日出具《关于同意杭州宏华数码科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2930 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人及保荐机构（主承销
查看PDF原文
