本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风
险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
SolaX Power Network Technology （Zhejiang） Co., Ltd.
（浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次公开发行股票 4,000万股，占公司发行后总股本的比例
为 25%；本次发行公司原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 55.66 元/股
发行日期 2023年 12月 22日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 16,000 万股
保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年 12月 28日
目 录
发行人声明 ......1
本次发行概况 ......2
目 录......3
第一节 释义 ......7
一、普通名词释义 ......7
二、专业名词释义 ......11
第二节 概览 ......14
一、重大事项提示 ......14
二、发行人及本次发行中介机构的基本情况 ......22
三、本次发行概况 ......23
四、发行人主营业务经营情况 ......28
五、公司科创属性符合科创板定位要求 ......29
六、发行人的主要财务数据及财务指标 ......30
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ......31
八、发行人选择的具体上市标准 ......32
九、公司治理特殊安排事项 ......33
十、募集资金运用与未来发展规划 ......33
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ......34
第三节 风险因素 ......35
一、与发行人相关的风险 ......35
二、与行业相关的风险 ......39
三、其他风险 ......44
第四节 发行人基本情况 ......46
一、发行人概览 ......46
二、发行人设立情况 ......46
三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ......50
四、发行人报告期内的重大资产重组情况 ......60
五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况 ......60
六、发行人股权结构 ......61
七、发行人的分公司、重要子公司、参股公司情况 ......62
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况......68
九、实际控制人的债务情况 ......77
十、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况 ......82
十一、控股股东、实际控制人报告期内的刑事犯罪或重大违法行为 ......82
十二、发行人股本情况 ......82
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 ......96
十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及
协议履行情况 ......103
十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有本公司
股份情况 ......103
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况 .....105
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关
的对外投资情况 ......105
十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ......107
十九、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励、期权激励及
相关安排 ......109
二十、公司员工情况 ......115
第五节 业务与技术 ......120
一、发行人主营业务及主要产品情况 ......120
二、公司所处行业的基本情况 ......149
三、发行人销售情况和主要客户 ......193
四、发行人采购情况和主要供应商 ......196
五、主要固定资产及无形资产情况 ......200
六、发行人的特许经营权及相关证书 ......216
七、发行人核心技术及研发情况 ......217
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ......239
九、发行人境外经营情况 ......240
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......241
一、最近三年及一期合并财务报表 ......241
二、注册会计师审计意见、关键审计事项及重要性水平 ......245
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ......248
四、主要会计政策和会计估计 ......248
五、主要税项情况 ......307
六、非经常性损益 ......308
七、报告期内主要财务指标 ......309
八、资产负债表日后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ......312
九、经营成果分析 ......313
十、财务状况分析 ......337
十一、现金流量分析 ......365
十二、持续经营能力分析 ......366
十三、重大资本投资支出情况分析 ......367
十四、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息 ......368
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ......369
一、募集资金运用概况 ......369
二、募集资金投资项目的基本情况 ......370
三、未来发展战略 ......378
第八节 公司治理与独立性 ......382
一、内部控制制度情况 ......382
二、发行人报告期内违法违规行为情况 ......384
三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ......385
四、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 ......386
五、同业竞争 ......387
六、关联方及关联交易 ......388
第九节 投资者保护 ......401
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ......401
二、本次发行前后股利分配政策差异情况，有关现金分红的股利分配政策、
决策程序及监督机制 ......401
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ......404
第十节 其他重要事项 ......405
一、重大合同 ......405
二、对外担保情况 ......411
三、重大诉讼或仲裁事项 ......412
第十一节 声明 ......414
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ......414
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ......415
三、保荐人（主承销商）声明 ......416
四、招股说明书的声明 ......417
五、发行人律师声明 ......418
六、会计师事务所声明 ......419
七、验资机构声明 ......420
八、验资复核机构声明 ......421
九、评估机构声明 ......422
第十二节 附件 ......423
一、备查文件目录 ......423
二、文件查阅联系方式 ......423
三、备查文件六：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程
序、股东投票机制建立情况 ......424
四、备查文件七：与投资者保护相关的承诺 ......428
五、备查文件十二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书
制度的建立健全及运行情况说明 ......450
六、备查文件十三：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ......452
七、备查文件十四：募集资金具体运用情况 ......453
八、备查文件十五：子公司、参股公司简要情况 ......456
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、普通名词释义
艾罗能源、公司、发行 指 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
人、股份公司
浙江艾罗电源有限公司，2017 年 3 月更名为浙江艾罗网
艾罗有限 指 络能源技术有限公司，发行人前身，于 2020 年 12 月整
体变更为发行人
本次发行 指 发行人本次向上海证券交易所申请在境内首次公开发行
人民币普通股（A股）的行为
股东大会 指 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
监事会 指 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
《公司章程》 指 现行有效的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章
程》及其历次修订版本
公司 2022 年第二次临时股东大会通过的、将于公司本次
《公司章程（草案）》 指 发行上市后生效的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公
司章程（草案）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》 指 财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相
关规定
报告期、最近三年及一期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-
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