浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1094 号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。
发行人的股票简称为“艾罗能源”，扩位简称为“艾罗能源”，股票代码为“688717”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 55.66 元/股，发行数量为 4,000.00 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 800.00 万股，约占本次发行总规模的 20.00%。
参与战略配售的投资者的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 800.00 万股，占发
行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,240.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 960.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 3,200.00 万股。
根据《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 2,979.80 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部
分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 320.00 万
股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,920.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 575.9409 万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 1,344.0591万股；网上最终发行数量为 1,280.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04474573%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：招商证券投资有限公司（以下简称“招
证投资”）跟投；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划：招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下
简称“艾罗能源员工战配资管计划”），管理人为招商证券资产管理有限公司；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业。
截至 2023 年 12 月 19 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴
纳认购资金。保荐人（主承销商）将在 2023 年 12 月 28 日（T+4 日）之前将参
与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
序 投资者名称 类型 获配 占本次发 获配金额（元） 限售期
号 股数（股） 行数量的 （月）
比例（%）
1 全国社会保障基 — — —
金理事会
全国社保基金一 具有长期投资意愿的大
1-1 零一组合 型保险公司或其下属企 2,522,978 6.31 140,428,955.48 12
业、国家级大型投资基金
基本养老保险基 或其下属企业
1-2 金一五零二二组 1,681,982 4.20 93,619,118.12
合
与发行人经营业务具有
2 中电科投资控股 战略合作关系或长期合 672,793 1.68 37,447,658.38 12
有限公司 作愿景的大型企业或其
下属企业
上海国盛产业赋 与发行人经营业务具有
3 能私募投资基金 战略合作关系或长期合 336,396 0.84 18,723,801.36 12
合伙企业（有限 作愿景的大型企业或其
合伙） 下属企业
与发行人经营业务具有
4 浙江金控投资有 战略合作关系或长期合 100,918 0.25 5,617,095.88 12
限公司 作愿景的大型企业或其
下属企业
获配股数
序 投资者名称 类型 获配 占本次发 获配金额（元） 限售期
号 股数（股） 行数量的 （月）
比例（%）
深圳市望月股权 与发行人经营业务具有
5 投资基金合伙企 战略合作关系或长期合 336,396 0.84 18,723,801.36 12
业（有限合伙） 作愿景的大型企业或其
下属企业
浙江富浙战配股 与发行人经营业务具有
6 权投资合伙企业 战略合作关系或长期合 336,396 0.84 18,723,801.36 12
（有限合伙） 作愿景的大型企业或其
下属企业
与发行人经营业务具有
7 上海上国投资产 战略合作关系或长期合 336,396 0.84 18,723,801.36 12
管理有限公司 作愿景的大型企业或其
下属企业
8 招商证券投资有 参与跟投的保荐人相关 1,200,000 3.00 66,792,000.00 24
限公司 子公司
招商资管艾罗能 发行人的高级管理人员
9 源员工参与科创 与核心员工参与本次战 475,745 1.19 26,479,966.70 12
板战略配售集合 略配售设立的专项资产
资产管理计划 管理计划
合计 8,000,000 20.00 445,280,000.00 —
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,659,792
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：704,644,022.72
3、网上投资者放弃认购数量（股）：140,208
4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,803,977.28
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19,200,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,068,672,000.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 70%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 13,440,591 股，占网下发行总
量的 70.00%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 42.00%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 140,208 股，包销金额为 7,803,977.28 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为 0.44%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为 0.35%。
2023 年 12 月 28 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销保荐协议将
余股包销资金、参与战略配售
查看PDF原文
