688702 科创 盛科通信

本次股票发行拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

          苏州盛科通信股份有限公司

              （苏州工业园区江韵路 258 号）

  首次公开发行股票并在科创板上市

            招股说明书

                保荐机构（主承销商）

 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

                        声  明

    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                      本次发行概况

一、发行股票类型              人民币普通股（A 股）

                              发行人本次发行的股票数量为 50,000,000 股，约占发行后总股本
二、发行股数                  的 12.20%，不涉及股东公开发售股份。本次发行不采用超额配售
                              选择权

三、每股面值                  1.00 元

四、每股发行价格              人民币 42.66 元

五、发行日期                  2023 年 9 月 4 日

六、拟上市的证券交易所和板块  上海证券交易所科创板

七、发行后总股本              410,000,000 股

八、保荐机构（主承销商）      中国国际金融股份有限公司

九、招股说明书签署日期        2023 年 9 月 8 日


                        目  录


声  明 ......1
本次发行概况 ......2
目  录 ......3
第一节 释义 ......8

    一、一般词汇...... 8

    二、专业词汇...... 10
第二节 概览 ......14

    一、重大事项提示...... 14

    二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 19

    三、本次发行概况...... 19

    四、发行人的主营业务经营情况...... 21

    五、发行人的板块定位情况...... 27

    六、发行人的主要财务数据及财务指标...... 30

    七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况...... 31

    八、发行人的具体上市标准...... 34

    九、发行人公司治理特殊安排...... 34

    十、募集资金用途与未来发展规划...... 34

    十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 35
第三节 风险因素 ......36

    一、与发行人相关的风险...... 36

    二、与行业相关的风险...... 44
第四节 发行人基本情况 ......46

    一、发行人基本情况...... 46

    二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况...... 46

    三、发行人的股权结构...... 59

    四、发行人子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况...... 59

    五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况...... 61

    六、特别表决权安排及协议控制情况...... 73


    七、主要股东最近三年一期是否存在重大违法行为...... 73

    八、发行人股本情况...... 73

    九、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 77
    十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重要协议、承诺及履行情况.. 87
    十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行

    人股份的情况...... 88

    十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的变动情况...... 89
    十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投

    资情况...... 90

    十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 90

    十五、发行人股权激励、员工持股及其他制度安排和执行情况...... 92

    十六、发行人员工及社会保障情况...... 101
第五节 业务与技术 ......103

    一、发行人的主营业务及主要产品情况...... 103

    二、发行人所处行业的基本情况...... 121

    三、发行人核心技术及研发情况...... 167

    四、发行人主要产品的销售情况及主要客户...... 180

    五、发行人主要产品的采购情况及主要供应商...... 184

    六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产...... 189

    七、公司境外经营情况...... 193
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......194

    一、财务报表...... 194

    二、财务报告编制基础...... 198

    三、注册会计师的审计意见...... 198

    四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...... 199

    五、合并财务报表范围及变化情况...... 199

    六、报告期内主要会计政策和会计估计方法...... 200

    七、非经常性损益情况...... 210

    八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率...... 210

    九、报告期内的主要财务指标...... 212


    十、经营成果分析...... 214

    十一、资产质量分析...... 265

    十二、偿债能力和分红能力分析...... 279

    十三、流动性及现金流量分析...... 290

    十四、持续经营能力分析...... 294

    十五、重大资本性支出与资产业务重组...... 295

    十六、未来可实现盈利的前瞻性信息及依据、基础假设等...... 295

    十七、资产负债表日后主要事项...... 301

    十八、重要承诺及或有事项...... 301

    十九、其他重要事项...... 302

    二十、发行人盈利预测披露情况...... 302

    二十一、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况...... 302
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ......306

    一、募集资金投资项目概况...... 306

    二、本次募投项目的具体情况...... 308

    三、未来发展规划...... 312
第八节 公司治理与独立性 ......316

    一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 316

    二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见...... 316
    三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管

    措施的情况...... 317

    四、公司报告期内资金占用和对外担保情况...... 317

    五、发行人的独立性...... 317

    六、同业竞争...... 318

    七、关联方、关联关系和关联交易...... 319
第九节 投资者保护 ......332

    一、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策...... 332

    二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 336

    三、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施...... 337
第十节 其他重要事项 ......338


    一、发行人的重大合同...... 338

    二、对外担保情况...... 345

    三、重大诉讼或仲裁事项...... 345
第十一节 声明 ......349

    一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 349

    二、发行人第一大股东声明...... 356

    三、保荐人（主承销商）声明...... 357

    四、发行人律师声明...... 360

    五、审计机构声明...... 361

    六、资产评估机构声明...... 362

    七、验资机构声明...... 364

    八、验资复核机构声明...... 365
第十二节 附件 ......366

    一、附件目录...... 366

    二、查阅地点...... 376

    三、查询时间...... 377

    四、查阅网址...... 377
附录一：公司及子公司持有的专利及软件著作权......378

    一、境内专利...... 378

    二、境外专利...... 398

    三、软件著作权...... 398
附录二：募集资金运用具体情况 ......405

    一、募集资金使用管理制度...... 405

    二、募集资金运用具体情况...... 405附录三：直接持有公司 5%以上股份的法人直接或者间接控制的法人或其他组织清单
......408
附录四：与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况......413

    一、关于所持股份锁定期的承诺...... 413

    二、关于持股意向和减持意向的承诺...... 418

    三、关于稳定股价的预案及承诺...... 421


  四、关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺...... 426

  五、关于摊薄即期回报填补措施的承诺...... 427

  六、关于利润分配政策的承诺...... 429

  七、关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的回购股份或赔偿的承诺...... 429

  八、关于未履行承诺事项的约束措施的承诺...... 430

  九、关于规范并减少关联交易的承诺...... 431

  十、关于不构成实际控制及不谋求控制权的承诺函...... 432

  十一、关于消除或避免同业竞争的承诺...... 432

  十二、证券服务机构出具的承诺...... 434

                      第一节 释义

一、一般词汇
公司、本公司、发行人、指 苏州盛科通信股份有限公司
盛科通信

本次发行            指 发行人本次向上海证券交易所申请在境内首次公开发行 5,000.00 万股人
                      民币普通股（A 股）股票

本次发行上市        指 发行人本次向上海证券交易所申请在境内首次公开发行 5,000.00 万股人
                      民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市

A 股                指