苏州盛科通信股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 5,000.0000 万股，发行股份约占发行后总股本的 12.20%，全部为公开发行新
股，不设老股转让。本次发行将于 2023 年 9 月 4 日（T 日）分别通过上交所交
易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行参与战略配售的投资者由（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（2）保荐人相关子公司跟投；（3）
发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据 2023 年 8 月 25 日
（T-6 日）《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于 53.02 元/股（不含 53.02 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 53.02 元/股的配售对象中，申购数量低于 1,600 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 53.02 元/
股，申购数量为 1,600 万股的，且申购时间均为 2023 年 8 月 30 日 14:38:00:285
的配售对象，按上交所业务管理系统平台（发行承销业务）自动生成的配售对象从前到后的顺序剔除 45 个配售对象。以上共计剔除 65 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 89,360 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 8,902,830万股的 1.004%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.66 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四个数孰低值”）。
投资者请按此价格在 2023 年 9 月 4 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特
点的市销率作为估值指标。
本次发行价格 42.66 元/股对应的市销率为：
（1）20.01 倍（每股收入按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.79 倍（每股收入按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）。
6、敬请投资者关注以下情况，并据此判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行的价格 42.66 元/股，不高于 “四个数孰低值”47.6212 元/
股。
（2）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“软
件和信息技术服务业（I65）”，截至 2023 年 8 月 30 日（T-3 日）中证指数有限
公司发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为 66.80倍。
（3）截至 2023 年 8 月 30 日（T-3 日），可比上市公司的市销率水平如下：
证券代码 证券简称 T-3 日股票收 公司市值（亿 2022年营业 2022 年静态市
盘价（元/股） 元） 收入（亿元） 销率（倍）
688256.SH 寒武纪 159.86 665.97 7.29 91.35
688008.SH 澜起科技 51.47 585.73 36.72 15.95
300474.SZ 景嘉微 73.89 337.96 11.54 29.29
688385.SH 复旦微电 54.07 441.57 35.39 12.48
688107.SH 安路科技 45.30 181.58 10.42 17.43
均值 18.79
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 8 月 30 日（T-3）。
注 1：2023 年 8 月 30 日各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：寒武纪的 2022 年静态市销率为极值，因此计算 2022 年静态市销率均值时剔除寒武纪
的 2022 年静态市销率。
注 3：复旦微电为 A、H 两地上市企业，港股代码为 1385.HK，总市值计算方法为 A 股股价
*(A 股+H 股总股本)，收盘价采用 A 股股价。
本次发行价格为 42.66 元/股，对应的发行人 2022 年摊薄后静态市销率为
22.79 倍，高于同行业可比公司静态市销率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（4）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于 “四个数孰低值”。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 100,000.00 万元。按本次发行价格 42.66 元/股和 5,000.0000 万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 213,300.00 万元，扣除约 12,878.42 万元（不含发行相关服务增值税、含印花税）的发行费用后，预计募集资金净额约 200,421.58万元。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的 10%（向上取整计算）
的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售方面，中电金投控股有限公司获配股票的限售期为发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月，保荐人相关子公司中金财富本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月，中金盛科 1 号员工资管计划获配股票的限售期为发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新
股申购。
10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上发行申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
（3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会
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