688697 科创 纽威数控

            纽威数控装备（苏州）股份有限公司

      首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

                          目录

1    发行保荐书                                                  1
2    财务报表及审计报告                                        32
3    发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报  172
    表及审阅报告

4    内部控制鉴证报告                                          266
5    经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表                      285
6    法律意见书                                                298
7    律师工作报告                                              749
8    公司章程（草案）                                          871
9    关于同意纽威数控装备（苏州）公开发行批复                  911

    中信建投证券股份有限公司

              关于

纽威数控装备（苏州）股份有限公司
  首次公开发行股票并在科创板上市

              之

          发行保荐书

                    保荐机构

                二〇二一年五月


              保荐机构及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、周圣哲根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


                        目  录


释  义 ...... 3

  一、一般术语...... 3

  二、专业术语...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

  一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

  二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7

  三、发行人基本情况...... 8

  四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 8

  五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9

  六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13

  一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13

  二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14

  一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14

  二、本次发行符合相关法律规定...... 15

  三、发行人的主要风险提示...... 19

  四、发行人的发展前景评价...... 26

  五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 27

                      释  义

  在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

    一、一般术语
发行人、公司、本公  指  纽威数控装备（苏州）股份有限公司
司、纽威数控

纽威集团            指  纽威集团有限公司，系发行人关联方

《公司章程》        指  《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指  《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程（草案）》
中信建投证券、保荐
人、保荐机构、主承  指  中信建投证券股份有限公司
销商
发行人律师、公司律  指  北京市金杜律师事务所
师、金杜
发行人会计师、天衡  指  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、申报会计师

《审计报告》        指  发行人会计师出具的天衡审字（2021）00240 号《审计报告》

“三会”            指  公司股东大会、董事会和监事会的统称

股东大会            指  纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东大会

董事会              指  纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

监事会              指  纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

A 股                指  境内发行，获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人
                          民币认购和进行交易的股票

报告期、最近三年    指  2018 年度、2019 年度及 2020 年度

上交所              指  上海证券交易所

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元      指  人民币元、万元、亿元

mm                  指  毫米，系长度单位

    二、专业术语

机床                指  用于固体材料形状加工的机器，主要包括金属切削机床、金
                          属成形机床和木工机床。

金属切削机床        指  用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得
                          所要求的集合形状、尺寸精度和表面之类的机器（便携式除


                          外）。

                          按加工方式划分可以分为铣床、车床、钻床、镗床、磨床、
                          齿轮加工机床、螺纹加工机床、刨床、拉床、电加工机床、
                          切断机床和其他机床 12 类。

金属成形机床        指  即锻压设备，通过对金属施加压力使之成形的机床。主要包
                          括液压机、机械压力机、冲压机、折弯机、冷锻机等。

车削                指  工件旋转，车刀在平面内做直线或曲线移动的切削。

铣削                指  用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的方法。

                          保持工件不动，通过切削刀具的旋转产生切削能量，使单刃
镗削                指  切削刀具旋转，完成主要切削过程，生成不同大小、尺寸的
                          孔。

车床                指  主要用车刀在工件上加工旋转表面的机床。工件旋转为主运
                          动，车刀的移动为进给运动。

铣床                指  主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常，铣刀旋转
                          为主运动，工件或（和）铣刀的移动为进给运动。

镗床                指  主要用镗刀在工件上加工已有预制孔的机床。通常，镗刀旋
                          转为主运动，镗刀或（和）工件的移动为进给运动。

数控机床            指  按加工要求预先编制的程序，由控制系统发出数字信息指令
                          对工件进行加工的机床。

                          是数字控制系统的简称，英文名称为（Numerical Control

                          System），根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分
数控系统            指  或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专
                          用计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字指令
                          来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制的通常是位
                          置、角度、速度等机械量和开关量。

                          主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框
龙门加工中心        指  架，由双立柱和顶梁构成，中间还有横梁，主要适用于加工
                          大型工件。

立式加工中心        指  主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多采用固定立柱。

卧式加工中心        指  主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加
                          工中心。

                          它是一种数控机床，主轴通常为卧式或立式结构，并具有两
加工中心            指  种或两种以上加工方式（如铣削、镗削、钻削），通过加工
                          程序能从刀库或类似存储单元进行自动换刀。在一定范围内，
                          该机床也可进行人工控制。

车铣复合机床        指  以铣床为基础，具有铣主轴和车主轴，带有自动换刀装置，
                          能够进行铣、车复合加工的复合机床。

立式车床            指  主轴垂直布置，工作台（或卡盘）在水平面内旋转的车床。

卧式车床            指  主轴水平布置用于车削圆柱面、圆锥面、端面、螺纹、成型
                          面和切断等，使用范围较广的车床。

刚度                指  材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力，是影响机床性能
                          的主要因素之一。可以分为静刚度和动刚度。


静刚度              指  结构在特定的静态激扰下抵抗变形的能力。

动刚度              指  结构在特定的动态激扰下抵抗变形的能力。

几何精度            指  实际几何形体与理想几何形体相接近的程度。

定位精度            指  空间实体位置信息（通常为坐标）与其真实位置之间的接近
                          程度。

热误差              指  机床热变形致使机床按某种操作规程指令所产生的实际响应
                          与该操作规程所预期产生的响应之间的差异。

工作运动            指  机床为实现加工所必需的加工工具与工件间的相对运动。包
                          括主运动和进给运动。

主运动              指  形成机床切削速度或消耗主要动力的工作运动。

进给运动            指  使工件的多余材料不断被去除