上海海优威新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,101 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕3387 号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“海优新材”，扩位简称为“海优新材”，股票代码为 688680。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 69.94 元/股，发行数量为 2,101 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 105.05 万股，占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。网下初始发行数量为 1,397.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 598.75 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。本次发行最终战略配售数量为 84.04 万股，占发行总量
的 4%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 21.01 万股将回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,418.21 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 598.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。
根据《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 4,500.66 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 201.70 万股（扣除最终战略配售数量以后网下、网上发行总量的 10%，向上取 500 股整数倍）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,216.51 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%，占本次发行总量的 57.90%；网上最终发行数量为 800.45 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.69%，占本次发行总量的 38.10%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02970382%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 15 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一） 战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）。
截至 2021 年 1 月 8 日（T-3 日），海通创投已足额按时缴纳认购资金（海
通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。主承销商已在 2021 年 1 月 19 日（T+4 日）
之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
序号 投资者 获配数量 获配金额 新股配售经纪 限售期
（股） （元，不含佣金） 佣金（元） （月）
1 海通创新证券投资有限 840,400 58,777,576 0 24
公司
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,990,071
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：558,825,565.74
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：14,429
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,009,164.26
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,165,100
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：850,827,094
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：4,254,132.61
二、网下配售摇号结果
根据《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和主承销商于 2021 年 1 月 18
日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了海优新材首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 3440
凡参与网下发行申购海优新材 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,456个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 346 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 837,335 股，占网下发行总量的 6.88%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.15%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 14,429 股，包销金额为 1,009,164.26 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.068677%。
2021 年 1 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系人：海通证券海优新材发行工作组
联系电话：021-23154732、021-23154737
发行人：上海海优威新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2021 年 1 月 19 日
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海海优威新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
网下配售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数 限售期
量(股) （月）
1 中融基金管理有限公司 中融央视财经50交易型开放 D890157638 568 6
式指数证券投资基金
2 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证 D890094848 2795 6
券投资基金
3 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合 D890021879 2795 6
型证券投资基金
4 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混 D890208023 2795 6
合型证券投资基金
5 东方基金管理股份有限公司 东方互联网嘉混合型证券投 D890036573 1175 6
资基金
6 东方基金管理股份有限公司 东方成长收益灵活配置混合 D890786173 2795 6
型证券投资基金
7 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混 D899903081 2795 6
合型证券投资基金
8 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证 D890111836 1054 6
券投资基金
9 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投 D890775504 2795 6
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