上海海优威新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,101 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕3387 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,101万股。初始战略配售发行数量为105.05万股，占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 84.04 万股，占发行总量的4%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 21.01 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,418.21 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 598.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。
根据《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上
海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,500.66 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 201.70 万股（扣除最终战略配售数量以后网下、网上发行总量的 10%，向上取 500 股整数倍）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,216.51 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%，网上最终发行数量为 800.45 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02970382%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2021 年 1 月 15 日（T+2 日）16:00
前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 15 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售
对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）。
上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查
情况详见 2021 年 1 月 12 日（T-1 日）公告的《海通证券股份有限公司关于上海
海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
2021 年 1 月 11 日（T-2 日），发行人和主承销商根据初步询价结果，协商
确定本次发行价格为 69.94 元/股，本次发行总规模约为 14.69 亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模 10 亿元以上，不足 20 亿元的，跟投比例
为 4%，但不超过人民币 6,000 万元，战略投资者的认购资金已于规定时间内汇
至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次获配股数 84.04 万股，初始缴款
金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在 2021 年 1 月 19 日
（T+4 日）之前，依据海通创投缴款原路径退回。
综上，本次发行战略配售的最终情况如下：
获配数量 获配金额 新股配售经纪 限售期
序号 投资者 （股） 佣金（元） （月）
（元，不含佣金）
1 海通创新证券投资有 840,400 58,777,576 0 24
限公司
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于 2021 年 1 月 14 日（T+1 日）上午
在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了海优新材首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3252，8252
末“5”位数 20776，33276，45776，58276，70776，83276，95776，
08276，88642
末“6”位数 130198，330198，530198，730198，930198，336978，836978
末“8”位数 09134970，06407432，35807529
凡参与网上发行申购上海海优威新材料股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 16,009 个，每个中签号码只能认购 500 股海优新材 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关规定，
主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 1 月 13 日（T 日）结束。《发行公告》
披露的 306 家网下投资者管理的 6,391 个配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购数量 3,422,030 万股。
根据《发行公告》相关约定，主承销商可以在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查。经核查确认，其中 5 家投资者管理的 9 个配售对象分别属于主承销商的关联方，与主承销商过去 6 个月内存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上股东的关联方，不具备配售资格，本次发行不予配售。因此，本次实际参与配售的投资者为 301 家，管理的配售对象为 6,382 个，对应的申购数量为 3,417,850 万股。经核查确认，上述无效配售对象剔除后，不影响本次发行价格。
新增剔除的投资者和配售对象如下：
投资者 配售对象
白鹭鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金
白鹭桃花岛量化对冲十号私募证券投资基金
浙江白鹭资产管理股份有限公司
白鹭指数增强南强一号私募证券投资基金
白鹭桃花岛量化对冲九号私募证券投资基金
因诺（上海）资产管理有限公司 因诺阿尔法 7 号私募证券投资基金
上海锐天投资管理有限公司 锐天三十九号私募证券投资基金
浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月 29 号私募证券投资基金
九章量化皓月 32 号私募证券投资基金
阳光资产管理股份有限公司 阳光资产－工商银行－阳光资产－盈时 10 号资产管理产品
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，结果如下：
有效申购 占网下 获配数量占
投资者类别 股数（万 有效申 配售数量 网下发行总 各类投资者配
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