本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险
高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投
资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作
出投资决定。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
BESCIENT TECHNOLOGIES CO., LTD.
（深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区留仙三路 1 号润恒工业区厂房 2 栋 301）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次发行 19,630,000 股
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 7 月 31 日
拟上市的证券交易所和 上海证券交易所科创板
板块
发行后总股本 78,518,900 股
保荐人（主承销商） 华英证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2023 年 7 月 21 日
目录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、主营业务情况...... 17
五、发行人符合科创板定位...... 22
六、主要财务数据和财务指标...... 23
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 26
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 26
十、募集资金主要用途...... 26
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 27
第三节 风险因素 ...... 28
一、与发行人相关的风险...... 28
二、与行业相关的风险...... 32
三、其他风险...... 33
第四节 发行人基本情况 ...... 34
一、发行人基本信息...... 34
二、公司设立情况及报告期内股本和股东变化情况...... 34
三、报告期内重大资产重组情况...... 46
四、在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 46
五、公司股权结构图...... 46
六、发行人控股子公司、参股公司情况...... 47
七、公司实际控制人及持有公司 5%以上股份主要股东情况...... 50
八、控股股东、实际控制人合法合规情况...... 56
九、股本情况...... 56
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 62
十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履
行情况...... 71
十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（及其近亲属）直
接或间接持有发行人股份情况及所持股份的质押、冻结或诉讼情况...... 72
十三、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员最近 2 年变动情况...... 73
十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务
相关的对外投资情况...... 75
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排...... 75
十六、公司股权激励及相关安排...... 77
十七、公司员工及社会保险、住房公积金情况...... 87
第五节 业务与技术 ...... 91
一、发行人主营业务、主要产品或服务...... 91
二、发行人所处行业基本情况及主要竞争情况...... 108
三、发行人主要产品的销售情况及主要客户...... 152
四、发行人采购情况及主要供应商...... 157
五、主要固定资产及无形资产...... 161
六、发行人的核心技术与研发情况...... 169
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 189
八、境外经营情况...... 190
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 191
一、财务报表...... 191
二、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的因素及其变
化趋势...... 199
三、分部信息...... 200
四、注册会计师审计意见...... 201
五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 203
六、重要会计政策和会计估计...... 206
七、非经常性损益情况...... 228
八、税项...... 229
九、报告期内的主要财务指标...... 232
十、经营成果分析...... 234
十一、资产质量分析...... 272
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 293
十三、重大投资、资本性支出、重大业务重组或股权收购事宜...... 310
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼
等事项 ......311
十五、盈利预测 ......311
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ......311
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 314
一、募集资金运用的基本情况...... 314
二、募投项目审批情况...... 316
三、募集资金投资项目与现有业务、核心技术之间的关系...... 316
四、募集资金投资项目的具体情况...... 318
五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响...... 332
六、未来发展规划...... 332
第八节 公司治理与独立性 ...... 336
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 336
二、内部控制情况...... 336
三、报告期内违法违规行为及受到处罚的情况...... 339
四、资金占用及对外担保情况...... 345
五、独立运行情况...... 345
六、同业竞争情况...... 347
七、关联方、关联关系及关联交易...... 347
第九节 投资者保护 ...... 366
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 366
二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异
情况...... 366
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 370
第十节 其他重要事项 ...... 371
一、重大合同...... 371
二、公司对外担保有关情况...... 375
三、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项...... 375
四、发行人控股股东、实际控制人、子公司和董事、监事、高级管理人员和
核心技术人员作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项...... 377
第十一节 声明 ...... 378
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 378
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 379
三、保荐机构（主承销商）声明...... 380
四、发行人律师声明...... 383
五、会计师事务所声明...... 384
六、资产评估机构声明...... 385
七、验资复核机构声明...... 387
第十二节 附件 ...... 388
附件一、发行人专利权 ...... 389
附件二、发行人商标权 ...... 393
附件三、发行人软件著作权 ...... 397
附件四、发行人核心技术的保护 ...... 403附件五、关联方清单：关联法人或关联自然人（独立董事除外）直接或者间接控
制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织......411
附件六、关联方清单：报告期内曾经的关联方...... 421附件七、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况 ...... 427
附件八、与投资者保护相关的承诺 ...... 435附件九、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项...... 470
附件十、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明 ...... 472
附件十一、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 476
附件十二、募集资金具体运用情况 ...... 477
附件十三、发行人子公司、参股公司简要情况...... 482
第一节 释义
在本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
公司、本公司、发行人、 指 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
碧兴科技
中兴仪器 指 中兴仪器（深圳）有限公司，发行人前身
西藏必兴 指 西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）
西藏碧海 指 西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙）
北京碧海 指 北京碧海环境科技有限公司
北京创金 指 北京创金兴业投资中心（有限合伙）
创金合成 指 创金合成投资管理（北京）有限公司
丰图汇烝 指 宁波丰图汇烝投资中心（有限合伙）
北创绿色私募 指 北京北创绿色私募基金管理有限公司
绿色低碳基金 指 北京北创绿色低碳科技创业投资基金中心（有限合伙）
北控水务 指 北控水务（中国）投资有限公司
北控集团 指 北控水务集团有限公司
中新汇 指 深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）
中新贤 指 深圳市中新贤投资合伙企业（有限合伙）
中新宏 指 深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）
中新业 指 深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）
中新创 指 深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）
碧
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