证券代码：688668 证券简称：鼎通科技
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二二年十二月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王成海 孔垂军 许 辉
肖继辉 刘族兵
全体监事签名：
袁志华 王成涛 徐浩
全体高级管理人员签名：
王成海 徐孝新 朱圣根
陈公平 王晓兰
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
年月日
目 录
释 义 ................................................................................................................................ 15第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................ 16 一、本次发行履行的相关程序.................................................................................. 16 二、本次发行概要...................................................................................................... 18 三、本次发行对象的基本情况.................................................................................. 23 四、本次发行的相关机构情况.................................................................................. 31第二节 发行前后相关情况对比 .................................................................................... 33 一、本次发行前后前十名股东情况对比...................................................................... 33 二、本次发行对公司的影响...................................................................................... 34第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................................................................................................................... 36第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 37第五节 有关中介机构的声明 .......................................................................................................... 38第六节 备查文件 ............................................................................................................ 44 一、备查文件.............................................................................................................. 44 二、查询地点.............................................................................................................. 44 三、查询时间.............................................................................................................. 44
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/鼎通科技 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司
公司章程 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》
本次向特定对象发行A股股票、本 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定对
次向特定对象发行、本次发行 象发行A股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主 指 东莞证券股份有限公司
承销商）/东莞证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构/发行人会计师/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本发行情况报告书 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特
定对象发行A股股票发行情况报告书》
《发行方案》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发
行股票发行方案》
《申购报价单》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发
行股票申购报价单》
《认购邀请书》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《股份认购协议》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特
定对象发行股票之股份认购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
施细则》
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东大会
董事会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
监事会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，逐项审议并通过了与本
次发行有关的下述议案：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》和《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，逐项审议并通过了与
本次发行有关的下述议案：《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》和《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）股东大会审议通过
2022 年 4月 25 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2022年第一
次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
2022 年 9 月 7 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2022 年第二
次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）
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