四川华丰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华丰科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 12月 13 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]893号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“申万宏源承销保荐”）协商确定本次公开发行股票数量为69,148,924 股。其中，初始战略配售发行数量为 10,372,338 股，占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 10,271,700 股，占发行总数量的 14.85 %，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 10.0638万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为 4,712.2224万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.03%；网上发行数量为 1,175.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.97%。本次发行价格为人民币 9.26 元/股。
根据《四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于
网上初步有效申购倍数为 3,227.59 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 5,888,000 股）从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 41,234,224 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.03%，占本次发行总量的 59.63%；网上最终发行数量为17,643,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.97%，占本次发行总量的25.51%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04650197%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 6 月 16 日（T+2 日）及时
履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2023 年
6 月 16 日（T+2 日）16:00 前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只
新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2023 年 6 月 16日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐 IPO 网下投资者管理系统在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中， 参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定， 主要包括：
1、保荐人母公司设立的另类投资子公司申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：申万宏源华丰科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“华丰科技科创板战略配售 1 号”）。
参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的
投资者的核查情况详见 2023 年 6 月 13 日（T-1 日）公告的《申万宏源证券承销保荐
有限责任公司关于四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售事项之专项核查意见》和《北京市炜衡律师事务所关于四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者之法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 9.26元/股，本次发行总股数 69,148,924 股，发行总规模 64,031.90万元。
依据《实施细则》，本次发行规模不足 10 亿元，本次发行保荐人相关子公司跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元。申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 345.7446 万股，获配金额 32,015,949.96 元，初始缴款金额超过最终获
配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2023 年 6 月 20 日（T+4 日）
之前，依据申万创新投缴款原路径退回。
华丰科技科创板战略配售 1 号已足额缴纳战略配售认购资金 6,310 万元，本次获
配股数 681.4254 万股，获配金额为 63,099,992.04 元。初始缴款金额超过最终获配股
数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2023年 6 月 20日（T+4 日）之前，
依据华丰科技科创板战略配售 1 号缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 投资者名 获配股数 获配股数占本 获配金额 限
号 称 类型 （万股） 次发行数量的 （元） 售
比例（%） 期
申万创新 24
1 投 保荐人相关子公司 345.7446 5.00 32,015,949.96 个
月
华丰科技 发行人的高级管理人 12
2 科创板战 员与核心员工参与本 681.4254 9.85 63,099,992.04 个
略配售 1 次战略配售设立的专 月
号 项资产管理计划
合计 - 1,027.1700 14.85 95,115,942.00 —
二、网上摇号中签结果
根据《四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 15 日
（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行了华
丰科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6611,9111,4111,1611
末“5”位数 72227,92227,52227,32227,12227,35039
末“6”位数 497749,697749,897749,297749,097749
末“8”位数 25173369,13509118
凡参与网上发行申购华丰科技首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 35,286 个，每个中签号码只能认购500 股华丰科技股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第 208 号〕）》《实施细则》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36
号） 、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号） 、 《首次
公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕 19 号）的要求， 主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果， 保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2023年 6 月 14日（T日）结束。
经核查确认，《发行公告》披露的 277 家网下投资者管理的 7,467 个有效报价配
售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量 15,619,580 万股。
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