天合光能股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816 号”《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，
每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日止，公司实际已向社会公
众公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，募集资金总额为人民币2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人
民币 5,252,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。
3、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157 号《关于同意天合
光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2023 年 2 月 17 日止，公司发行可转换公司债券共募集人
民币 8,864,751,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
2023 年 2 月 3 日，公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目结项并将节余募集资金 287.54 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。
3、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 8,816,100,720.15
加：募集资金利息收入 15,787,902.35
减：募投项目已投入金额 3,533,811,748.91
募集资金置换预先投入金额 1,302,391,145.98
临时性补流 2,500,000,000.00
手续费支出 2,511.36
期末尚未使用的募集资金余额 1,495,683,216.25
其中：专户存款余额 1,495,683,216.25
（三）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放与使用情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
截至 2023 年 6 月 30 日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销
相关募集资金账户，公司与保荐人、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
2023 年 2 月 3 日，公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目结项并将节余募集资金 287.54 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。
截至报告日2023年6月30日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
3、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2023 年 2 月 11 日与保荐人、募集
资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用
后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币万元
募集资金项目 实施主体 开户名称 开户银行 账户 余额 备
注
兴业银行股份有限公 406080100100005913 37,996.38
天合光能（青 天合光能 司常州经开区支行
年产35GW直拉 海）晶硅有限 （青海）晶 中国建设银行股份有 32050162843609112255 32,813.51
单晶项目 公司 硅有限公司 限公司常州新北支行
中国农业银行股份有 10615101040248042 78,602.87
限公司常州新北支行
中信银行股份有限公 8110501013402126538
司常州新北支行 91.93 募
兴业银行股份有限公 406080100100005662 6.33 集
司常州经开区支行 资
招商银行股份有限公 519902052610506 22.92 金
补充流动资金 司常州分行营业部 专
及偿还银行贷 天合光能股份 天合光能股 中国民生银行股份有 户
有限公司 份有限公司 限公司上海天山支行 637906021 0.02
款 中国建设银行股份有
限公司常州新北支行 32050162843609112233 2.09
中国农业银行股份有 10615101040247861 0.87
限公司常州新北支行
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